(PAP) Grupa Redan (WA:RDNP) planuje jesienią wprowadzić na giełdę spółkę zależną TXM, prowadzącą sieć sklepów Textilmarket. Wartość IPO może wynieść co najmniej 20 mln zł - poinformowali w czwartek przedstawiciele spółki.
"Kontynuujemy prace dotyczące oferty publicznej TXM. Jesteśmy na etapie wyboru biura maklerskiego. Złożenie prospektu do KNF planujemy do końca czerwca. Do końca roku, jesienią, pewnie realnie w listopadzie, będziemy w stanie przeprowadzić IPO" - powiedział na konferencji Bogusz Kruszyński, wiceprezes Redanu.
"Emisja będzie na pewno większa niż 20 mln zł, nie potrafimy jeszcze powiedzieć jaka będzie jej ostateczna wartość" - dodał.
Zaznaczył, że całość środków będzie przeznaczona wyłącznie na rozwój sieci Textilmarket.
"Będziemy chcieli rozwijać kanały dystrybucji, czyli zarówno sklepy jak i e-commerce" - powiedział Kruszyński.
"Dzięki środkom z emisji lata 2016-17 będą latami szybkiego rozwoju tego biznesu" - dodał.
Pytany, czy Redan planuje sprzedawać w ofercie część swoich akcji, powiedział: "Redan chce zachować pakiet kontrolny w TXM. Jeśli z jakiegoś powodu, w szczególności dotyczącego wymaganego rozproszenia i dopuszczenia akcji Textilmarketu na rynek podstawowy będzie konieczna sprzedaż jakichś akcji, to umówiliśmy się z funduszem, że będziemy proporcjonalnie sprzedawać tyle akcji, ile potrzeba, ale jeśli wartość emisji będzie wystarczająca, Redan akcji nie będzie sprzedawał".
W ubiegłym roku Redan sprzedał 25,12 proc. akcji TXM funduszowi 21 Concordia.
TXM zarządza siecią dyskontów odzieżowych Textilmarket.
W 2014 roku przychody TXM wzrosły o 15,4 proc. rdr, do 275,9 mln zł. Marża handlowa wzrosła do 42,1 proc. z 40,6 proc. w 2013 roku. Wynik operacyjny sektora dyskontowego wzrósł w ubiegłym roku o 66 proc. do 21,6 mln zł.
Sprzedaż w sklepach porównywalnych wzrosła o 7,4 proc. rdr.
Na koniec 2014 roku sieć dyskontów liczyła 309 sklepów, z czego 305 w Polsce i 4 za granicą. W tym roku planowane jest otwarcie ok. 50 placówek, po połowie w Polsce i za granicą (Czechy, Słowacja, Rumunia).