ExxonMobil (NYSE:XOM) przejmuje Pioneer!
Stało się, ExxonMobil ogłosił 11 października w komunikacie prasowym, że zgodził się na połączenie z Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje o wartości 59,5 mld USD. Zgodnie z komunikatem prasowym, całkowita implikowana wartość przedsiębiorstwa transakcji, w tym zadłużenie netto, wynosi około 64,5 mld USD. Fuzja połączy ponad 850 000 akrów netto Pioneer w basenie Midland z 570 000 akrów netto ExxonMobil w basenach Delaware i Midland.
Daje to Exxon obietnicę wiodącej w branży pozycji z wysokiej jakości, niezagospodarowanymi, niekonwencjonalnymi zasobami w USA. Szacuje się, że łącznie spółki posiadają 16 miliardów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej w basenie permskim.
Reuters podał przed przejęciem, eksperci twierdzą, że fuzja obu firm może jeszcze bardziej spowolnić wzrost produkcji na największym amerykańskim polu naftowym i wywrzeć presję na firmy rurociągowe i dostawców. Według danych rządowych, produkcja ropy naftowej w permie ma wzrosnąć w tym roku o około 430 000 baryłek dziennie (bpd), znacznie poniżej wzrostu o milion bpd w 2019 roku. Exxon, piąty co do wielkości producent w regionie Permian, wyznaczył cel w wysokości do miliona baryłek dziennie (bpd) dla swojej działalności w tym regionie do 2025 r., który został niedawno przesunięty na 2027 rok. Przejęcie Pioneer zwiększa produkcję Exxon do około 1,33 miliona baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, czyli znacznie powyżej celu.
Zgodnie z komunikatem prasowym dotyczącym fuzji, do 2027 r. spodziewany jest wzrost do około dwóch milionów baryłek. Oczekuje się, że pomoże to wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne USA poprzez zapewnienie najlepszych technologii, doskonałości operacyjnej i zdolności finansowej dla znaczącego krajowego źródła dostaw, z korzyścią dla amerykańskiej gospodarki i jej konsumentów, podała spółka w komunikacie.
Prezes Pioneer Sheffield, który dołączy do zarządu Exxon po zamknięciu transakcji, ogłosił niedawno zamiar przejścia na emeryturę z Pioneer pod koniec roku, podał Reuters. Po zamknięciu sprzedaży otrzyma pakiet odejścia w wysokości 29 milionów dolarów. Czterech innych członków kierownictwa Pioneer otrzyma łączną odprawę w wysokości około 42 mln USD. “Dzisiejszy dzień jest dla mnie słodko-gorzki”, powiedział Sheffield swoim pracownikom w liście, obiecując, że jego pracownicy pól naftowych i większość personelu biurowego otrzyma ofertę pracy w Exxon lub odprawę, jeśli odrzucą ofertę.
Teraz, podczas gdy Pioneer transportuje większość wydobytej ropy na rynek rurociągami z Targa Resources, Exxon polega głównie na Energy Transfer i tylko w mniejszym stopniu na Targa, wyjaśnił Bakshani z East Daley. W przypadku fuzji Pioneer i Exxon, mogłoby to prawdopodobnie doprowadzić do przekierowania przez Exxon większej ilości ropy do rurociągów, w których ma udziały. Należą do nich na przykład rurociąg Wink-to-Webster, w którym Exxon ma udziały w ramach spółki joint venture, w skład której wchodzą również takie firmy jak Plains All American i MPLX.