(PAP) Walne zgromadzenie Cognoru przyjęło uchwałę, na podstawie której spółka wyemituje 25,1-67,3 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru w trybie oferty publicznej - wynika z treści uchwał NWZ.
Cognor (WA:COGP) chce obniżyć kapitał zakładowy spółki z 150.531.736 zł do 112.898.802 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji z 2 zł do 1,50 zł.
Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego spółki, Cognor podwyższy kapitał zakładowy o nie mniej niż 37.632.934,50 zł oraz nie więcej niż 101.000.001 zł.
Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji od 25.088.623 do 67.333.334 nowych akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,50 zł.
Emisja akcji nastąpi w formie subskrypcji otwartej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej.
Wpływy uzyskane z emisji nr 11 wraz ze środkami, które spółka zamierza pozyskać w ramach finansowania bankowego mają zostać wykorzystane w celu spłaty zadłużenia wynikającego ze wszystkich wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na koniec marca 2017 r. 80.887.290 euro.
"W przypadku braku pozyskania finansowania w kwocie wystarczającej na spłatę ww. zadłużenia, spółka odstąpi od przeprowadzenia emisji akcji" - napisano w uchwale.
Z uchwał wynika, że Cognor zdecydował także o włączeniu do grupy kapitałowej spółki Odlewnia Metali Szopienice, znajdującej się obecnie pod kontrolą akcjonariusza dominującego Cognoru, tj. PS Holdco.
Transakcja ma nastąpić poprzez wniesienie Szopienic aportem do Cognor. Na potrzeby tej transakcji Cognor ma wyemitować 13,3-20 mln akcji emisji nr 12. Cena emisyjna ma być równa cenie akcji emisji nr 11.
"W razie nieuzyskania przez emitenta finansowania bankowego na ekonomicznie uzasadnionych warunkach, emitent nie przeprowadzi oferty publicznej oraz refinansowania obligacji na warunkach, o których mowa powyżej oraz odstąpi od emisji aportowej i włączenia Szopienic do grupy kapitałowej emitenta" - napisano. (PAP Biznes)