(PAP) Braster (WA:BRAR) oferuje w ramach oferty publicznej do 3 mln akcji serii I z pozbawieniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena minimalna została ustalona przez NWZ na 18,3 zł za akcję. Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji wyniosą ok. 53 – 64 mln zł - wynika z prospektu emisyjnego.
Środki mają trafić na trzy cele: zakup nieruchomości w Szeligach ok. 3,51 mln zł; koszty wejścia na rynki zagraniczne, w tym kapitał obrotowy i bieżące koszty utrzymania firmy ok. 45,6 – 47,1 mln zł; przejęcia innych podmiotów i rozwój portfela produktów ok. 4,8 – 12,8 mln zł.
"Zdaniem zarządu, pozyskanie założonych wpływów netto z emisji nowych akcji wynoszących 64 mln zł wystarczy na zrealizowanie wyżej wymienionych celów w całości bez dodatkowego zewnętrznego finansowania dłużnego" - napisano prospekcie.
"Jeżeli wpływy z emisji nowych akcji będą mniejsze niż 64 mln zł i większe niż 53 mln zł, ograniczeniu będą podlegały w pierwszej kolejności wydatki związane z przejęciami innych podmiotów i rozwojem portfela produktów. Jeżeli wpływy z emisji nowych akcji wyniosą mniej niż 53 mln zł, emitent będzie musiał pozyskać dodatkowe środki pieniężne poprzez kolejną emisję akcji lub obligacji. Jeżeli okaże się to niemożliwe, ograniczeniu lub przesunięciu w czasie będą podlegały wydatki związane z ekspansją na rynki zagraniczne" - dodano.
W prospekcie napisano, że intencją spółki jest zaoferowanie ok. 80 proc. ostatecznej liczby oferowanych akcji inwestorom instytucjonalnym.
Funkcję koordynatora oferty, prowadzącego księgę popytu oraz oferującego pełni Ipopema Securities (WA:IPE).
Braster to producent urządzenia o takiej samej nazwie, służącego do samodzielnego badania piersi w celu wczesnego wykrywania patologii, w szczególności raka piersi.
Na zamknięciu czwartkowej sesji za akcje spółki płacono na GPW 15,7 zł.(PAP Biznes)