W środę analitycy Needham utrzymali optymistyczne stanowisko wobec akcji Netflix (NASDAQ:NFLX), znacząco podnosząc cenę docelową z 800 USD do 1 150 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację "Kupuj". Aktualizacja nastąpiła po imponujących wynikach Netflix w czwartym kwartale, w którym firma odnotowała znaczny wzrost liczby subskrybentów.
Według danych InvestingPro, Netflix osiągnął imponujący zwrot na poziomie 79% w ciągu ostatniego roku, a akcje obecnie są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 941,75 USD. Na podstawie analizy wartości godziwej InvestingPro, akcje wydają się być notowane powyżej swojej wartości wewnętrznej.
Akcje Netflix gwałtownie wzrosły w handlu po godzinach w środę, rosnąc o 13%, gdy firma poinformowała o dodaniu 18,9 miliona nowych subskrybentów netto w czwartym kwartale, znacznie przewyższając konsensus szacowany na 8,4 miliona. Ten wzrost przypisano kombinacji czynników, w tym silnej ofercie treści, wprowadzeniu transmisji sportowych na żywo oraz ograniczeniu współdzielenia haseł. Gigant rozrywkowy, obecnie wyceniany na 371,75 miliarda USD, utrzymuje silną kondycję finansową z oceną "ŚWIETNA" od InvestingPro, który oferuje 14 dodatkowych ekskluzywnych informacji na temat wyników i perspektyw Netflix.
Średni przychód na użytkownika (ARPU) firmy również wykazał siłę w tym kwartale. Jednakże Netflix ogłosił, że nie będzie już ujawniać danych o liczbie subskrybentów ani ARPU w przyszłości. Silny przyrost subskrybentów był częściowo napędzany sukcesem dwóch meczów NFL transmitowanych w Boże Narodzenie 2024, które przyciągnęły średnio 30 milionów widzów na minutę i przyczyniły się do przekroczenia o 3 miliony liczby subskrybentów w regionie UCAN. Pozostały wzrost o 7 milionów subskrybentów ponad szacunki przypisano innym czynnikom niezwiązanym z NFL.
Wprowadzenie planu z reklamami odpowiadało za 55% przyrostu subskrybentów Netflix w czwartym kwartale w 12 krajach, gdzie usługa jest dostępna. Liczba subskrybentów planu z reklamami wzrosła o 30% kwartał do kwartału. Przychody z reklam podwoiły się rok do roku w 2024 roku, a prognoza sugeruje potencjalne ponowne podwojenie w 2025 roku. Netflix niedawno uruchomił własny serwer reklamowy w Kanadzie i planuje rozszerzyć go na Stany Zjednoczone w kwietniu.
W świetle tych wydarzeń analitycy Needham potwierdzili swoje pozytywne spojrzenie na Netflix, podnosząc swoje szacunki na lata fiskalne 2025 i 2026, oprócz podwyższenia ceny docelowej. Analitycy firmy podkreślają silne wyniki spółki i oczekiwany dalszy wzrost przychodów z reklam jako kluczowe czynniki napędzające ich optymistyczną wycenę.
Przy wzroście przychodów na poziomie 14,8% i celach analityków wahających się od 550 USD do 1 250 USD, inwestorzy poszukujący głębszych informacji mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research na temat Netflix, dostępnego wyłącznie na InvestingPro, wraz ze szczegółowymi metrykami finansowymi i analizą ekspertów.
W innych niedawnych wiadomościach, wyniki Netflix za czwarty kwartał 2024 roku przekroczyły oczekiwania pod względem przychodów i zysku operacyjnego, co skłoniło kilka firm finansowych do skorygowania swoich poglądów. Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla Netflix do 960 USD, utrzymując neutralne stanowisko, podczas gdy Bernstein SocGen Group zwiększył swoją cenę docelową do 975 USD. BofA również zrewidował swój cel do 1 175 USD, wszystkie cytując konsekwentny wzrost Netflix na wszystkich rynkach.
Silne wyniki firmy były napędzane przez silny wzrost przychodów, ekspansję subskrybentów i rosnące marże operacyjne. Netflix zakończył rok z 16% wzrostem przychodów rok do roku, dodając ponad 40 milionów subskrybentów. Ten wzrost był równomiernie rozłożony we wszystkich regionach, potwierdzając dostosowane strategie Netflix do penetracji rynku.
Morgan Stanley podniósł cenę docelową dla Netflix do 1 150 USD, podkreślając potencjał firmy do długoterminowych zysków ze względu na jej zdolność do finansowania inwestycji biznesowych. Deutsche Bank również podniósł swoją cenę docelową do 875 USD, przewidując wzrost zysków i wolnych przepływów pieniężnych w oparciu o wyższą prognozę liczby subskrybentów.
Ponadto, plan Netflix z reklamami wykazuje obiecujące wyniki, z prognozami podwojenia przychodów z reklam w 2025 roku. Ostatnie działania firmy obejmują skupienie się na rozwoju oryginalnych treści i poprawie doświadczenia użytkownika, strategię wspieraną przez solidną kondycję finansową firmy. Dostawca usług streamingowych ogłosił również podwyżki cen dla większości swoich planów subskrypcyjnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Portugalii i Argentynie.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.