Warszawa, 22.03.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 18-22 marca.
RYNEK BANKOWY
Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 4,8% więcej r/r kart kredytowych (53,5 tys.) w ujęciu liczbowym w lutym 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 17% r/r do 0,49 mld zł.
Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 86,4% więcej r/r kredytów ratalnych (1 061,9 tys.) w ujęciu liczbowym w lutym 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 27,9% r/r do 1,98 mld zł.
Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 14,7% więcej r/r kredytów gotówkowych (266,3 tys.) w ujęciu liczbowym w lutym 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 27,9% r/r do 6,62 mld zł.
Bezpieczny kredyt 2%: Wartość kredytów udzielonych w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%" wyniosła 4,39 mld zł w lutym br. i stanowiła 48% łącznej kwoty wszystkich kredytów, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK).
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 305,1% r/r do 9,09 mld zł w lutym 2024 r., wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 220,8% r/r do 21,8 tys.
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w styczniu 2024 r. wzrósł o o 5,5 mld zł (tj. o 0,5% m/m) do 1 163,9 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 1,8%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w styczniu br. spadła o 15,2 mld zł m/m do 1 804,4 mld zł (-0,83% m/m i +8,8% r/r).
Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 3,74 mld zł w styczniu 2024 r., co oznacza wzrost o 19,3% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
RYNEK KAPITAŁOWY
REIT: Wprowadzenie w Polsce podmiotów REIT (Real Estate Investment Trust) powinno skutkować konkretnymi zmianami w obszarze nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w relacjach na linii wynajmujący - najemcy. Przede wszystkim możliwość finansowania centrów handlowych w złotówkach oznacza, że umowy najmu również powinny być określone w złotówkach - a nie, jak dotychczas, w euro, uważa dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) Zofia Morbiato. Ocenia ponadto, że wprowadzenie REIT w centrach handlowych posłuży większej transparentności - zwłaszcza w kontekście dostępu do skrupulatnych rozliczeń kosztów wspólnych i zyskowności poszczególnych obiektów.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 103,78 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Indeksy: GPW Benchmark rozpoczęła publikację dwóch nowych indeksów strategii mWIG40TRsh oraz mWIG40TRlv, podała spółka. Nowe indeksy strategii są kalkulowane z uwzględnieniem wartości indeksu mWIG40TR oraz wskaźnika transakcyjnego WIRON.
Wskaźniki referencyjne: GPW Benchmark przedstawił dokument konsultacyjny dotyczący zmiany metody opracowywania stawki WIRON i zaproponował dwa warianty zmiany metody w zakresie podwyższenia Minimalnego Progu Wolumenowego Pojedynczej Transakcji oraz zmiany poziomu odcięcia w Korekcie Głównej, podała spółka. Konsultacje publiczne trwają od 18 marca 2024 roku do 8 kwietnia 2024 roku.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Płatności bezgotówkowe: Wspierając organizacje dobroczynne 51% Polaków decyduje się elektroniczne formy płatności, wynika z badania przeprowadzonego przez Maison&Partners dla Fundacji Polska Bezgotówkowa.
Wiedza finansowa: Swój poziom wiedzy finansowej jako mały lub bardzo mały ocenia 37% Polaków, natomiast dalsze 34% przyznaje się do przeciętnej wiedzy, wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków" opracowanego przez CBM Indicator na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW.
Rynek pożyczkowy: Firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 054 tys. nowych pożyczek (+252,3% r/r) o wartości 1,538 mld zł (+119,4% r/r) w lutym 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Wydatki świąteczne: Na zorganizowanie świąt wielkanocnych Polacy chcą przeznaczyć średnio 568,8 zł, tj. o 30 zł mniej niż w ub.r., wynika z badania Barometr Providenta.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Mennica Skarbowa: Przychody ze sprzedaży Mennicy Skarbowej wyniosły 706,12 mln zł w 2023 r., wobec 1,22 mld zł rok wcześniej, podała spółka. Spadek pokrywa się ze spadkiem popytu na złoto zanotowanym w tej części Europy (-42% r/r).
Raffeisen Digital Bank: Nie wyklucza wprowadzenia możliwości płatności BLIK-iem, poinformował ISBnews country manager Raiffeisen Digital Bank AG na Polskę Kamil Niewiatowski.
Quercus TFI (WA:QRS): Zamierza przeznaczyć do 100% zysku jednostkowego (29,2 mln zł) na skup akcji własnych lub dywidendę, poinformował wiceprezes Piotr Płuska.
Quercus TFI: Odnotował 30,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Citi Handlowy: Odnotował 2 256,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 1 545,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
PZU (WA:PZU): Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) powinien w nowej strategii zawrzeć akwizycje, ponieważ w celu utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju warto stawiać nie tylko na wzrost organiczny, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV członek zarządu Tomasz Kulik.
PragmaGO: Dokonała przydziału 250 tys. obligacji serii C3 o wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 57,83%, spółka przydzieliła obligacje w odpowiedzi na zapisy 1101 inwestorów.
Santander Bank Polska (WA:SPL1): Zarząd zarekomendował przeznaczenie łącznie 4,56 mld zł, tj. 44,63 zł na akcję, na dywidendę za 2023 rok, podała spółka.
PKO Bank Polski (WA:PKO): Zakończył subskrypcję czteroletnich obligacji uprzywilejowanych "senior non preferred notes" o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro w ramach Programu EMTN, podał bank. Subskrypcją objęto 5 tys. papierów wartościowych. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 498 685 000 euro (2 156 413 677 zł).
