W warunkach niskich stóp procentowych dywidendy są ważne dla wielu inwestorów długoterminowych. Kupowanie akcji dywidendowych i reinwestowanie ich w celu zakupu większej liczby akcji może przynieść znaczny wzrost oszczędności. Osoby zbliżające się do emerytury zazwyczaj preferują w swoich portfelach akcje z pewnymi dywidendami.
Spółki o ugruntowanej pozycji na rynku - blue-chip - zazwyczaj wypłacają znaczny procent swoich zysków w formie dywidendy. Takie spółki mają zwykle duże rezerwy i są odporne na spowolnienie gospodarcze.
Inwestorzy uważają je za marki defensywne. Dlatego też Wall Street zazwyczaj reaguje pozytywnie na ogłoszenia korporacji o podwyżkach wypłacanych kwot przez takich płatników dywidend, którzy są zazwyczaj jednymi z najbardziej rozpoznawalnych nazw w korporacyjnej Ameryce.
Wcześniej omawialiśmy fundusze ETF o soczystych stopach zwrotu z dywidendy (na przykład tutaj, {{art-200548827||tutaj} i tutaj). Dzisiejszy artykuł rozszerza tę dyskusję i przedstawia dwa dodatkowe fundusze, które mogą być odpowiednie dla tych, którzy chcą włączyć do swojej oferty ETF-y ze stabilnymi, godnymi podziwu dywidendami.
1. iShares Core High Dividend ETF
- Obecna cena: $98.10
- Zakres 52-tygodniowy: $76.23 - $100.48
- Dywidenda: 3.60%
- Opłata: 0.08% rocznie
Fundusz iShares Core High Dividend ETF (NYSE:HDV) zapewnia ekspozycję na amerykańskie akcje płacące wysokie dywidendy. Od momentu powstania w marcu 2021 r. aktywa pod zarządzaniem wzrosły do 7,05 mld dol.
HDV, który posiada 75 udziałów, śledzi zwroty z indeksu Morningstar Dividend Yield Focus Index. Pod względem sektorów, energia ma największą wagę z 17,98%. Następne w kolejności są opieka zdrowotna (16,15%) i podstawowe produkty (15,01%).
Dziesięć największych nazw stanowi około 55% funduszu. Innymi słowy, ETF ten jest pełen najważniejszych graczy na rynku. W czołówce znajdują się takie spółki jak Exxon Mobil (NYSE:XOM), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Verizon Communications (NYSE:VZ) czy Chevron (NYSE:CVX).
Od początku roku fundusz wzrósł o blisko 12%, a na początku maja osiągnął rekordowy poziom (ATH). Obecne wskaźniki P/E i P/B dla HDV wynoszą odpowiednio 23,44 i 3,28.
Czytelnicy, którzy chcą inwestować w akcje wysokodochodowe, powinni mieć ten fundusz na oku. Podoba nam się wiele nazw, które niekoniecznie brały udział w niektórych spekulacyjnych rajdach w ubiegłym roku. Potencjalny spadek w kierunku 95 dol. lub nawet poniżej poprawiłby margines bezpieczeństwa funduszu.
2. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
- Obecna cena: $45.09
- Zakres 52-tygodniowy: $31.56 - $46.49
- Dywidenda: 4.19%
- Opłata: 0.30% rocznie
Fundusz Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (NYSE:SPHD) inwestuje w spółki o niskiej zmienności, które oferują również wysokie zyski z dywidendy. Niższa zmienność w idealnej sytuacji oznaczałaby mniejszą stratę w przypadku spadków na szerszym rynku. Należy jednak zauważyć, że w pierwszych tygodniach pandemii w 2020 roku SPHD był również dość zmienny.
SPHD, który śledzi indeks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, ma 52 udziały. Fundusz rozpoczął działalność w październiku 2012 r., a jego aktywa netto wynoszą 3,14 mld dol. Największą wagę mają obecnie spółki użyteczności publicznej (17,92%), a następnie podstawowe produkty (15,40%) i technologie informacyjne (12,74%).
Dziesięć najlepszych nazw stanowi blisko 30% funduszu, który jest równoważony co pół roku, w styczniu i lipcu. Żadna z akcji nie ma obecnie udziału przekraczającego 3,75%.
Usługi przechowywania dokumentów i zarządzania dokumentami Iron Mountain (NYSE:IRM), operator telekomunikacyjny Lumen Technologies (NYSE:LUMN), Exxon Mobil, grupa infrastruktury energetycznej Kinder Morgan (NYSE:KMI) i Altria Group (NYSE:MO), jeden z największych producentów papierosów i produktów pochodnych, należą do wiodących nazw w spisie.
Od początku roku SPHD zwrócił prawie 20% i osiągnął rekordowy poziom 10 maja. Biorąc pod uwagę, jak bardzo fundusz zyskał na wartości w ostatnich miesiącach, krótkoterminowa realizacja zysków może być na wyciągnięcie ręki. Potencjalni inwestorzy znaleźliby lepszą wartość w okolicach 42 dol. lub niżej. Podoba nam się dywersyfikacja sektorowa, jak również fakt, że fundusz nie jest przeładowany wiodącymi spółkami.