(PAP) Resort finansów wyemitował w poniedziałek 12-letnie obligacje denominowane w euro z rentownością na poziomie 1 proc. - poinformował w komunikacie przesłanym dziennikarzom Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie finansów.
Resort finansów informował w poniedziałek rano, że banki Barclays (LONDON:BARC), Citi, Société Générale i Santander otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 12-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w euro, a transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie.
Agencja Bloomberg powołując się na źródła rynkowe precyzowała, że wartość emisji wynosi 1 mld euro.
„Zdecydowaliśmy się wyjść na rynek euro po ponad rocznej przerwie, aby wykorzystać rekordowo niskie długoterminowe stopy procentowe. Posiadamy duże rezerwy środków walutowych, ale możliwość efektywnej emisji długoterminowych obligacji z rentownością 1,0 proc. była silniejszym argumentem. Ze względu na posiadany stan środków walutowych skoncentrowaliśmy się na wyborze odpowiedniej sytuacji rynkowej, wysokiej jakości inwestorów i dobrej wycenie obligacji” - napisał w komentarzu Marczak.
Dodał, że uzyskana rentowność jest „najniższa w historii emisji wszystkich obligacji długoterminowych”.
Dyrektor Departamentu Długu Publicznego poinformował ponadto, że struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana z dominującym udziałem docelowych inwestorów długoterminowych.
„Zwraca uwagę wysoki udział banków centralnych i instytucji publicznych- pierwszy raz udział tych inwestorów w emisji polskich emisji długoterminowych przekroczył poziom 20 proc. Wśród banków centralnych dominowali inwestorzy azjatyccy, ale też obecne były banki z Bliskiego Wschodu i Europy” - napisał.