Warszawa, 24.05.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 20-24 maja.
RYNEK BANKOWY
Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 6,7% więcej r/r kart kredytowych (54,3 tys.) w ujęciu liczbowym w kwietniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 16,9% r/r do 0,525 mld zł.
Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 87,1% więcej r/r kredytów ratalnych (1 198,5 tys.) w ujęciu liczbowym w kwietniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 33,3% r/r do 2,193 mld zł.
Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 25,6% więcej r/r kredytów gotówkowych (308,7 tys.) w ujęciu liczbowym w kwietniu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 42,1% r/r do 8,062 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Brak programu wsparcia sprzedaży kredytów mieszkaniowych może obniżyć akcję kredytową w porównaniu do stycznia br. o ok. 4-4,5 mld zł w kolejnych miesiącach, szacuje główny analityk Grupy Biura Informacji kredytowej (BIK) Waldemar Rogowski.
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 93,2% r/r do 6,773 mld zł w kwietniu 2024 r. (ale spadła o 12,1% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 66,8% r/r do 16,4 tys. (i spadła o 11,5% m/m).
BFG: Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) powołała na pięcioletnią kadencję zarząd BFG z Maciejem Szczęsnym - dotychczasowym przewodniczącym Rady BFG - jako prezesem, podał BFG.
Kredyt na start: Środki z budżetu państwa zarezerwowane na dopłaty do kredytu 0% powinny trafić na budowę tanich mieszkań komunalnych, tanich mieszkań na wynajem, uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła, że "nie jest fanką" kredytu 0% i wyraziła przekonanie, że uda się przekonać koalicjantów Lewicy od odstąpienia od tego rozwiązania.
Kredyty zagrożone: Biorąc pod uwagę poprawiające się warunki gospodarcze, liczba kredytów zagrożonych brakiem spłaty spadnie do 4,8% do 2025 r. z 5,1% w 2023 r., prognozuje S&P Global Ratings.
RYNEK KAPITAŁOWY
SEG: XV edycja Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w 4-5 czerwca br. w hotelu Warszawianka w Jachrance. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Wskaźniki referencyjne: Ministerstwo Finansów nie przesądza, czy analiza wskaźników, które mogłyby zastąpić WIBOR oznaczać będzie odejście od propozycji zastosowania wskaźnika WIRON i liczy, że projekt reformy wskaźników może ujrzeć światło dzienne w czerwcu, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Juranda Dropa.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Zaległe rachunki i kredyty konsumentów wzrosły o ponad 2 mld zł do rekordowych blisko 86 mld zł w I kw. 2024 r., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Przeterminowane długi ma ponad 2,6 mln Polaków, czyli co 12. pełnoletnia osoba.
Rynek pożyczkowy: Firmy pożyczkowe udzieliły o 267,2% więcej pożyczek (1 196 tys.) na kwotę wyższą o 124,5% r/r (tj. 1,775 mld zł) w kwietniu br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Kwietniowa wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych była najwyższa w historii.
Pożyczki konsumenckie: Sektor instytucji pożyczkowych odnotował wzrost liczby udzielonych kredytów konsumenckich o 5,2% w 2023 roku przy jednoczesnym spadku ich wartości o 6,4%, wynika z danych firmy CRIF, które przeanalizowała Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF). O 11% spadła także średnia wartość pojedynczego finansowania, co w połączeniu z wysokim poziomem zeszłorocznej inflacji oznacza, że spada realna siła nabywcza pożyczki.
Oszczędności: Odkładanie środków na przyszłość deklaruje 73% Polaków, wynika z badania "Strategie finansowe Polaków" przeprowadzonego przez VeloBank. Najczęściej oszczędzamy niewielkie kwoty - między 200 a 500 zł (24% odpowiedzi) oraz między 100 a 200 zł (16% odpowiedzi). Powyżej 1 000 zł udaje się odkładać w skali miesiąca łącznie 20% oszczędzających.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Alior Bank: Zarząd Alior Banku (WA:ALRR) zgodził się na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji niezabezpieczonych obligacji wartości do 400 mln zł, podał bank. Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej lub kilku seriach, a zarząd może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu, zdecydować o zmianie łącznej wartości nominalnej emisji. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a dokładne parametry zostaną ustalone w procesie budowy księgi popytu.
