(PAP) Redan (WA:RDNP) zamierza głosować za podjęciem uchwał na NWZ spółki zależnej TXM i objąć jej akcje nowej emisji o wartości od 5 do 7 mln zł - podał Redan w komunikacie. Redan chce sfinansować objęcie akcji poprzez emisję obligacji o wartości nominalnej od 11 do 13 mln zł.
Spółka prowadzi też rozmowy z 21 Concordia 1 s.a.r.l, drugim największym akcjonariuszem sieci dyskontów odzieżowych TXM, w sprawie zawarcia umowy pomiędzy akcjonariuszami TXM.
Z projektów uchwał na NWZ TXM, zwołanego na 10 lipca wynika, że TXM planuje emisję w ramach subskrypcji prywatnej do 4,29 mln akcji serii G po 2 zł, emisję do 10,5 mln obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł zamiennych na tyle samo akcji nowej emisji serii H. Walne ma też zdecydować o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 50,16 mln zł.
TXM chce pozyskać finansowanie w celu przyspieszenia realizacji planu naprawczego.
"Planowana emisja w całości wzmocni nasz kapitał obrotowy, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie m.in. na naszą współpracę z naszymi partnerami handlowymi i moce zakupowe, a przez to bezpośrednio przyczyni się do osiągania lepszych wyników w kolejnych miesiącach. Dokapitalizowanie spółki istotnie zwiększa prawdopodobieństwa sukcesu TXM" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Marcin Łużniak, wiceprezes TXM i dyrektor finansowy.
Zgodnie z projektami uchwał, pomimo wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zarówno akcje, jak i obligacje zamienne zostaną w pierwszej kolejności skierowane do aktywnych akcjonariuszy, którzy będą obecni na NWZ. Redan oraz 21 Concordia zadeklarowały udział w emisji.
"W ocenie zarządu Redan zapewnienie TXM dodatkowych źródeł finansowania umożliwi tej spółce przyspieszenie wdrażanych zmian, a tym samym w krótszym okresie czasu będzie widoczna pozytywna zmiana generowanych przez nią wyników finansowych. To zaś powinno spowodować wzrost wyceny akcji TXM, a tym samym zwiększenie wartości aktywów Redan. Zamiarem Redan jest traktowanie objętych akcji nowej emisji TXM jako inwestycji długoterminowej" - napisano w komunikacie Redanu.
Obecnie Redan posiada 18.876.920 akcji TXM, stanowiących 56,5 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 68,0 proc. głosów na walnym.
W przypadku przeprowadzenia planowanych na NWZA podwyższenia kapitału zakładowego TXM oraz emisji obligacji zamiennych na akcje TXM, w sytuacji pełnej konwersji tych obligacji na akcje TXM, udział Redan w kapitale zakładowym spółki może się zmniejszyć do ok. 44,3 proc., zaś w głosach na WZ do 55,4 proc. Redan będzie więc posiadał kontrolny pakiet akcji.
Po objęciu przez Redan od 2,5 do 3,5 mln akcji TXM nowej emisji po cenie emisyjnej 2,00 zł za każdą akcję, Redan będzie posiadał od 21.376.920 do 22.376.920 akcji o wartości bilansowej od 9,6 mln zł do 11,6 mln zł.
"Objęcie akcji TXM nowej emisji przez Redan powyżej ceny rynkowej nie spowoduje koszów z tytułu utraty wartości aktywów, gdyż wartość rynkowa posiadanych akcji jest wyższa niż ich wartość bilansowa i wynosi ok. 22,6 mln zł" - podał Redan.
Spółka poinformowała, że źródłem finansowania objęcia akcji TXM w intencji zarządu ma być przeprowadzenie przez Redan emisji obligacji.
"Zarząd prowadzi rozmowy z inwestorami rozważającymi możliwość objęciach dwuletnich obligacji o wartości nominalnej od 11 do 13 mln zł. Poza objęciem akcji nowej emisji TXM środki z emisji obligacji byłyby przeznaczone także na spłatę części obecnego zadłużenia kredytowego Redan oraz ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia pozabilansowych produktów bankowych, z których korzysta Redan. Emisja obligacji spowoduje zatem wzrost zadłużenia finansowego Redan od 6 do 8 mln zł oraz wzrost kosztów odsetkowych" - napisano w komunikacie.
Redan podał, że obejmie nowe akcje TXM pod warunkiem, że całość pozyskanych środków zostanie przez TXM przeznaczona na majątek obrotowy; 21 Concordia 1 s.a.r.l. lub podmioty wskazane przez ten fundusz obejmą akcje nowej emisji TXM lub obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej nie mniejszej niż 20 mln zł oraz pod warunkiem, że zostanie skutecznie przeprowadzona emisja obligacji Redanu.
Ponadto, Redan prowadzi z 21 Concordia rozmowy na temat umowy, która ma m.in. wprowadzić zmiany do zasad nadzoru korporacyjnego nad TXM.
"Intencją zarządu Redan jest sfinalizowanie wszystkich powyższych transakcji w lipcu 2018 r., aczkolwiek w tym terminie muszą być także spełnione wszystkie wskazane powyżej warunki biznesowe oraz szereg niezbędnych okoliczności formalnych, w tym między innymi uzyskanie przez zarząd Redan niezbędnych zgód od rady nadzorczej Redan" - podał Redan.
O godz. 11.00 kurs TXM traci 1,7 proc., a akcje Redanu zniżkują 5,4 proc.(PAP Biznes)