Cathie Wood kupiła te 3 akcje, czy Ty też powinieneś? Przetestuj nasz nowy skaner!

Investing.com - Po zapierających dech w piersiach wynikach w 2020 r., w 2021 i 2022 r. fundusze ETF Ark Invest kierowane przez słynną Cathie Wood odnotowały słabe wyniki. Jednak wiara zarządzającej w jej innowacyjne strategie, oparte zasadniczo akcjach technologicznych nie osłabła, a ona sama ma nadzieję zabłysnąć ponownie w 2023 roku.

Zapoczątkowana na początku roku rewolucja technologiczna obiecana przez powszechne wykorzystanie sztucznej inteligencji typu ChatGPT, może udowodnić, że jednak miała rację.

W tym kontekście zainteresowaliśmy się ostatnimi zakupami akcji przez Ark Invest dla ich funduszy ETF i tak się złożyło, że Cathie Wood zwiększyła w tym tygodniu swoje pozycje w 3 akcjach, tj. Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) i Cerus Corporation (NASDAQ:CERS).

Psychologia w inwestowaniu2

Chcąc sprawdzić, czy naśladowanie ostatnich zakupów Ark Invest ma sens skorzystaliśmy z narzędzia do analizy fundamentalnej InvestingPro, aby dowiedzieć się więcej o 3 akcjach, na które Cathie Wood postawiła w tym tygodniu.

Subskrybenci InvestingPro mogą zrobić to sami! Wypróbuj za darmo przez 7 dni!

Coinbase, Rocket Lab, Cerus: wysoki potencjał, ale ryzykowny profil

W tym celu umieściliśmy Coinbase, Rocket Lab i Cerus na zaawansowanej liście obserwacyjnej InvestingPro.

Watchlist Cathie Wood

Źródło: InvestingPro, widok Listy obserwowwanych

Pierwszą rzeczą, którą możemy zauważyć jest to, że Wood nie jest jedynym inwestorem, który optymistycznie zerka na the 3 akcje. W rzeczy samej, Rocket Lab i Cerus są postrzegane przez analityków, jako okazje, przy czym średnie cele implikują potencjał wzrostu odpowiednio o 90,1% i 215%.

Spółka Coinbase, która była w centrum uwagi w tym tygodniu, gdy jej akcje załamały się w obliczu ogłoszenia pozwów SEC, pokazuje jednak uczciwą wycenę według analityków, którzy nadal przewidują 22% wzrost akcji.

Jednak z drugiej strony wartość godziwa InvestingPro, która stanowi syntezę kilku modeli opartych na przepływach finansowych sugeruje zachowanie większej ostrożności.

Rzeczywiście, modele InvestingPro oceniają obecną wycenę Coinbase Rocket Lab i Cerus, jako godziwą z ograniczonym potencjałem wzrostu, a nawet ujemną w przypadku Coinbase.

Również oznaczenia kondycji finansowej na poziomie "solidnym" dla Rocket Lab i Coinbase i "dobrym" dla Cerus mogą działać uspokajająco.

Jednak nie ma w tym nic zaskakującego. Rzeczywiście, strategie funduszy Ark Invest opierają się na inwestowaniu w zaawansowane technologie i dążeniu do bardzo wysokich zwrotów poprzez inwestowanie w często młode spółki, które nie są jeszcze - lub tylko w niewielkim stopniu - rentowne (na podstawie ich EPS).

Nawiasem mówiąc, dane InvestingPro pokazują, że Rocket Lab i Cerus odnotowały straty w ostatnim raportowanym kwartale, podczas, gdy Coinbase odnotowała niewielkie zyski po 4 kolejnych kwartałach strat.

Nie oznacza to jednak, że są to złe inwestycje. W rzeczywistości, jak dobrze wiedzą doświadczeni inwestorzy, trudno jest osiągnąć wysoki zysk i przewagę "pierwszego gracza" bez zaakceptowania pewnego poziomu ryzyka.

Dlatego w dalszej części tego artykułu opowiemy więcej o aktywności i wzroście przychodów 3 akcji, w których w tym tygodniu udziały zwiększyły fundusze Ark Invest Cathie Wood.

Coinbase

Zakup akcji Coinbase przez Ark w tym tygodniu był aktem oportunistycznym. Kurs akcji załamał się o 20% w ciągu 2 sesji w poniedziałek i wtorek, kiedy SEC ogłosiła pozwy, co było okazją do zakupu, którą Cathie Wood skrzętnie wykorzystała.

Coinbase - największa platforma kryptograficzna w Stanach Zjednoczonych - jest postrzegana przez wielu inwestorów, jako sposób na ekspozycję swojego portfela na rynek kryptowalut.

