Investing.com - W czwartek ruszają zapisy na IPO Big Cheese Studio SA. Spółka zasłynęła stworzeniem światowej klasy symulatora gotowania Big Cheese Simulator. Pieniądze pozyskane przy okazji debiutu na GPW zamierza przeznaczyć na nowe gry i zatrudnienie kolejnych deweloperów.
W swym prospekcie spółka informuje o sprzedaży 870 tysięcy dotychczasowych (wcześniej pozagiełdowych) udziałów oraz emisji 135 tysięcy nowych. Cena za 1 akcję to w obydwu przypadkach 10 groszy.
Na razie trwają zapisy dla inwestorów instytucjonalnych. Ci detaliczni mogą zapisywać się od 29 października do 8 listopada.
Zebrane fundusze firma zamierza przeznaczyć na zatrudnienie kolejnych osób oraz 3 nowe produkcje. Po zakończeniu procedury IPO udział głównego akcjonariusza - PlayWay SA nieco przekroczy 50%.
W 1 półroczu 2021 roku spółka osiągnęła przychód 7,5 milionów złotych, a zysk - 5,5 milionów. Oznacza to niemal dwukrotny wzrost rok do roku. EBITDA (zysk przed spłatą odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją) w 1 półroczu 2021 osiągnął 5,8 milionów.
Spółka słynie przede wszystkim z gry Big Cheese Simulator, będącej czołowym w skali światowej symulatorem gotowania. Zamierza jednak rozwijać się również w produkcji gier innego typu.
Firma sprzedaje swe produkty za pośrednictwem Steam oraz Microsoft (NASDAQ:MSFT) Store oraz Nintendo eShop - czytamy w Prospekcie dostępnym na stronie spółki. Największa sprzedaż dokonuje się na Steamie.
„Na Datę Prospektu Emitent postrzegany jest przez graczy jako producent gry i dodatków z gatunku symulatorów. W związku z powyższym istnieje szansa, że dzięki kapitałowi uzyskanemu w Ofercie, Spółka zwiększy ilość wprowadzanych gier, rozszerzy portfolio gatunków produkowanych gier oraz zwiększy skalę swojej działalności w sposób bardziej dynamiczny niż zakładano, a tym samym przestanie być postrzegana jako producent gier z gatunku symulatorów, co w konsekwencji może spowodować odpływ części odbiorców Emitenta, preferujących ten gatunek gier” - czytamy w prospekcie emisyjnym.
Autorzy prospektu zwracają między innymi uwagę na nieprzewidywalność branży gamingowej. Z drugiej strony zauważają, że z pandemia koronawirusa nie stanowi dla spółki zagrożenia z uwagi cyfrowej dystrybucji dóbr.
Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez KNF we wtorek 12 października. Jego pełna treść znajduje się na stronie spółki. W procedurze pośredniczyć będzie DM Bank Ochrony Srodowiska (WA:BOSP).