Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 10-14 października.
RYNEK BANKOWY
Wynik sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 8,3 mld zł na koniec lipca 2022 r., co oznacza spadek o 8,1% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w br. 9 banków komercyjnych.
Kredyty i depozyty: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w sierpniu 2022 r. zwiększył się o 14,9 mld zł (tj. 1,2%) m/m do 1 174,1 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 4,9%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w sierpniu br. wzrosła o 23,7 mld zł do 1 574,4 mld zł (+1,5% m/m i +5,6% r/r).
Aktywa finansowe: Aktywa finansowe Polaków w ujęciu brutto wzrosły o 9,3% w 2021 roku, wynika z raportu Allianz (ETR:ALVG) Global Wealth Report. Obejmuje on prawie 60 krajów świata wypracowujących 91% globalnego PKB. W analizowanych krajach majątek finansowy gospodarstw domowych wzrósł łącznie o 10,4%.
TSUE: Odejście od zasady, że stronie, która udostępniła kapitał innemu podmiotowi, przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału byłoby sprzeczne z zasadami unijnego prawodawstwa i spowodowało dramatyczne konsekwencje dla sektora bankowego, argumentował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski podczas rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
TSUE: Uznanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), że banki nie mogą dochodzić zwrotu kosztów za korzystanie z kapitału oznaczałoby naruszenie zasad proporcjonalności i sprawiedliwości, uważa Związek Banków Polskich (ZBP). W TSUE odbyła się rozprawa w sprawie zwrotu kosztów korzystania z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. ZBP zapowiada, że banki będą dochodzić zwrotu kosztów kapitału w przypadku uznania umów kredytowych denominowanych we frankach za nieważne z powodu abuzywności klauzul.
TSUE: Prezes Komisji Nadzoru Finansowego (KSF) Jacek Jastrzębski zapowiedział, że dołączy do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie bezumownego korzystania z kapitału. Według wyliczeń Komisji, niekorzystny dla banków wyrok TSUE będzie stanowił dla sektora bankowego koszt około 100 mld zł.
Reklamacje: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, który zakłada zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie działalności edukacyjnej i informacyjnej w tej dziedzinie.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Zaległości przedsiębiorstw wobec firm faktoringowym wynoszą blisko blisko 300 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).
Zaległości: Zaległości sektora producentów papieru wynoszą przeszło 239 mln zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK.
RYNEK KAPITAŁOWY
Aktywa TFI: Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych spadła o 3,7 mld zł (tj. o 1,4%) m/m do 258,2 mld zł we wrześniu, podały Analizy.pl. Od początku roku aktywa funduszy zmniejszyły się o niemal 44 mld zł.
Inwestycje: Jeden na pięciu (20%) polskich inwestorów indywidualnych zmniejsza kwotę inwestycji, aby pomóc w pokryciu kosztów rosnących rachunków domowych, jednak pomimo pogarszających się warunków rynkowych, które negatywnie wpływają na pewność inwestycji, odsetek osób zamierzających zmniejszyć kwotę inwestycji w IV kwartale br. spadnie do 40%, wynika z najnowszego badania "Puls Inwestora Indywidualnego" realizowanego na zlecenie sieci inwestowania społecznościowego eToro.
PFR Ventures: Podpisało umowy z Lakestar i Northzone - dwoma międzynarodowymi funduszami venture capital, które zainwestują łącznie blisko 500 mln zł w polskie innowacyjne spółki. Publiczny inwestor alokował do nich łącznie 240 mln zł, czyli blisko połowę tej kwoty, podał PFR Ventures.
M&A: W Polsce przeprowadzono 74 transakcje fuzji i przejęć w III kw. 2022 r., tj. o 8% więcej niż rok wcześniej i o 16% mniej niż w poprzednim kwartale. W ujęciu branżowym, dominowały sektor Media/IT/Telecom (19%), Biotechnologia (18%) oraz FMCG (9%), wynika z raportu Navigator Capital i Fordata.
