ORLANDO - Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL), alternatywny zarządzający aktywami znany ze swojej technologii długowieczności i aktuarialnej, ogłosił dziś ostateczną umowę przejęcia FCF Advisors z siedzibą w Nowym Jorku, zarządzającego aktywami i dostawcy indeksów. Przejęcie to ma zwiększyć aktywa Abacus w zarządzaniu (AUM) o około 600 milionów dolarów.
FCF Advisors specjalizuje się w strategiach inwestycyjnych skoncentrowanych na wolnych przepływach pieniężnych i opracowała pakiet ponad 50 konfigurowalnych strategii indeksów wolnych przepływów pieniężnych. Strategie te obejmują osiem globalnych kategorii alokacji akcji i są dostępne na oddzielnie zarządzanych rachunkach oraz w modelu SMA.
Jay Jackson, CEO Abacus Life, wyraził entuzjazm z powodu przejęcia, stwierdzając, że znacznie rozszerza ono ofertę ABL Wealth, zgodnie z celem firmy, jakim jest świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego przez cały okres życia klienta.
Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta w czwartym kwartale 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Doradcą prawnym Abacus Life jest kancelaria Burr & Forman, natomiast Dynasty Investment Bank pełni rolę wyłącznego doradcy finansowego FCF Advisors. Doradcami prawnymi FCF Advisors są DLA Piper, Stradley Ronon Stevens & Young oraz Rivkin Radler.
Abacus Life, z ponad 2 miliardami dolarów w AUM, jest jedyną notowaną na giełdzie licencjonowaną firmą oferującą polisy na życie i zarządzającą aktywami. Firma rozszerzyła swoją działalność o nowe branże, w tym ABL Wealth i ABL Tech, które oferują usługi zarządzania majątkiem i zaawansowaną analizę danych dla różnych klientów instytucjonalnych.
Z innych niedawnych wiadomości, Abacus Life, Inc. podpisał ostateczną umowę nabycia Carlisle Management Company SCA, luksemburskiego lidera w sektorze inwestycji w rozliczenia na życie, za około 200 milionów dolarów. Przejęcie to rozszerzy globalny zasięg Abacus Life i portfolio zarządzania aktywami o dodatkowe 2 miliardy dolarów w zarządzanych aktywach. Obie firmy postrzegają tę fuzję jako strategiczne dopasowanie, mające na celu zapewnienie zróżnicowanej oferty inwestorom instytucjonalnym i rozszerzenie ich obecności na rynku rozliczeń na życie.
W związku z rozwojem sytuacji finansowej, B.Riley Securities skorygował swoją cenę docelową dla Abacus Life do 15,00 USD z wcześniejszych 16,00 USD, nadal utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji. Korekta ta wynika z niedawnej oferty akcji zwykłych Abacus Life, w ramach której wyemitowano 10 mln akcji z dodatkową opcją dodatkowego przydziału 1,5 mln akcji. Analiza B.Riley sugeruje, że pozyskany kapitał, w połączeniu z zakładanym zadłużeniem, może potencjalnie umożliwić Abacus Life pozyskanie dodatkowych 138 mln USD w polisach, generując 27,6 mln USD przychodu brutto przy założeniu 20% marży.
Co więcej, B.Riley przewiduje znaczny wzrost spółek zależnych Abacus Life, ABL Wealth i ABL Tech, prognozując łączne przychody w wysokości 25 mln USD do 2026 roku. Wreszcie, Abacus Life powołał Elenę Plesco na stanowisko Chief Capital Officer, która będzie nadzorować strategie zarządzania kapitałem firmy i globalne działania ekspansyjne. Są to ostatnie wydarzenia dla Abacus Life, Inc.
InvestingPro Insights
Ponieważ Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL) przygotowuje się do wzrostu poprzez strategiczne przejęcie FCF Advisors, kondycja finansowa firmy i wyniki rynkowe stanowią krytyczny kontekst dla inwestorów. Oczekuje się, że Abacus Life odnotuje w tym roku wzrost dochodu netto, co jest pozytywnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów poszukujących rentowności w spółkach, w które inwestują. Jest to zgodne z ekspansywnymi posunięciami spółki i może sygnalizować wzmocnienie jej pozycji finansowej.
Pomimo optymizmu związanego ze wzrostem, akcje Abacus Life doświadczyły znacznej zmienności cen, z zauważalnym spadkiem o 22,54% w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 25,46% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Może to wskazywać na wrażliwość rynku lub niezdecydowanie inwestorów, co warto wziąć pod uwagę przy ocenie przyszłych ruchów akcji. Płynne aktywa spółki przewyższają jednak jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje solidną pozycję płynnościową, która może pomóc przetrwać okresy niestabilności rynkowej.
Z punktu widzenia wyceny, Abacus Life jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P/E na poziomie 9300 i skorygowanym wskaźnikiem P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 r. na poziomie 723,64. Może to sugerować, że akcje są wyceniane optymistycznie w stosunku do zysków, co może być punktem analizy dla inwestorów skoncentrowanych na wartości.
InvestingPro oferuje dodatkowe informacje na temat Abacus Life, a także więcej wskazówek, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, inwestorzy mogą zapoznać się z pełnym zestawem porad InvestingPro na stronie https://www.investing.com/pro/ABL.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.