W piątek UBS rozpoczęło analizę akcji Telix Pharmaceuticals Ltd (NASDAQ: TLX) z pozytywnym nastawieniem, przyznając rekomendację "Kupuj" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 21,00 USD.
Analiza firmy podkreśla pozycję Telix w sektorze teranostyki, skupiając się głównie na produkcie Illuccix, który jest wykorzystywany do skanowania PET w przypadkach przerzutowego, opornego na kastrację raka prostaty.
Telix posiada obecnie ponad 30% udziału w rynku USA, którego wartość ma przekroczyć 3 miliardy USD. Illuccix jest znaczącym czynnikiem wpływającym na kapitalizację rynkową spółki, stanowiąc 11 USD z wyceny UBS.
Pipeline firmy obejmuje trzy dodatkowe środki do diagnostyki obrazowej, których zatwierdzenie planowane jest na 2025 rok: Pixclara do glejaków, Zircai do jasnokomórkowego raka nerkowokomórkowego (RCC) oraz następcę Illuccix.
Pomimo niepowodzenia wcześniej w tym roku, gdy Zircai spotkał się z odmową złożenia wniosku, oczekuje się, że zostanie on wkrótce ponownie złożony z przewidywanym zatwierdzeniem. Telix dąży również do ekspansji w obszarach terapeutycznych o potencjalnie wyższych cenach, pracując nad kluczowymi projektami w raku prostaty (TLX591 i 592), RCC i innych nowotworach wykazujących ekspresję anhydrazy węglanowej IX (CAIX) (TLX250) oraz glejaki (TLX101).
TLX591 jest szczególnie zauważany ze względu na swój potencjał jako konkurent dla Pluvicto firmy Novartis, oferując krótszy schemat dawkowania i inny profil zdarzeń niepożądanych (AE). Lek ten jest obecnie w trakcie badania klinicznego fazy III, ProstACT Global, z oczekiwanymi wstępnymi danymi do połowy 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX) wykazuje obiecujące wyniki finansowe i rynkowe, co jest zgodne z pozytywnym nastawieniem UBS. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa TLX wynosi 21,21 miliarda USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze teranostyki. Wskaźnik P/E (skorygowany) spółki wynoszący 10,53 za ostatnie dwanaście miesięcy do Q3 2024 sugeruje, że może być ona niedowartościowana w stosunku do swojego potencjału zarobkowego, co jest szczególnie interesujące w kontekście optymistycznego stanowiska UBS dotyczącego przyszłych perspektyw spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że TLX jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co wskazuje na potencjał wzrostu dla inwestorów. Jest to zgodne z oczekiwaną ekspansją rynkową i rozwojem pipeline'u wspomnianym w artykule. Dodatkowo, wskazówka mówiąca o oczekiwanym wzroście zysku netto w tym roku wspiera pozytywne perspektywy dotyczące wyników finansowych Telix.
Warto zauważyć, że TLX wykazał silny zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu 1 roku na poziomie 23,65%. Ta wydajność, w połączeniu z faktem, że akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum (96% maksimum), sugeruje zaufanie inwestorów do modelu biznesowego i perspektyw wzrostu Telix.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dla TLX, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.