(PAP) Redan (WA:RDNP) zamierza głosować za podjęciem uchwał na NWZ spółki TXM i objąć akcje nowej emisji o wartości od 5 do 7 mln zł - podał Redan w komunikacie. Spółka chce pozyskać środki z emisji obligacji o wartości nominalnej od 11 do 13 mln zł.
Redan prowadzi też rozmowy z 21 Concordia 1 s.a.r.l, drugim największym akcjonariuszem TXM, w sprawie zawarcia umowy pomiędzy akcjonariuszami TXM.
Z projektów uchwał na NWZ TXM, zwołanego na 10 lipca, wynika, że TXM planuje emisję do 4,29 mln akcji serii G po 2 zł, do 10,5 mln obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł zamiennych na tyle samo akcji nowej emisji serii H oraz utworzenie kapitału docelowego w wysokości 50,16 mln zł.
"W ocenie zarządu Redan zapewnienie TXM dodatkowych źródeł finansowania umożliwi tej spółce przyspieszenie wdrażanych zmian, a tym samym w krótszym okresie czasu będzie widoczna pozytywna zmiana generowanych przez nią wyników finansowych. To zaś powinno spowodować wzrost wyceny akcji TXM, a tym samym zwiększenie wartości aktywów Redan. Zamiarem Redan jest traktowanie objętych akcji nowej emisji TXM jako inwestycji długoterminowej" - napisano w komunikacie Redanu.
Obecnie Redan posiada 18.876.920 akcji TXM, stanowiących 56,5 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 68,0 proc. głosów na walnym.
W przypadku przeprowadzenia planowanych na NWZA podwyższenia kapitału zakładowego TXM oraz emisji obligacji zamiennych na akcje TXM, w sytuacji pełnej konwersji tych obligacji na akcje TXM, udział Redan w kapitale zakładowym spółki może się zmniejszyć do ok. 44,3 proc., zaś w głosach na WZ do 55,4 proc. Redan będzie więc posiadał kontrolny pakiet akcji.
Po objęciu przez Redan od 2,5 do 3,5 mln akcji TXM nowej emisji po cenie emisyjnej 2,00 zł za każdą akcję, Redan będzie posiadał od 21.376.920 do 22.376.920 akcji o wartości bilansowej od 9,6 mln zł do 11,6 mln zł.
"Objęcie akcji TXM nowej emisji przez Redan powyżej ceny rynkowej nie spowoduje koszów z tytułu utraty wartości aktywów, gdyż wartość rynkowa posiadanych akcji jest wyższa niż ich wartość bilansowa i wynosi ok. 22,6 mln zł" - podał Redan.
Spółka poinformowała, że źródłem finansowania objęcia akcji TXM w intencji zarządu ma być przeprowadzenie przez Redan emisji obligacji.
"Zarząd prowadzi rozmowy z inwestorami rozważającymi możliwość objęciach dwuletnich obligacji o wartości nominalnej od 11 do 13 mln zł. Poza objęciem akcji nowej emisji TXM środki z emisji obligacji byłyby przeznaczone także na spłatę części obecnego zadłużenia kredytowego Redan oraz ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia pozabilansowych produktów bankowych, z których korzysta Redan. Emisja obligacji spowoduje zatem wzrost zadłużenia finansowego Redan od 6 do 8 mln zł oraz wzrost kosztów odsetkowych" - napisano w komunikacie.(PAP Biznes)