ROZWÓJ BIZNESÓW
mTFI: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę ma prowadzenie działalności przez mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (mTFI), podała Komisja. Zgodziła się też na powołanie Adriana Kaima i Bartosza Pawłowskiego na członków zarządu tego Towarzystwa.
Ergo Hestia: Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Marcina Dymka do zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia, podała Komisja. Marcin Dymek będzie w obu spółkach sprawował funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, wynika z komunikatu.
Alior Bank: Powołał w skład zarządu Tomasza Miklasa, trzyletniej V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2020, podał bank.
Best: Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 100,8 mln zł, tj. o 6% więcej r/r, a wartość spłat należnych zwiększyła się o 8% do 89,6 mln zł w III kw. br., podała spółka. W III kwartale GK Best przeznaczyła ponad 10 mln zł na zakup portfeli o wartości 42,2 mln zł.
Allianz TFI: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz zwiększyło ofertę subfunduszy ESG do 8 z 5, ale dalszy rozwój tego segmentu odkłada na dalszą przyszłość, poinformowały władze towarzystwa.
Allianz TFI: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz szacuje, że aktywa w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) prowadzonych przez Towarzystwo osiągną 1 mld zł do końca roku, a w 2023 r. oczekują wzrostu o 60%, poinformowali przedstawiciele TFI podczas spotkania z dziennikarzami.
Allianz TFI: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz będzie łączyć swoje fundusze dublujące się po połączeniu z Aviva Investors TFI, zapowiedział prezes Robert Hörberg. Proces ma zostać zakończony do końca 2023 r.
BNP Paribas (EPA:BNPP): Podwyższył szacunki kosztów wakacji kredytowych do 965 mln zł, podał bank. Wakacje kredytowe i inne odpisy sprawią, że wynik banku za III kw. będzie negatywny, podano także.
ProStream: Platforma wymiany walut i obsługi zagranicznych płatności dla firm, wchodzi na polski rynek z ofertą dla małych i średnich firm i zamierza w średniej perspektywie uzyskać 5% udziału w polskim rynku transakcji walutowych, podała spółka.
Bank Pekao (WA:PEO): Ujmie w wynikach za III kw. br. 166 mln zł kosztów dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i 114 mln zł zwrotu klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki, podał bank.
Kruk (WA:KRU): Grupa zainwestowała blisko 594 mln zł (+105% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 3,07 mld zł (+104% r/r), podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły ponad 648 mln zł wobec 550 mln zł rok wcześniej (+18% r/r).
Ergo Hestia: Justyna Wajs poinformowała o złożeniu rezygnacji z pracy w Ergo Hestii. Na stanowisku członka zarządu ds. sprzedaży i technologii pozostanie do końca roku.
Bank Pocztowy: W ujęciu kwartalnym zanotował 3,5-krotny wzrost liczby ROR-ów zakładanych poprzez stronę internetową. Od czerwca do września br. udział kont osobistych otwieranych na podstawie wniosków składanych na stronie internetowej wzrósł z ok. 3% w czerwcu do 9% we wrześniu. Już 1/3 z nich to rachunki otwarte przez klientów innych banków, z wykorzystaniem usługi AIS (Account Information Service), realizowanej w ramach otwartej bankowości.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przekaże 550 mln euro Ukrainie w ramach pakietu natychmiastowej pomocy, podała instytucja.
BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił kredytu w wysokości 154 mln euro przeznaczonego na budowę nowego, trzeciego terminala w DCT Gdańsk, podał bank.
CCC (WA:CCCP): Uzgodniło term sheet dotyczący zmiany umowy wspólnych warunków finansowania (CTA) z instytucjami finansującymi grupę kapitałową CCC, tj. z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bankiem Pekao, mBankiem (pełniącym funkcję agenta), PKO Bank Polski (WA:PKO) oraz Santander Bank Polska (WA:SPL1), podała spółka. Umowa, która zostanie zawarta na podstawie term sheet, przedłuży kredyt w wysokości do 250 mln zł udzielony na podstawie CTA na okres kolejnych 24 miesięcy.
PKO Bank Polski: Zawarł dwie umowy dotyczące zorganizowania emisji obligacji: z Lublinem na kwotę 200 mln zł i z Łodzią na kwotę 189 mln zł, podał bank.
