SAN FRANCISCO - 89bio, Inc. (NASDAQ:ETNB), firma biofarmaceutyczna specjalizująca się w terapiach chorób wątroby i kardiometabolicznych, rozpoczęła publiczną ofertę akcji zwykłych lub alternatywnie warrantów przedpłaconych dla niektórych inwestorów o wartości 100 milionów dolarów. Oferta obejmuje również 30-dniową opcję dla subemitentów na zakup dodatkowych akcji zwykłych o wartości do 15 milionów dolarów po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje subemisyjne.
Realizacja tej oferty zależy od warunków rynkowych i nie ma pewności co do jej finalizacji ani warunków. Firma oświadczyła, że wpływy zostaną przeznaczone na badania kliniczne ich wiodącego kandydata, pegozaferminu, koszty produkcji oraz ogólne cele korporacyjne.
Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners i Evercore ISI zarządzają księgą oferty. Papiery wartościowe są dostępne za pośrednictwem suplementu do prospektu i towarzyszącego prospektu w ramach skutecznego oświadczenia rejestracyjnego złożonego w SEC 23.05.2023. Potencjalni inwestorzy są zachęcani do zapoznania się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia 89bio i oferty.
89bio prowadzi obecnie badania kliniczne fazy 3 nad pegozaferminem, mające na celu leczenie stłuszczeniowego zapalenia wątroby związanego z dysfunkcją metaboliczną oraz ciężkiej hipertriglicerydemii. Firma podkreśla, że stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w ich ogłoszeniu opierają się na aktualnych oczekiwaniach i podlegają ryzyku i niepewnościom.
Ten komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna papierów wartościowych, a wszelka sprzedaż będzie niezgodna z prawem w jurysdykcjach, w których oferta, zachęta lub sprzedaż nie jest dozwolona przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych danego stanu lub jurysdykcji.
Przedstawione informacje opierają się na oświadczeniu prasowym 89bio, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Nanobiotix, firma biotechnologiczna, ogłosiła dołączenie dr Margaret A. Liu i pani Anat Naschitz jako obserwatorów do swojej Rady Nadzorczej. Oczekuje się, że doświadczenie dr Liu w dziedzinie szczepionek, terapii genowej i immunoterapii nowotworów, w połączeniu z doświadczeniem pani Naschitz jako inwestora i przedsiębiorcy w sektorze life science, znacząco przyczyni się do strategicznej wizji i rozwoju firmy. Ich nominacje zostaną przedstawione do ratyfikacji na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Nanobiotix.
Przechodząc do 89bio, firma biofarmaceutyczna w fazie klinicznej, mianowała Francisa Sarenę na stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a dr. Charlesa McWhertera do swojej Rady Dyrektorów. Przewiduje się, że ich bogate doświadczenie w branży będzie cenne, gdy firma będzie kontynuować badania kliniczne fazy 3.
Analitycy UBS utrzymali rekomendację "Kupuj" dla 89bio, podczas gdy Evercore ISI obniżyło cenę docelową ze względu na prognozowane wydatki. RBC Capital Markets i H.C. Wainwright również dostosowały swoje ceny docelowe, utrzymując swoje odpowiednie rekomendacje. Są to najnowsze wydarzenia, gdy 89bio kontynuuje postępy z wiodącym kandydatem, pegozaferminem, obecnie w zaawansowanych badaniach klinicznych. Wyniki tych badań są spodziewane w 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę jak 89bio, Inc. (NASDAQ:ETNB) kontynuuje swoją ofertę publiczną, inwestorzy mogą znaleźć dodatkowy kontekst w danych i wskazówkach InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 958,32 miliona dolarów, odzwierciedlając jej obecną pozycję w sektorze biofarmaceutycznym.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że 89bio posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może być postrzegane jako pozytywny czynnik, gdy firma stara się pozyskać dodatkowe fundusze poprzez tę ofertę. Ta silna pozycja gotówkowa może zapewnić pewne uspokojenie potencjalnych inwestorów co do stabilności finansowej firmy.
Jednak ważne jest, aby zauważyć, że 89bio szybko zużywa gotówkę, według innej wskazówki InvestingPro. Ta szybka stopa spalania gotówki podkreśla potrzebę firmy na obecną ofertę publiczną o wartości 100 milionów dolarów w celu finansowania trwających badań klinicznych i operacji.
Metryki wyników finansowych firmy z InvestingPro ujawniają skorygowany dochód operacyjny w wysokości -303,86 miliona dolarów za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2023 roku. Ta ujemna liczba jest zgodna ze wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że analitycy nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku. Te spostrzeżenia dostarczają kontekstu dla decyzji 89bio o pozyskaniu dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną.
Mimo obecnych wyzwań finansowych, 89bio wykazało silne wyniki rynkowe w ostatnim czasie. Dane InvestingPro pokazują 29,01% całkowitego zwrotu z ceny w ciągu ostatniego miesiąca i 34,72% zwrotu w ciągu ostatniego roku. Ta pozytywna dynamika może potencjalnie wspierać zainteresowanie inwestorów nową ofertą.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla 89bio, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.