Warszawa, 16.12.2022 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 12-16 grudnia.
RYNEK BANKOWY
Konta mieszkaniowe: Rząd planuje wprowadzenie kont mieszkaniowych dla osób oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 9,91 mld zł na koniec października 2022 r., co oznacza spadek o 5,8% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w październiku br. 10 banków komercyjnych.
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w październiku 2022 r. zmniejszył się o 20,9 mld zł (tj. o -1,7% m/m) do 1208,8 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 1,2%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w październiku 2022 r. wzrosła o 14,8 mld zł do 1 617,5 mld zł (+0,9% m/m i +6,8% r/r).
Reklamacje: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, której celem ma być zwiększenie efektywności systemu ochrony klientów oraz poprawa edukacji finansowej społeczeństwa, poinformowała Kancelaria Prezydenta.
WIRON: Większość banków ankietowanych przez Business Insider Polska deklaruje, że hipoteki ze stawką WIRON zacznie oferować najwcześniej około połowy 2023 r. Na razie prowadzą one prace w obszarze technologicznym, produktowym, prawnym i operacyjnym, aby dobrze przygotować się na nowe hipoteki.
RYNEK KAPITAŁOWY
Obligacje z gwarancją SP: Sejm odrzucił senackie veto do regulacji, która spod podatku od niektórych instytucji finansowych wyłącza ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
Koniunktura rynkowa: Quercus TFI (WA:QRS) spodziewa się zdecydowanej poprawy sytuacji na rykach obligacji, znacznie korzystniejsza będzie również sytuacja na rynkach akcji, poinformował prezes Sebastian Buczek. Analitycy firmy nie wykluczają początku cyklu obniżek stóp w przyszłym roku.
Aktywa TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 4,4 mld zł (1,7%) i na koniec miesiąca wyniosły 266,1 mld zł, podały Analizy.pl. Od początku roku aktywa funduszy zmniejszyły się o niemal 44 mld zł.
PPK: Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 1,19 mld zł m/m do 11,48 mld zł według stanu na koniec listopada, podał PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 34,3%.
Startupy: Wśród polskich startupów korzystających z zewnętrznego finansowania najwięcej jest takich, które mają za sobą tylko jedną rundę inwestycyjną - to 2/3 ankietowanych firm (67), wynika z raportu "Polskie Startupy 2022", opublikowanego przez fundację Startup Poland. Jak podkreśla jej CEO Tomasz Snażyk, kolejne rundy są nadal możliwe, choć wydaje się, że zebranie tak wysokich kwot, jak w latach poprzednich może okazać się trudniejsze.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Suma przeterminowanych zobowiązań sektora e-commerce wyniosła 95,2 mln zł i w ciągu ostatniego roku wzrosła o ponad 18%, co oznacza, że jest to najbardziej zadłużona branża polskiej gospodarki, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Składają się na to nieuregulowane rachunki 4 236 firm, z których każda ma do oddania średnio prawie 22,5 tys. zł.
Zaległości: Zadłużenie deweloperów wzrosło w IV kw. br. i wynosi obecnie 177,6 mln zł, podał Krajowy Rejestr Długów (KRD). Przez ich problemy może ucierpieć budownictwo, handel i przemysł, oceniają eksperci.
Wynajem długoterminowy: Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 10% r/r w III kwartale br., wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). To najlepszy wynik od prawie trzech lat. Także branża Rent a Car odnotowała dynamikę rozwoju na poziomie 10% r/r.
Zarządzanie finansami: Około 40% Polaków podejmie noworoczne postanowienie o uporządkowaniu swoich finansów w 2023 roku, aby walczyć z rosnącymi kosztami życia, wynika badań przeprowadzonych przez eToro.
Płatności odroczone: Polacy są zaznajomieni z koncepcją płatności odroczonych (BNPL, Buy Now Pay Later): 89% badanych twierdzi, że zna tę usługę, globalnie ten odsetek wynosi 81%, wynika z badania Mastercard New Payment Index. Ankietowani przyznali, że czuliby się bardziej komfortowo, gdyby tę usługę oferował bank lub duża sieć płatnicza.
