W środę analitycy Needham skorygowali swoją prognozę dla Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS), obniżając cenę docelową ze 145,00 do 125,00, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj dla akcji. Rewizja nastąpiła po wynikach Agilysys za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025, które nie spełniły oczekiwań we wszystkich segmentach przychodów. Firma napotkała trudności ze sprzedażą systemów point-of-sale (POS) i doświadczyła opóźnień w realizacji projektów pod koniec kwartału.
Pomimo tych niepowodzeń, Agilysys zdołał osiągnąć lepsze niż oczekiwano wyniki w zakresie zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA), dzięki efektywności kosztowej uzyskanej przy niższej bazie przychodów. Chociaż firma zrewidowała w dół swoje prognozy na rok fiskalny 2025 z powodu wspomnianych przeszkód w przychodach, prognoza wzrostu przychodów z subskrypcji pozostaje niezmieniona na optymistycznym poziomie 38% rok do roku.
Analitycy Needham wyrazili dalsze zaufanie co do poprawy marży Agilysys i trajektorii przychodów z subskrypcji. Zauważyli, że akcje spadły znacząco, o ponad 20%, w handlu po godzinach. W świetle tego spadku, analitycy zalecili zakup akcji w tym okresie słabości.
Nowa cena docelowa 125 odzwierciedla krótkoterminowe wyzwania związane z przychodami, jednak Needham potwierdza swoje pozytywne stanowisko wobec Agilysys, utrzymując rekomendację Kupuj.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.