PAWO/ Mokka: Sieć salonów z modą męską PAWO rozszerza możliwości płatnicze o rozwiązania Mokka. Dzięki opcji "Kup teraz zapłać później: klienci będą mogli zrobić zakupy z odroczeniem płatności o 30 dni lub skorzystać z wygodnych systemów ratalnych. Mokka współpracuje z 7 tys. sklepów m.in. w Polsce i Rumunii.
PZU (WA:PZU): Ruszył drugi sezon programu "Zacznij od zdrowia", który emitowany będzie w każdą niedzielę o godz. 17:30 na antenie TVP2. W kolejnych odcinkach programu, który powstaje we współpracy z PZU, zostaną przybliżone najciekawsze tematy z obszaru medycyny, profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa. W magazynie znajdą się porady ekspertów, którzy opowiedzą w jaki sposób można o siebie zadbać. Nie zabraknie także felietonów o Dobrej Drużynie PZU, która promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.
BNP Paribas: Bank otrzymał ESG Risk Rating na poziomie 10,9, co oznacza niskie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników związanych z zarządzaniem wpływem na środowisko i kwestie społeczne na działalność (Low Risk). Ocena przyznana przez agencję Sustainalytics we wrześniu 2022 roku jest najlepszym wynikiem wśród polskich banków dotychczas poddanym badaniu, podkreślono.
mBank: Przystąpił do inicjatywy Science Based Targets. To kolejny krok w kierunku jego neutralności klimatycznej. SBTi sprawdzi, czy tempo przyjętej przez mBank ścieżki dekarbonizacji jest zgodne z dowodami naukowymi dotyczącymi globalnego ocieplenia. Ochrona klimatu jest ważnym elementem strategii mBanku.
BOŚ (WA:BOSP): Od 20 października przez całą jesień, Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Lasami Państwowymi posadzi ponad 200 tys. drzew na powierzchni ponad 30 ha. Akcja odnowienia lasu obejmie tereny Nadleśnictwa Runowo (kujawsko-pomorskie) dotknięte klęską żywiołową 5 lat temu. Proces sadzenia drzew jest finałem tegorocznej akcji promocyjnej „Las Oszczędności" rozpoczętej w maju. Koszty sadzonek i ich wysadzania w tej akcji zostaną w całości pokryte przez BOŚ.
ING BSK: Fundacja „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom", inicjator i organizator ekoprogramu OCALIMY ŚWIAT, zaprasza do udziału w Inauguracji pierwszej edycji Programu, która odbędzie się 12 października br. o godz. 12.00 na Facebooku (NASDAQ:META) Fundacji. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka, Ambasadorka Fundacji. W Inauguracji udział wezmą pisarze: Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kasdepke, dr hab. Tomasz Samojlik, współautorzy zbiorów opowiadań napisanych specjalnie do Programu, oraz Irena Koźmińska – prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom". Program OCALIMY ŚWIAT (OŚ) powstał we współpracy z Partnerem Merytorycznym WWF Polska oraz Partnerami Strategicznymi: ING Bankiem Śląskim S.A. i Visa. Patronat Honorowy nad Programem objęły Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Biblioteka Narodowa.
PZU Życie: Rozpoczęło sprzedaż ubezpieczenia na życie i dożycie PZU Bezpieczny Zysk. Umowę można zawrzeć na dwa lub trzy lata w oddziałach PZU, gdzie dostępna jest również informacja o aktualnym oprocentowaniu. Po upływie tego czasu PZU zwróci wpłacony kapitał powiększony o gwarantowany zysk. Natomiast w razie śmierci ubezpieczonego pieniądze z polisy otrzymają wskazane przez niego osoby - bez postępowania spadkowego i bez podatku od spadków i darowizn.
BNP Paribas: Grupa podpisała umowę nabycia Kantox - fintechu oferującego narzędzia do automatyzacji zarządzania ryzykiem walutowym. Kantox zyska możliwość szybszego rozwoju dzięki wsparciu Grupy BNP Paribas, a klienci korporacyjni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa współpracujące z bankiem dostaną unikalne narzędzie, ułatwiające rozliczenia walutowe. Transakcja będzie zwieńczeniem partnerstwa strategicznego nawiązanego we wrześniu 2019 r.