Wydatki świąteczne: Polacy w tym roku wydadzą na Boże Narodzenie średnio 1 259 zł, wynika z Barometru Providenta. To nadal mniej niż przed pandemią, kiedy świąteczny budżet wynosił 1700 zł, ale o 307 zł więcej niż w 2021 roku. Jednocześnie analiza Personnel Service wskazuje, że zarabiający średnią krajową muszą przepracować niemal 6 dni, żeby zorganizować święta. To o 1 dzień dłużej niż rok wcześniej.
Oszczędzanie na emeryturę: Kobiety, które są matkami, znacznie częściej oszczędzają na emeryturę od tych, które nie mają dzieci, wynika z badania wykonanego na zlecenie ING Banku Śląskiego (WA:INGP). Wśród nich wyróżniają się te, które wychowują dzieci samodzielnie. Jest to grupa, która najczęściej myśli o swojej finansowej przyszłości i rozmawia na ten temat z bliskimi. Jak pokazało badanie, matki posiadają również lepszą znajomość produktów przeznaczonych do oszczędzania na emeryturę.
ROZWÓJ BIZNESÓW
PKO BP: Pracuje nad zmianami w procesie zawierania ugód z kredytobiorcami we frankach szwajcarskich, zapowiedział wiceprezes PKO kierujący pracami zarządu Paweł Gruza.
PKO BP: Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego odwołała Bartosza Drabikowskiego z zarządu i jednocześnie zdecydowała o powołaniu z dniem 1 stycznia 2023 r. Andrzeja Kopyrskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu, na bieżącą wspólną kadencję, która rozpoczęła się 3 lipca 2020 r., podał bank.
PKO BP: Przyjął politykę dywidendową banku i grupy kapitałowej banku; jest ona w zasadniczych postanowieniach zbieżna z dotychczas obowiązującą polityką dywidendową, zrezygnowano jednak z warunku ceny przy buy-backu, podał bank.
Santander BP (LON:BP): Akcjonariusze Santander Bank Polska (WA:SPL1) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 stycznia 2023 r. o udzieleniu zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych za nie więcej niż 55,3 mln zł w celu realizacji programu motywacyjnego, podano w projektach uchwał. W tym celu bank utworzy kapitał rezerwowy.
Otomoto: Uruchomiło zintegrowane z platformą rozwiązanie Otomoto Pay, służące do finansowania zakupu samochodów, podała spółka. Plany na przyszły rok obejmują uruchomienie 300 mln zł finansowania.
Santander BP: María Elena Lanciego Pérez została powołana przez radę nadzorczą do zarządu Santander Bank Polska z dniem 1 stycznia 2023 r., podał bank. Powołanie nastąpiło w związku z rezygnacją z funkcji przez Carlosa Polaino Izquierdo, członka zarządu banku zarządzającego Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej.
Carlson ASI Evig Alfa: Rozszerzył swoje portfolio o kolejne projekty, podała Grupa. Do grona spółek portfelowych dołączyły Brum, Sensus AI oraz Flotation Innovation.
Grupa Santander: Stworzyła nowe centra technologii w Warszawie i Maladze, jako wsparcie dla jednostek biznesowych, podal bank. Łącznie będą zatrudniać około 1400 specjalistów z wykształceniem naukowym, technologicznym, inżynieryjnym i matematycznym (STEM), którzy pomogą w cyfrowej i biznesowej transformacji banku.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
SCB: Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w skład której wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), zawarła z Grupą Santander Consumer Bank transakcję sekurytyzacji syntetycznej o wartości 1,15 mld zł (245 mln euro), podał EBI. Wraz z transakcją uzgodniono również zobowiązanie Santander Consumer Bank do uruchomienia nowych środków finansowych (1,529 mld zł w okresie 3 lat) na wspieranie MŚP i zrównoważonych ekologicznie projektów.
Allegro (WA:ALEP): Wprowadziło do oferty usługę Merchant Finance - limit odnawialny na bieżącą działalność firmy - we współpracy z PragmaGO, podała spółka. Sprzedający mogą samodzielnie aplikować o limit w wysokości do 150 tys. zł.
SG, EBOR: SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska) ma umowę finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w wysokości 100 mln euro na wsparcie rozwoju MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w Polsce, podał bank.
