We wtorek Barclays potwierdziło swoje pozytywne stanowisko wobec Replimune Group (NASDAQ:REPL), utrzymując rekomendację "przeważaj" i cenę docelową 17,00 USD, co oznacza znaczący potencjał wzrostu w stosunku do obecnej ceny 11,66 USD. Poparcie to wynika z oczekiwań firmy na potencjalne zatwierdzenie przez FDA głównego kandydata Replimune, RP1, do leczenia zaawansowanego czerniaka.
FDA zaakceptowała wniosek o licencję biologiczną (BLA) dla RP1 z priorytetowym przeglądem, co jest sygnałem, że leczenie może oferować znaczące ulepszenia w porównaniu z istniejącymi terapiami. Według analizy InvestingPro, REPL obecnie wykazuje oznaki wyprzedania, a cele analityków wahają się od 14 do 31 USD, sugerując potencjalne możliwości wzrostu.
Analitycy Barclays podkreślili, że FDA nie zidentyfikowała żadnych problemów z przeglądem i nie zaplanowała spotkania Komitetu Doradczego (AdCom), co interpretują jako pozytywne sygnały dla procesu zatwierdzania. Pewność firmy jest dodatkowo wzmocniona przez zaktualizowany model finansowy, który obecnie obejmuje rok fiskalny 2026 i utrzymuje początkowe szacunki dotyczące wprowadzenia na rynek. Chociaż dane InvestingPro pokazują, że firma szybko zużywa gotówkę, utrzymuje silną pozycję płynnościową ze wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 10,11 i większą ilością gotówki niż długu w bilansie.
Podejście Replimune wykorzystujące onkolityki wirusowe jest uważane za zróżnicowane i potencjalnie może poprawić skuteczność obecnie stosowanych inhibitorów punktów kontrolnych w terapii nowotworowej. Barclays postrzega akceptację BLA dla RP1 do priorytetowego przeglądu jako znaczące wydarzenie zmniejszające ryzyko na drodze terapii do rynku.
Potencjalny sukces RP1 nie jest jedynym czynnikiem w optymistycznych prognozach Barclays. Firma zauważa również możliwy dalszy wzrost wynikający z programów w pipeline Replimune. Te wydarzenia mogą zapewnić dodatkowe wsparcie dla ceny akcji spółki, według Barclays.
Utrzymany cel cenowy 17,00 USD odzwierciedla przekonanie Barclays o długoterminowej wartości Replimune, biorąc pod uwagę zarówno bezpośrednie perspektywy RP1 w zaawansowanym czerniaku, jak i szerszy potencjał innowacyjnych terapii onkologicznych firmy. Podczas gdy Replimune czeka na decyzję FDA, inwestorzy i pacjenci będą uważnie obserwować wynik przeglądu regulacyjnego RP1.
W innych ostatnich wiadomościach, Replimune Group odnotowało znaczące postępy w swoich badaniach klinicznych. Wniosek o licencję biologiczną (BLA) firmy biotechnologicznej dla RP1, leczenia zaawansowanego czerniaka, został zaakceptowany przez FDA, a decyzja spodziewana jest do 2025 roku. Firma zaproponowała również publiczną ofertę 125 milionów USD w akcjach zwykłych i warrantach przedpłaconych. Replimune dodatkowo zmieniło swoją Umowę Sprzedaży z Leerink Partners, zmniejszając maksymalną łączną ofertę ze 100 milionów USD do 89 milionów USD.
Analitycy z firm takich jak Jefferies, BMO Capital Markets, H.C. Wainwright i Roth/MKM utrzymali swoje rekomendacje "kupuj" dla Replimune. Jefferies podniósł swój cel cenowy dla firmy do 19 USD, podczas gdy BMO Capital Markets podniósł swój cel do 18 USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.