(PAP) Ministerstwo Finansów uplasowało w poniedziałek 12-letnie obligacje nominowane w euro o wartości 1 mld euro, przy popycie 1,7 mld euro i średniej rentowności 1,022 proc. - poinformował resort w komunikacie.
„Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 30 marca br. dokonano wyceny obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 10 maja 2027 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji 12-letnich wyniosła 1 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 1,7 mld” - podano w komunikacie.
„Obligacje wyceniono na 35 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskana rentowność – 1,022 proc., jest najniższa w historii emisji polskich obligacji na rynku euro. Roczny kupon obligacji ustalono na poziomie 0,875 proc.” - dodano.
Resort podał w komunikacie, że struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana zarówno pod względem geograficznym, jak i instytucjonalnym.
„Nabywcami obligacji są przede wszystkim inwestorzy z Europy, w tym: Niemcy (21 proc.), Polska (14 proc.), Francja (11 proc.), Wielka Brytania (8 proc.), Włochy (6 proc.), Skandynawia (5 proc.), Szwajcaria (4 proc.), Austria (4 proc.) i pozostałe kraje europejskie (6 proc.). Udział inwestorów z Azji wyniósł 18 proc., a z Bliskiego Wschodu 3 proc.” - podano.
Dodano, że w strukturze podmiotowej dominują docelowi inwestorzy długoterminowi.
„Udział banków centralnych i funduszy zarządzających środkami publicznymi był na najwyższym poziomie dla obligacji długoterminowych i wyniósł 22 proc.. Udział w emisji funduszy inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 44 proc., funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych – 21 proc., a banków 13 proc.” - napisano.
MF podało, że emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
W komunikacie podano ponadto, że kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Banco Santander (MADRID:SAN) SA, Barclays (LONDON:BARC) Bank PLC, Citigroup Global oraz Société Générale.