W środę Mizuho Securities zaktualizowało swoją prognozę dla Seagate Technology (NASDAQ:STX), podnosząc cenę docelową akcji z 107,00 do 115,00 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform. Analitycy firmy podkreślili solidne wyniki Seagate w grudniowym kwartale, z przychodami i zyskiem na akcję przewyższającymi szacunki konsensusu, osiągając odpowiednio 2,33 mld dolarów i 2,03 dolara, w porównaniu do przewidywanych 2,31 mld dolarów i 1,87 dolara.
Prognoza na kwartał marcowy została ustalona na poziomie 2,10 mld dolarów przychodów i 1,70 dolara zysku na akcję, co jest zbliżone do prognoz konsensusu wynoszących odpowiednio 2,19 mld dolarów i 1,68 dolara. Analitycy zwrócili uwagę na znaczącą poprawę marż brutto, które wzrosły o 220 punktów bazowych w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając 35,5%. Ten wzrost marży jest postrzegany jako pozytywny rozwój również dla Western Digital Corporation.
Jako kluczowe czynniki sukcesu Seagate wymieniono kilka elementów. Po pierwsze, przychody z nearline cloud odnotowały znaczący wzrost rok do roku, przy utrzymującym się silnym popycie ze strony przedsiębiorstw i producentów oryginalnego sprzętu (OEM). Popyt ten jest napędzany rosnącymi wymaganiami dotyczącymi pamięci masowej dla aplikacji sztucznej inteligencji (AI).
Po drugie, sezonowy popyt na dyski twarde (HDD) w Chinach rośnie, ponieważ klienci rozszerzają swoje rozwiązania oparte na chmurze. Dodatkowo, technologia Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) firmy Seagate zaczyna docierać do klientów, oferując dyski o pojemności do 36TB, aby sprostać rosnącym potrzebom w zakresie pamięci masowej napędzanym przez AI.
Ponadto technologia Mozaic 3+ firmy przyczynia się do poprawy gęstości powierzchniowej i rozpoczęła zwiększanie produkcji u pierwszych klientów dostawców usług w chmurze, mimo ograniczeń w dostawach. Analitycy Mizuho potwierdzili swoje pozytywne stanowisko, oczekując, że technologia HAMR wzmocni marże Seagate w długim terminie. Odnieśli się również do przewidywanego negatywnego wpływu w wysokości 200 mln dolarów na kwartał marcowy, przypisując go wyzwaniom produkcyjnym, a nie brakowi popytu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.