I chociaż pozew SEC stanowi zagrożenie, a przynajmniej zapowiedź turbulencji dla ceny akcji Coinbase, to nie można zaprzeczyć, że jest to rzeczywiście jedna z najlepszych spółek o dużej kapitalizacji, na którą można postawić w oczekiwaniu na potencjalny powrót kryptowalut, który przewiduje Ark Invest. Firma szacuje, że BTC może osiągnąć 1,48 miliona dolarów (za jednostkę) do 2023 roku.

Jeśli chodzi o przychody Coinbase, dane InvestingPro pokazują, że od początku 2022 r. wzrost przychodów gwałtownie spada.

Revenus Coinbase

Źródło: InvestingPro, widok grafik

Można to łatwo wytłumaczyć bessą na rynku kryptowalut, która zmniejsza aktywność traderów kryptowalut na platformie Coinbase. Ponadto, nominalne przychody pozostały zasadniczo stabilne, co jest zachęcające.

Rocket Lab

Jak wskazuje InvestingPro, Rocket Lab USA Inc. to firma z branży kosmicznej, która świadczy usługi startowe i rozwiązania systemów kosmicznych dla przemysłu kosmicznego i obronnego.

Firma świadczy usługi startowe, projektowania statków kosmicznych, komponenty statków kosmicznych, produkcję statków kosmicznych i inne rozwiązania do zarządzania statkami kosmicznymi i orbitalnymi, usługi zarządzania konstelacjami, a także projektowanie i produkcję małych i średnich rakiet.

Rocket Lab jest, zatem akcją, na którą warto postawić w wyścigu kosmicznym i ma tę zaletę, że w przeciwieństwie do innych akcji tego samego typu, generuje realny dochód i silnie rośnie.

Revenus Rocket Lab

Źródło: InvestingPro, widok grafik

Jak widać na powyższym wykresie zaczerpniętym z InvestingPro, wzrost przychodów, choć zwalniał w ostatnich kwartałach, według najnowszych opublikowanych wyników utrzymuje się powyżej 150% r/r.

Rentowność może nadejść już wkrótce; analitycy szacują, że stanie się to 2026 r.

Cerus

Prezentacja Cerus Corporation na InvestingPro podkreśla, że ​​jest to firma zajmująca się produktami biomedycznymi. Spółka koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji produktu INTERCEPT Blood System mającego w założeniu poprawić bezpieczeństwo związane z krwią.

INTERCEPT Blood System to opatentowana technologia kontroli replikacji biologicznej zaprojektowana w celu zmniejszenia liczby patogenów przenoszonych przez krew w składnikach krwi dawców przeznaczonej do transfuzji.

Z kapitalizacją wynoszącą zaledwie 458 milionów dolarów, Cerus jest jedną z najmniejszych spółek, w które zainwestował Ark.

Ponadto, dane InvestingPro pokazują, że ostatni kwartał był dla spółki trudny z większymi, niż oczekiwano stratami w drugim kwartale z rzędu.

Ponadto, od początku 2022 r. wzrost przychodów gwałtownie zwalnia - jak widać na poniższym wykresie - przy stagnacji przychodów nominalnych, co nie jest uspokajające dla tego typu firmy w obecnych warunkach.

Revenus Cerus

Firma uważa jednak, że problemy z początku tego roku już minęły i spodziewa się ponownego wzrostu przychodów do końca 2023 r. W poniedziałek firmie przyznano kontrakt o wartości 87 mln USD od Departamentu Obrony USA na leczenie przypadków krwotoku urazowego. Na pierwszy rzut oka kwota wydaje się niewielka, ale pozostaje znacząca, jeśli odniesiemy ją do kapitalizacji spółki.

Podsumowanie

3 akcje, w których fundusze Ark Invest Cathie Wood zwiększyły w tym tygodniu udziały, są, zatem zdecydowanie akcjami spekulacyjnymi, pochodzącymi z obszarów przodujących pod względem technologicznym, zgodnie z wymogami strategii firmy.

Coinbase ma ekspozycję na obecnie borykający się z problemami rynek kryptowalut; Rocket Lab to zakład na eksplorację kosmosu, a Cerus rozwija zaawansowaną biotechnologię o potencjalnie szerokim zastosowaniu.

W każdym z tych obszarów istnieją dobre powody do optymizmu, mniej lub bardziej długoterminowego. Jednak, jak już wskazaliśmy wcześniej w tym artykule, pogodzenie wysokiego potencjału wzrostu i niskiego ryzyka spadków jest często niemożliwe.

Inwestorzy, którzy mogliby ulec pokusie naśladowania Cathie Wood w jej zakupach w tym tygodniu powinni, zatem zdawać sobie sprawę z ryzykownego charakteru tych inwestycji i odpowiednio przemyśleć swoją alokację.

Wypróbuj narzędzie do analizy fundamentalnej InvestingPro za darmo przez 7 dni!