(PAP) Walne zgromadzenie Cognoru przyjęło uchwałę, na podstawie której spółka wyemituje 25,36-67,33 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej - wynika z uchwał NWZ z 31 sierpnia. W wyniku emisji spółka chce pozyskać nie więcej niż 101 mln zł.
NWZ Cognoru podjęto też uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 152.174.490 zł do kwoty 114.130.867,50 zł, tj. o kwotę 38.043.622,50 zł.
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji z kwoty 2 do 1,50 zł.
"Ze względu na fakt, że cena akcji spółki na rynku regulowanym (...) oscyluje poniżej obecnej wartości nominalnej akcji, obniżenie kapitału zakładowego zostaje przeprowadzone w celu umożliwienia (...) wyemitowania (...) nowych akcji spółki o niższej wartości nominalnej, co pozwoli na zaoferowanie tych akcji nowym inwestorom i stworzy spółce możliwość na pozyskania nowych środków" - napisano w uchwałach.
Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego spółki, Cognor (WA:COGP) podwyższy kapitał zakładowy o nie mniej niż 38.043.622,50 zł oraz nie więcej niż 101.000.001 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 152.174.490 zł i nie wyższej niż 215.130.868,50 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić w drodze emisji od 25.362.415 do 67.333.334 nowych akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, o wartości nominalnej 1,50 zł każda.
"W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emisji nr 11" - napisano.
Zarząd zaoferuje objęcie akcji emisji nr 11 na zasadzie pierwszeństwa podmiotom będącym akcjonariuszami spółki na dzień publikacji prospektu emisyjnego.
Jednym z warunków, aby uprawniony inwestor mógł skorzystać z prawa pierwszeństwa jest m.in. przedstawienie w okresie trwania budowy księgi popytu, dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem spółki w dniu publikacji prospektu i posiadał co najmniej 0,3 proc. kapitału zakładowego.
Wpływy uzyskane z emisji nr 11 wraz ze środkami, które spółka zamierza pozyskać w ramach finansowania bankowego mają zostać wykorzystane w celu spłaty zadłużenia wynikającego ze wszystkich wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na koniec marca 2017 r. 80.887.290 euro.
"W przypadku braku pozyskania finansowania w kwocie wystarczającej na spłatę ww. zadłużenia, spółka odstąpi od przeprowadzenia emisji akcji" - napisano w uchwale.
W czwartek o 15.20 akcje spółki kosztowały na GPW 1,56 zł. (PAP Biznes)
mbl/ osz/
(PAP Biznes)