XTB (WA:XTB): Zwyczajne walnego zgromadzenie XTB zdecydowało o przeznaczenie na dywidendę 590,2 mln zł, co oznacza wypłatę 5,02 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 3 czerwca, zaś dzień wypłaty na 20 czerwca br.
Ebury: Chce podwoić liczbę swoich polskich klientów z sektora cross-border e-commerce do ponad 200 na koniec bieżącego roku, poinformował ISBtech country manager w Ebury Jakub Makurat.
Allegro (WA:ALEP) Pay: Wartość pożyczek udzielonych za sprawą Allegro Pay, fintechowej gałęzi Allegro, wzrosła o 27% r/r do 2,1 mld zł w I kwartale br., finansując 14,4% GMV platformy, podała spółka.
GPW: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendował przeznaczenie 125,92 mln zł, tj. 79,92% skonsolidowanego zysku netto za 2023 r., na dywidendę, co oznacza wypłatę 3 zł na akcję, podała spółka.
BGK: Sustainable Fitch potwierdził rating ESG Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na poziomie 2 (w skali 1-5, gdzie 1 to ocena najwyższa) i podniósł ocenę banku do 64, podał BGK.
Polish Enterprise Fund SCA: Złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Sescom i jej spółkami zależnymi, podał Urząd.
Citi Handlowy: Rada nadzorcza Citi Handlowego powołała Elżbietę Światopełk-Czetwertyńską do pełnienia funkcji prezesa zarządu na kolejną kadencję, rozpoczynającą się 1 stycznia 2025 r., podał bank. Światopełk-Czetwertyńska objęła stanowisko wiceprezesa zarządu banku z dniem 18 czerwca 2021 roku, a z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Bankowego (KNF), tj. 8 października 2021 r. stanowisko prezesa zarządu banku.
PZU (WA:PZU): Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) będzie szukać okazji do ekspansji zagranicznej, priorytetem jest jednak umocnienie pozycji na rodzimym rynku, zapowiedział p.o. prezesa PZU Artur Olech.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie wyklucza, że w nowej strategii utrzyma obecną politykę dywidendową, zapowiedział członek zarządu PZU Tomasz Kulik.
PZU: Grupa PZU przeanalizuje swój portfel bankowy i przedstawi w strategii kierunki, w jakich będzie zmierzać, zapowiedział p.o. prezesa PZU Życie Jarosław Mastalerz.
TUW PZUW: Rada nadzorcza TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW) - spółki z Grupy PZU - powołała od 17 czerwca 2024 roku w skład zarządu Andrzeja Jarczyka, podała spółka. Od tego dnia pełnić on będzie funkcję prezesa zarządu, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Do tego czasu Jarczyk będzie pełnił obowiązki prezesa zarządu. Dodatkowo od 2 września 2024 roku w skład zarządu TUW PZUW został powołany Maciej Rudziński.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) planuje ogłosić nową strategię Grupy PZU w IV kw. tego roku, wraz z ostatecznym modelem operacyjnym, zapowiedział pełniący obowiązki prezesa PZU Artur Olech.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 254 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1 150 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Alior Bank: S&P Global Ratings potwierdził długoterminową i krótkoterminową ocenę ratingową Alior Banku na dotychczasowym poziomie (odpowiednio: BB+ i B) oraz poprawił perspektywę ratingową banku ze stabilnej na pozytywną, podał bank.
Kruk (WA:KRU): Grupa zawarła z konsorcjum banków, którego agentem jest DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, aneks do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego zwiększając dostępny kredyt do maksymalnej wysokości 625 mln euro z 575 mln euro.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Bank Pekao (WA:PEO): Wprowadził do oferty kredyt inwestycyjny na finansowanie biogazowni dla przedsiębiorców chcących lokować środki w odnawialnych źródłach energii, podał bank.
PKO Bank Polski (WA:PKO): Będzie przyjmował wnioski o rządowe wakacje kredytowe na 2024 r. od 27 maja, podał bank. Spłatę kredytu można zawiesić na 4 miesiące: na dwa - od czerwca do sierpnia i na kolejne dwa - od września do grudnia.
Bank Pekao: Udostępnił elektroniczny proces, dzięki któremu klienci banku prowadzący przez co najmniej dwa lata jednoosobową działalność gospodarczą mogą całkowicie zdalnie złożyć w bankowości elektronicznej wniosek o kredyt bądź pożyczkę na kwotę do 1 mln zł, podał bank.
