OrangeKloud Technology Inc. (ORKT) ogłosiła dziś cenę w pierwszej publicznej sprzedaży akcji spółki, która obejmuje łącznie 2 750 000 akcji zwykłych klasy A (zwanych dalej"Ofertą"). Cena każdej akcji w Ofercie została ustalona na 4,75 USD (zwana dalej "Ceną Oferty").
Ponadto Spółka zapewniła Maxim Group, LLC (zwanej dalej"Maxim") możliwość zakupu, z 45-dniowym terminem ważności, do 412.500 dodatkowych akcji zwykłych klasy A po tej samej cenie, co w pierwotnej publicznej sprzedaży ("DodatkowyPrzydział"), po potrąceniu kosztów usług subemisji i prowizji.
Jeśli Dodatkowy Przydział nie zostanie wykorzystany, łączna kwota, jaką OrangeKloud Technology Inc. spodziewa się uzyskać z Oferty, przed odliczeniem kosztów usług subemisji, prowizji i innych wydatków związanych z Ofertą, za które OrangeKloud Technology Inc. ponosi odpowiedzialność, wyniesie około 13,1 mln USD.
Rozpoczęcie sprzedaży akcji na rynku Nasdaq Capital Market pod symbolem "ORKT" planowane jest na 25 lipca 2024 roku. Zakończenie Oferty przewidywane jest na 26 lipca 2024 r., pod warunkiem spełnienia wszystkich standardowych wymogów dla takich transakcji.
Maxim jest wyłącznym głównym koordynatorem sprzedaży akcji. Kancelarie prawne Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP oraz Harney Westwood & Riegels Singapore LLP świadczą usługi doradztwa prawnego na rzecz Spółki odpowiednio w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i na Kajmanach. Pryor Cashman LLP pełni funkcję doradcy prawnego Maxim w Stanach Zjednoczonych w związku z Ofertą.
Oferta i rejestracja akcji do odsprzedaży są przeprowadzane zgodnie z oświadczeniem rejestracyjnym Spółki na formularzu F-1 (nr 333-277162), z późniejszymi zmianami, które zostało oficjalnie zatwierdzone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (zwaną dalej "SEC") w dniu 24 lipca 2024 roku. Oferta jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem dokumentu zwanego prospektem emisyjnym. Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy zapoznać się z prospektem emisyjnym i wszelkimi innymi dokumentami, które Spółka złożyła lub złoży do SEC w celu uzyskania pełniejszych informacji o Spółce i Ofercie. Dostęp do tych dokumentów można uzyskać bezpłatnie, odwiedzając bazę danych EDGAR SEC na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov.. Alternatywnie, elektroniczne wersje prospektu emisyjnego dla Oferty można zamówić w Maxim pod adresem 300 Park Avenue,16th Floor, New York, NY 10022, dzwoniąc pod numer +1 (212) 895-3500 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres syndicate@maximgrp.com. Ponadto, po jego udostępnieniu, ostateczny prospekt dotyczący Oferty można uzyskać na stronie internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pod adresem www.sec.gov.
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zaproszenia do zakupu ani oferty sprzedaży papierów wartościowych. Ponadto wspomniane papiery wartościowe nie mogą być sprzedawane w żadnym stanie ani jurysdykcji, w której takie zaproszenie do kupna, oferta sprzedaży lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed zarejestrowaniem lub zatwierdzeniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych danego stanu lub jurysdykcji.
Ten artykuł został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.