(PAP) Polska, w ramach ponownego otwarcia emisji, wyemitowała w środę 20-letnie obligacje nominowane w euro za 750 mln EUR - poinformował w środę resort finansów w komunikacie.
"Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 13 kwietnia br. dokonano ponownego otwarcia emisji obligacji 20-letnich nominowanych w euro wyemitowanych w styczniu br. o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. i kuponie 2,375 proc. Kwota emisji wyniosła 750 mln EUR, przy popycie na poziomie 1,1 mld EUR. Tym samym łączna wartość nominalna obligacji osiągnęła 1,5 mld EUR" - napisano w komunikacie MF.
"Obligacje wyceniono na 125 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności na poziomie 2,275 proc." - dodano.
MF podał, że nabywcami obligacji są inwestorzy ze strefy euro (83 proc.) - w tym głównie z Austrii, Niemiec, Włoch i Francji. Udział inwestorów z Polski wyniósł 11 proc., Szwajcarii 2 proc., Wielkiej Brytanii 1 proc., Azji 1 proc. oraz pozostałych krajów 2 proc.
"W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe (64 proc.). Udział funduszy inwestycyjnych wyniósł 19 proc., banków 15 proc., a banków centralnych 2 proc" - napisano w komunikacie.
"Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN)" - dodano.
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Citi, HSBC, ING, Societe Generale (PA:SOGN) oraz UniCredit (MI:CRDI) Bank.