(PAP) Oferta publiczna Ten Square (NYSE:SQ) Games, producenta i wydawcy gier mobilnych oraz przeglądarkowych, obejmuje do 2.043.750 akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy, co stanowi 28,1 proc. kapitału zakładowego. Cena maksymalna akcji w ofercie została ustalona na 48 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Wartość oferty wyniesie nie więcej niż 98 mln zł.
Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych odbędzie się 12–18 kwietnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych w dniach 20–24 kwietnia 2018 r. Intencją akcjonariuszy sprzedających jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych około 10-20 proc. akcji oferowanych.
Do bieżących celów strategicznych spółka zaliczyła koncentrację na realizacji obecnej kolejki produktowej. Grupa zakłada produkcję dwóch tytułów klasy Evergreen oraz przynajmniej 100 gier Game Factory rocznie.
Ten Square Games podał, że obecnie trwają prace nad dwoma grami symulacyjno-sportowymi klasy Evergreen, w których zostaną zastosowane dwa nowe silniki. Rozpoczęcie komercjalizacji (soft launch) pierwszego z produktów planowane jest na pierwszą połowę 2018 roku, a drugiego produktu na drugą połowę 2018 roku.
Do celów krótkoterminowych spółka zaliczyła osiągnięcie przez produkty grupy znaczącej pozycji na rynku globalnym w przynajmniej kilku obszarach tematycznych - grupa liczy, że nowe produkty osiągną przychody porównywalne do obecnych przychodów gier klasy Evergreen tj. 1-2 mln zł miesięcznie.
W celach średnioterminowych Ten Square Games założył tworzenie gry o globalnym sukcesie, rozumianym przez grupę jako osiąganie przychodów z gry na poziomie przynajmniej 2-3 mln USD miesięcznie.
"Grupa zamierza nadal utrzymywać dyscyplinę finansową, przeznaczając na produkcję gry klasy Evergreen około roku, utrzymując średni koszt dotychczasowych produkcji do momentu soft launch na poziomie zbliżonym do dotychczasowych produkcji, tj. około 500 tys. do 1 mln zł, natomiast na grę klasy Game Factory od kilku tygodni do dwóch miesięcy w przypadku konieczności opracowania zupełnie nowego silnika" - napisano w prospekcie.
Spółka podała, że zarząd planuje rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę do 75 proc. skonsolidowanego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności i planów inwestycyjnych spółki, począwszy od zysku za 2018 rok.
Spółka została założona w 2011 r. przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa. Popowicz ma obecnie 56,01 proc. akcji, natomiast Pernal 26,8 proc. akcji. Po przeprowadzeniu oferty udział pierwszego w akcjonariacie spaść ma do 39,21 proc., a drugiego do 18,76 proc.
Przychody ze sprzedaży w 2017 roku wyniosły 27 mln zł, rosnąc 55,8 proc. rdr, natomiast zysk netto wyniósł 8,4 mln zł, czyli był wyższy o 154,8 proc. rdr. Zysk EBITDA grupy w 2017 roku wyniósł 11,4 mln zł, co oznacza wzrost o 153,4 proc. rdr.
Oferującym jest Haitong Bank. (PAP Biznes)