PKO Bank Polski: Z bankowymi voicebotami 9,5 mln klientów PKO Banku Polskiego rozmawiało już ponad 40 mln razy, podał bank. Wszystkie te rozmowy, na bankowych infoliniach i z Asystentem głosowym IKO, trwały 575 tys. godzin.
Hawe (WA:HWE) Telekom: Chce intensywnie rozwijać się na rynku finansowym i negocjuje kolejne kontrakty, po umowie zawartej z Bankiem Nowym, podała spółka. Polski operator chce intensywnie rozwijać się na rynku B2B, co pozwoli na systematyczne zwiększanie przychodów i dywersyfikację portfolia klientów, podkreślono.
PKO Bank Polski: Udostępnił kredyt na utrzymanie płynności finansowej z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podał bank. Wkrótce PKO BP planuje wznowić także kredyty z bezpłatną gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) i dopłatami BGK do oprocentowania dla kredytów obrotowych przez 12 miesięcy
mPay: Podpisał z Żabką umowę współpracy umożliwiającą wdrożenie funkcjonalności z portfolio mPay do aplikacji mobilnej Żappka, z której korzysta ponad 7,5 mln użytkowników, podał mPay. W ramach kooperacji mPay udostępni Żabce jedno ze swoich API. Dzięki temu użytkownicy aplikacji zyskają w przyszłości dostęp do funkcjonalności, będącej efektem realizacji nowego wspólnego projektu. Podpisana umowa zakłada wdrożenie jednej funkcjonalności, a obie strony deklarują, że są otwarte na rozmowy w kontekście potencjalnego rozszerzenia portfolio usług w przyszłości.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wprowadził nową usługę Auto Serwis i - jak podkreśla - jako jedyny na rynku będzie pokrywać koszty naprawy auta w serwisie po awarii, podała spółka.
Polish Enterprise Funds: Sescom zawarł z 10 podmiotami porozumienie, na mocy którego zostanie przeprowadzony przymusowy wykup wszystkich akcji spółki - nie będących w posiadaniu stron porozumienia - tj. 5,17% kapitału, dającego 3,81% głosów na walnym zgromadzeniu po 77,83 zł za akcję, podały spółki. Strony zawarły też przedwstępną umowę, na mocy której - EIF IX - subfundusz Polish Enterprise Funds SCA kupi ok. 51,81% kapitału, dającego ok. 38,18% głosów w Sescom. W ramach transakcji EIF IX zainwestuje 104 mln zł.
Grupa Santander: Oferuje 300 miejsc dla nauczycieli akademickich z 13 krajów na szkolenie Santander: Essential Teaching Techniques, które pozwoli poznać najlepsze światowe praktyki i skuteczne strategie uczenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone zdalnie w języku angielskim, portugalskim i hiszpańskim, a jego uczestnicy nie muszą być klientami Santander Bank Polska (WA:SPL1).
VeloBank: Wraz z Mastercard przygotował rozwiązanie, które ułatwi zarządzanie płatnościami za subskrybcje. Klienci znajdą w jednym miejscu listę dostawców i płatności. Przeglądanie subskrypcji opłacanych kartą VeloBanku jest dostępne z poziomu bankowości mobilnej i internetowej. Nowa funkcjonalność jest bez opłat oraz dostępna dla posiadaczy kart debetowych i kredytowych wydanych do rachunku w VeloBanku.
PKO BP: Wprowadził dodatkowe zabezpieczenie logowania do serwisu iPKO. Nowe rozwiązanie chroni konto klienta przed cyberprzestępcami m.in. dzięki sprawdzaniu wybranych cech zachowania użytkownika w serwisie bankowym. Aby włączyć dodatkowe zabezpieczenie logowania klient musi wyrazić odpowiednie zgody, które mu się wyświetlą.
ING: W nowej kampanii zachęca zainteresowanych kredytem hipotecznym do spotkania z ekspertem przez wideo. Klienci mają możliwość korzystania z wiedzy i oferty banku z dowolnego miejsca, oszczędzając również swój czas. Rozwiązanie jest dostępne w aplikacji Moje ING lub za pośrednictwem strony www.
Alior Bank: Uruchomił promocję "Shopping z Aliorem". Uczestnik, który zapisze swoją kartę do programu Mastercard Bezcenne Chwile i opłaci nią zakupy, będzie miał szansę na odebranie do 200 zł na karcie podarunkowej Allegro. Akcja potrwa do końca lipca br. lub do wyczerpania puli nagród.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)