EBOR, BGK: Cyfrowy Polsat zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę ramową, związaną z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez spółkę w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 4 mld zł, podał Polsat. Jednocześnie spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dodatkową, związaną z rozważaniem przez BGK nabycia obligacji w ramach tego programu.
Kruk (WA:KRU): Nabył od podmiotów z grupy UniCredit (BIT:CRDI) na rynku włoskim portfel niezabezpieczonych kredytów o łącznej wartość nominalnej w wysokości ok 75 mln euro (351,84 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 12 grudnia 2022 roku) oraz niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 460 mln euro (2,16 mld zł) zakwalifikowanych w 2023 i 2024 r.; podała spółka. Wierzytelności z tego portfela zostaną nabyte w kwartalnych transzach.
EBOR: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Adventum Penta Fund zainwestują 50 mln euro w ekologiczne nieruchomości komercyjne z rynku wtórnego w Europie Środkowo-Wschodniej, podała instytucja. Nabyte budynki mają spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju i uzyskać zieloną certyfikację.
EBI: CEZ (WA:CEZ) podpisał umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) o wartości do 790 mln euro, na wsparcie finansowania inwestycji w zakresie wzmocnienia i dalszego rozwoju sieci dystrybucyjnej w Republice Czeskiej, podała spółka
PKO Bank Polski (WA:PKO): Oferuje 8% w skali roku na nowej 3-miesięcznej lokacie dla nowych klientów oraz na lokacie 6-miesięcznej w ramach Programu Inwestycyjnego „Autolokacja III", podał bank.
PZU (WA:PZU): We współpracy z firmą VivaDrive ułatwia wprowadzanie aut elektrycznych do polskich firm. W ramach systemu do zarządzania flotami iFlota, PZU oferować będzie klientom korporacyjnym rozwiązanie prowadzące krok po kroku przez proces wprowadzania pojazdów elektrycznych i zarządzania nimi.
ING BSK: Podczas II edycji konkursu Liderzy ESG bank zdobył pierwsze miejsce, a tym samym tytuł diamentowego lidera w kategorii Strategia ESG. Konkurs jest organizowany przez GPW, NN Investment Partners TFI oraz PwC.
PKO BP: Otwiera "Bank Dobrych Serc" - akcję pomocową, do której dołączyć może każdy, wspierając potrzebujących. W świątecznej kampanii największy polski bank zachęca do przekazania datku na rzecz Domów Samotnej Matki w całej Polsce. Inicjując akcję PKO Bank Polski przeznacza na ten cel pierwszy 1 mln złotych. W kampanii występuje dziecięcy zespół Małe TGD, który śpiewa swój największy hit "Góry do góry" w świątecznej aranżacji. Przekazane przez bank oraz zebrane od darczyńców pieniądze trafią do 48 Domów Samotnej Matki w całej Polsce. Zbiórka potrawa do 31 stycznia 2023 roku.
Bank Pekao (WA:PEO): Z początkiem grudnia pojawiło się wiele nowości przygotowanych z myślą o wspieraniu pasji najmłodszych graczy, takich jak karty do kont z wizerunkiem gier oraz personalizacja wyglądu PeoPay KIDS - tak zwane "skórki". Ponadto bank uprościł aplikację PeoPay oraz dostosował ją do potrzeb nastoletnich klientów.
Bank Pekao: Wprowadził do swojej oferty nowe karty do konta z wizerunkami gamingowymi - do wyboru jest 15 grafik. Osoby, które założą konto z kartą na selfie mogą zyskać premię na start w wysokości 200 zł. Dodatkowo, jeśli klient przystąpi do programu Mastercard Bezcenne Chwile z kartą dla gracza, może zyskać kolejne 100 zł do wykorzystania m.in. na PlayStation Store, Xbox czy Steam. Bank zachęca tym samym do rozwijania pasji, zgodnie z hasłem "Bierz życie za rogi"!
Uniqa: Pozytywny test na Covid-19, izolacja lub kwarantanna to nowe ryzyka, które wchodzą w zakres ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży w ofercie ubezpieczyciela. Klienci nie muszą już także przedstawiać dokumentacji medycznej, wystarczy sam wynik testu ambulatoryjnego na COVID-19.
Źródła informacji: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)