We wtorek analitycy Stifel rozpoczęli analizę spółki Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), obecnie wycenianej na 2,6 mld USD, nadając jej rekomendację "Trzymaj" i ustalając cenę docelową na poziomie 30,00 USD. Według danych InvestingPro, akcje spółki są obecnie notowane po 27,39 USD, a cele analityków wahają się od 44 do 56 USD. Ocena firmy biotechnologicznej przez Stifel jest ostrożna - doceniają obiecującą naukę stojącą za dwoma aktywami w fazie klinicznej, EDG-7500 i sevasemten, ale jednocześnie uznają znaczące ryzyko i niepewności związane z ich rozwojem.
Analitycy zauważyli, że choć istnieje potencjał krótkoterminowych zysków opartych na nadchodzących danych dla EDG-7500, długoterminowe perspektywy są bardziej złożone. Analiza InvestingPro ujawnia, że 4 analityków niedawno zrewidowało w dół swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, a spółka prawdopodobnie pozostanie nierentowna w tym roku.
Podkreślili wyzwania, przed którymi stoi Edgewise w zakresie różnicowania EDG-7500 od konkurencyjnego leku aficamten, w tym wąskie okno różnicowania, wysokie standardy regulacyjne oraz zmienność w pomiarach skuteczności i bezpieczeństwa. Firma nie spodziewa się jasności co do różnicowania leku aż do zakończenia badań fazy 3 około 2028 roku.
Jeśli chodzi o sevasemten, mimo niedawnych pozytywnych danych, Stifel wyraził trudności w pewności co do perspektyw leku. Stanowisko analityków jest kształtowane przez wczesny etap danych klinicznych i szeroki zakres możliwych wyników dla obu aktywów.
Edgewise Therapeutics zajmuje się opracowywaniem terapii dla poważnych, rzadkich zaburzeń mięśniowych. Podejście firmy polega na celowaniu w specyficzne białka mięśniowe, a jej wiodące kandydaty, EDG-7500 i sevasemten, są przeznaczone do leczenia schorzeń takich jak kardiomiopatia przerostowa i dystrofia mięśniowa Duchenne'a.
Rozpoczęcie analizy przez Stifel następuje w czasie, gdy inwestorzy uważnie monitorują postępy badań klinicznych Edgewise. Wyniki tych badań oraz potencjalny rynek dla terapii spółki, jeśli zostaną one pomyślnie opracowane i zatwierdzone, prawdopodobnie wpłyną na wyniki akcji spółki.
Rekomendacja "Trzymaj" sugeruje, że analitycy Stifel zalecają inwestorom utrzymanie obecnej pozycji w akcjach Edgewise do czasu, gdy bardziej jednoznaczne dane będą mogły zapewnić jaśniejszy kierunek. Cena docelowa 30,00 USD odzwierciedla ich ocenę wartości akcji na podstawie obecnie dostępnych informacji.
Godne uwagi wskaźniki finansowe z InvestingPro pokazują, że spółka utrzymuje silną pozycję płynnościową ze wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 26,35 i minimalnym zadłużeniem, choć obecne ceny handlowe sugerują, że akcje są nieznacznie przewartościowane według modelu Wartości Godziwej InvestingPro. Aby uzyskać głębsze informacje, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowego Raportu Pro Research, dostępnego dla EWTX i ponad 1 400 innych amerykańskich akcji za pośrednictwem InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Edgewise Therapeutics poinformowało o pozytywnych wynikach badania fazy 2 CANYON, testującego lek sevasemten u osób z dystrofią mięśniową Beckera. Badanie osiągnęło swój główny punkt końcowy, wykazując, że pacjenci leczeni sevasemtenem wykazali stabilizację funkcji motorycznych. Truist Securities potwierdziło rekomendację "Kupuj" dla Edgewise, cytując pozytywne dane z badań jako znaczący rozwój.
Piper Sandler, wiodący bank inwestycyjny, zidentyfikował Edgewise Therapeutics jako jedną z kilku firm, od których oczekuje się kluczowych odczytów fazy 2b w 2025 roku. Niedawna notatka z perspektywami firmy zawiera kompleksowe podsumowanie projektów badań, oczekiwań, kryteriów sukcesu i uzasadnienia wspierającego prawdopodobieństwo sukcesu tych nadchodzących odczytów.
W następstwie ostrzeżenia FDA wydanego badaczowi niezwiązanemu z Edgewise, firma potwierdziła swoje zgodność z wymogami FDA. Edgewise obecnie opracowuje terapie dla dystrofii mięśniowych i poważnych schorzeń sercowych, a jej inhibitor miozyny szkieletowej, Sevasemten, znajduje się w późnej fazie badań klinicznych dla dystrofii mięśniowej Beckera i Duchenne'a.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.