(PAP) Cognor (WA:COGP) Holding złożył do KNF prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. Spółka chce pozyskać nie mniej niż 101 mln zł brutto na refinansowanie części zadłużenia - poinformowano w komunikacie prasowym. Dzięki nowej strukturze finansowania koszty finansowe spółki mają spaść przynajmniej o 25 mln zł rocznie, począwszy od 2018 r.
Cognor Holding ma zamiar wyemitować na podstawie uchwały nr 2 podjętej na NWZA 25.04.2017 r. od 25,1 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej.
Jednocześnie prospekt obejmuje ofertę do 16 mln akcji aportowych emisji nr 12 w formie subskrypcji prywatnej, które zostaną wyemitowane w zamian za wkład niepieniężny wnoszony przez PS Holdco (głównego akcjonariusza spółki) w postaci 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice. Wartość wnoszonego aportu wynosi 24 mln zł, co oznacza ponad 20-proc. dyskonto do wartości godziwej aportu określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta. Cena emisyjna akcji aportowych ma być równa cenie akcji emisji nr 11.
Pozyskane środki mają trafić na refinansowanie części zadłużenia spółki.
"Rozpoczynamy formalnie kolejny etap, strategicznego dla grupy procesu zmierzającego do gruntownego refinansowania naszego zadłużenia. Chcemy pozyskać od inwestorów nie mniej niż 101 mln zł brutto, które zostaną przeznaczone na spłatę części obligacji zabezpieczonych, wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie ok. 80,9 mln euro" – powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.
W maju spółka otrzymała od banków pismo obejmujące zobowiązanie do udzielenia finansowania bankowego na ten sam cel w wysokości 50 mln euro.
"Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, obecne oprocentowanie obligacji, które mają zostać spłacone z finansowania bankowego oraz z emisji akcji, wynosi 12,5 proc. w skali roku. Udzielenie finansowania uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w tym wynegocjowaniu i podpisaniu dokumentacji finansowej" - napisano w komunikacie.
Oszczędności z tytułu refinansowania części zadłużenia spółki, mają wynieść minimum 25 mln zł, począwszy od 2018 r.
"Zamiana długu na akcje oraz kredyty obsługiwane na warunkach rynkowych pozwolą nam na osiągnięcie znacznych oszczędności. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania nasze koszty finansowe spadną przynajmniej o 25 mln zł rocznie, począwszy już od 2018 roku" – ocenił Krzysztof Zoła.
Spółka liczy, że prospekt emisyjny zostanie zatwierdzony po wakacjach.
"Bezpośrednio, po zatwierdzeniu dokumentu w KNF, rozpocznie się oferta publiczna. Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5 proc. kapitału zakładowego spółki będzie przysługiwać pierwszeństwo w obejmowaniu akcji" - napisano w komunikacie.
Zgodnie z założonym harmonogramem, spółka planuje zakończyć proces refinansowania zadłużenia na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r.
W środę o 14.42 kurs akcji spółki na GPW wynosił 1,55 zł. (PAP Biznes)