(PAP) Cognor (WA:COGP) chce przeprowadzić w najbliższych tygodniach wtórną ofertę publiczną i wyemitować z wyłączeniem prawa poboru od 25,4 mln do 67,3 mln akcji by pozyskać 101 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia - poinformowała spółka w komunikacie.
Spółka podała, że środki z emisji akcji w ramach oferty i finansowanie bankowe zostanie przeznaczone na wykup zabezpieczonych obligacji wysoko oprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro.
W wyniku oferty akcji Cognor planuje pozyskać 101 mln zł.
"Pozyskanie środków jest niezbędne, aby uruchomić zabezpieczone już finansowanie bankowe w wysokości 50 mln EUR, które zostało przyznane Cognorowi 30 czerwca 2017 r" - napisano w komunikacie.
Oferta będzie skierowana zarówno do instytucji jak i osób prywatnych, lecz nie przewiduje się oddzielnej transzy dla inwestorów indywidualnych.
"Inwestorom posiadającym akcje stanowiące przynajmniej 0,3 proc. kapitału zakładowego na dzień publikacji prospektu emisyjnego przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa zgodnie z postanowieniami uchwały emisyjnej" - napisano w komunikacie.
"Zgodnie z obecnymi założeniami oferta zostanie przeprowadzona do końca października 2017 r., przy czym ostateczna decyzja, co do terminu będzie uzależniona m.in. od warunków rynkowych" - dodano.
Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach oferty zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu i nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji Cognor, która po ofercie wynosić będzie 1,5 zł.
Jeśli wszystkie akcje w ofercie zostaną objęte przez inwestorów, to po jej przeprowadzeniu będą stanowić 42,2 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 42,2 proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (z uwzględnieniem i przy założeniu emisji maksymalnej liczby akcji).
"Jesteśmy na finiszu formalnego procesu przygotowania do oferty. Liczymy na to, że w najbliższym czasie KNF zatwierdzi nasz prospekt i będziemy mogli zacząć spotkania z inwestorami. Jesteśmy przekonani, że korzyści płynące z konwersji bardzo drogiego zadłużenia obligacyjnego na akcje i kredyty bankowe udzielone na warunkach rynkowych, przekonają inwestorów do wzięcia udziału w emisji" - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zoła, członek zarządu Cognor Holding.
Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon Dom Maklerski. (PAP Biznes)