PZU: Wyniki Grupy za 2023 rok oznaczają przekroczenie ambicji strategicznych wyznaczonych na rok 2024 (po dokonaniu rekalibracji kluczowych mierników w ub.r.) w przypadku 4 z 7 kluczowych celów, podał ubezpieczyciel.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) widzi "wszelkie podstawy", by kontynuować realizację polityki kapitałowej spółki w zakresie dywidendy, poinformowała członkini rady nadzorczej PZU SA, delegowana do czasowego wykonywania czynności prezeski PZU Anita Elżanowska.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 631 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 35,5% r/r, podał ubezpieczyciel.
mPay: Odnotował 0,28 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Santander BP (LON:BP): Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wyraziła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty w formie dywidendy kwoty 1,06 mld zł stanowiącej 50% zysku za 2019 rok, podał Santander Bank Polska. Tym samym, zgodnie z wcześniejszym indywidualnym zaleceniem KNF, w którym Komisja stwierdzała, że bank spełnia kryteria wypłaty 50% zysku w formie dywidendy, jednak ze względu na jakość portfela dopuszczała możliwość przeznaczenia na dywidendę 75% zysku za 2023 rok, całkowita kwota możliwa do wypłaty akcjonariuszom przez bank w 2024 roku wynosi 4,56 mld zł.
ING Bank Śląski: Nabył 16 292 akcji własnych, tj. całą pulę akcji własnych planowaną do skupu w ramach III transzy, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon, podał bank. Akcje własne, nabyte za całkowitą kwotę 5 190 328,5 zł po średniej cenie 318,58 zł za akcję, stanowią około 0,01252% kapitału zakładowego oraz około 0,01252% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku. 15 marca 2024 r. zakończył się odkup III transzy akcji własnych.
mLeasing: Zakończył 2023 rok z zyskiem w wysokości 215 mln zł brutto (+6% r/r), podała spółka. Zawarł w tym czasie umowy o rekordowej w swojej historii wartości 7,3 mld zł. Spółka wdraża nową strategię i przygotowuje nową ofertę pod kątem aut elektrycznych oraz wsparcia małych i średnich firm w zielonej transformacji.
Smartlink Partners: Jest blisko dwóch nowych inwestycji w obszarze HRtech i fintech, poinformował ISBtech partner zarządzający Smartlink i CFO JR Holding ASI Bartłomiej Kurylak.
JR Holding: Pracuje ze spółkami portfelowymi HRtech nad platformą wspólnego skalowania biznesu, poinformował ISBtech CFO JR Holding ASI Bartłomiej Kurylak.
JR Holding ASI: Opublikuje strategię rozwoju w najbliższym czasie, poinformował ISBtech CFO Bartłomiej Kurylak.
Grupa Punkta: Ogłosiła akwizycję jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw zajmujących się likwidacją szkód - Inotis, podała spółka
JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna: Akcje spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po przejściu z NewConnect. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 6,74% i wyniósł 9,18 zł.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Allegro (WA:ALEP) Pay: Spółka zależna Allegro.eu, podpisała umowę udziału w finansowaniu dotyczącą kredytów konsumenckich z Banco Santander (BME:SAN), podało Allegro.eu. W ramach umowy Banco Santander będzie uczestniczyć w finansowaniu oferowanych kredytów konsumenckich do łącznej kwoty 3 mld zł.
Santander Bank Polska: Udostępni użytkownikom platformy Shoper możliwość otwarcia konta firmowego całkowicie online, podał bank.
PKO BP: Korporacyjni klienci PKO Banku Polskiego uzyskali możliwość zlecania przelewów bezpośrednio w swoim systemie Comarch (WA:CMR) ERP Optima, bez logowania do serwisu iPKO biznes, podał bank.
Bank BNP Paribas (EPA:BNPP): Rozpoczął wdrażanie Oracle (NYSE:ORCL) Fusion ERP Cloud, czyli pierwszego w sektorze bankowym systemu Enterprise Resource Planning (ERP) działającego całkowicie w chmurze, podał bank. Przejście na nowy system bank planuje w styczniu 2026 r.
Wirtualna Polska (WA:WPPL) Holding: Wraz z Wirtualna Polska Media (WPM) zawarły umowę kredytów z konsorcjum banków, do którego należą mBank, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Pekao (WA:PEO) i BNP Paribas Bank Polska. Na jej podstawie kredytodawcy udzielili spółce i WPM kredytów w łącznej kwocie do 1 067 mln zł, podała spółka.
Grupa PZU: Zaoferowała producentom rolnym platformę iAgro do optymalizacji zarządzania gospodarstwem, podało towarzystwo. PZU iAgro umożliwia skorzystanie z precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych oraz szkodników.
PKO Bank Polski: Wprowadził cyfrowe wersje kart kredytowych, podał bank. Z karty w formie cyfrowej mogą korzystać wszyscy klienci indywidualni posiadający karty kredytowe PKO BP.
Alior Bank: Bank we współpracy z firmami Teradata i Microsoft (NASDAQ:MSFT), przeprowadził migrację hurtowni danych do chmury publicznej, podał bank. Średnia wydajność przetwarzania hurtowni w chmurze wzrosła o 45%, a dostęp do dodatkowej mocy pozwala nam poprawiać ten wynik w zależności od potrzeb biznesowych, poinformował dyrektor Działu Data Analysis & Management w Alior Banku (WA:ALRR) Bogusław Zarzeczny.
BGK: Uruchomione gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax pozwolą na udzielenie kredytów o wartości 5,5 mld zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nowe fundusze BGK w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, we współpracy z bankami komercyjnymi będą zabezpieczały spłatę kredytów przedsiębiorstw z sektorów MŚP na cele innowacyjne i efektywność energetyczną firm korzystających z tego wsparcia.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)