Bank Pekao: #AleAkcja z Pekao to konkurs dla uczniów szkół podstawowych, którego celem jest sportowa edukacja, utrwalanie zdrowych postaw i nawyków. Wystarczy nagrać krótki film pokazujący pasję z gry w koszykówkę i przesłać go na stronie konkursowej, aby mieć szansę na wygraną aż 30 000 zł na sprzęt sportowy dla reprezentowanej szkoły. W imieniu Polskiego Związku Koszykówki w akcję zaangażowali się znani polscy zawodnicy i popularyzatorzy tej dyscypliny sportu: Ewelina Kobryn, Łukasz Koszarek i Maciej Szelągowski, którzy zachęcają do gry i większej aktywności fizycznej. Zgłoszenia przy współpracy z serwisem Patronite.pl można przesyłać do 30 listopada 2022 r.
Toyota Bank: Oferuje promocyjne warunki jednoratowego 70/30 w ramach którego klienci mogą zakupić wybrane modele Toyoty ze stałym oprocentowaniem 0%. Osoby wybierające spośród nowych modeli Toyoty AYGO X, Yaris, Yaris Cross, Corolla Sedan 1.5 lub RAV4, mogą wpłacając 70% wartości auta, po roku dokonać spłaty pozostałej 30-procentowej części kapitału, bez żadnych odsetek. Zachowane środki mogą na ten czas ulokować na jednym z wysokooprocentowanych depozytów w Toyota Bank.
Bank Pekao: Udostępnił na swoim portalu internetowym Poradnik Kredytowy. Każdy zainteresowany może w nim znaleźć wyczerpujące informacje na temat kredytów hipotecznych. To kompendium wiedzy jest skierowane do osób, które posiadają już kredyt hipoteczny lub które planują zawarcie umowy kredytu hipotecznego. Poradnik ma pomóc lepiej zrozumieć czym są produkty kredytowe i jak działają. W obszernej sekcji na portalu banku zamieszczone są napisane prostym językiem informacje z czego składa się rata kredytu, jak można się przygotować do zaciągnięcia nowego kredytu, jak zoptymalizować spłaty np. poprzez nadpłaty i wiele innych odpowiedzi na nurtujące kredytobiorców pytania.
Alior Bank: Wspólnie z Mastercard przygotował nową promocję w ramach Programu Bezcenne Chwile. Posiadacze kart kredytowych i debetowych, który spełnią określone warunki, mogą otrzymać odpowiednio do 20 tys. lub 12 tys. punktów, które można wymienić na atrakcyjne nagrody. Wśród nich vouchery na paliwo na stacjach Circle K. Nowa promocja "Nagroda na start w Programie Mastercard dla kart Alior Banku (WA:ALRR)" skierowana jest do klientów indywidualnych, będących posiadaczami kart kredytowych, bądź debetowych, którzy przed 28 września br. nie mieli zapisanej jakiejkolwiek karty płatniczej Alior Banku w Programie Mastercard Bezcenne Chwile. Promocja trwa do 31 grudnia br. lub do wyczerpania puli nagród. Warunkiem skorzystania z promocji jest zarejestrowanie karty do programu i wykonanie - w ciągu 30 dni kalendarzowych od rejestracji karty – minimum jednej transakcji bezgotówkowej na kwotę co najmniej 100 zł w przypadku karty debetowej lub 150 zł w przypadku karty kredytowej.
BNP Paribas BP (LON:BP): "Tryb ciemny" (tzw. dark mode) jest dostępny dla klientów po ściągnięciu aktualizacji aplikacji GOmobile do wersji 2.16. Kiedy korzystamy z aplikacji w "trybie ciemnym" smartfony z ekranami AMOLED mogą zużywać blisko 2 razy mniej energii, niż gdybyśmy te same czynności wykonywali na ekranie z pełną paletą kolorów.
Źródła informacji: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)