Amerykański sektor energetyczny doświadczył gwałtownego wzrostu aktywności, a znaczna liczba transakcji miała miejsce w pierwszych miesiącach 2024 r., ponieważ firmy nadal poszukują możliwości zwiększenia swoich rezerw ropy i gazu. Nastąpiło to po roku znacznej konsolidacji, w którym w 2023 r. odnotowano transakcje o wartości 250 mld USD.
Wartość transakcji w samym styczniu i lutym przekroczyła jakikolwiek poziom obserwowany od pierwszego kwartału 2017 r., z 68 mld USD w transakcjach i ponad dwukrotnie przekroczyła sumę z pierwszego kwartału poprzedniego roku. Według danych Enverus, większość z tych transakcji, ponad 80%, dotyczyła amerykańskich firm łupkowych.
W 2023 r. trend przejęć obejmował 39 prywatnych firm kupowanych przez firmy publiczne. Tempo to utrzymało się w tym roku dzięki kilku dużym transakcjom w amerykańskim sektorze ropy i gazu. Godne uwagi transakcje obejmują zakup aktywów od SM Energy i XCL Resources przez Northern Oil and Gas za 2,55 mld USD w gotówce, którego zamknięcie spodziewane jest we wrześniu 2024 roku.
Ponadto udziały w jednostce Rockies Express Pipeline zostały nabyte przez Tallgrass Energy za 1,28 mld USD w gotówce, a transakcja ta została już sfinalizowana.
Inne znaczące transakcje gotówkowe obejmują przejęcie jednostki Matador Resources przez Ameredev II za 1,91 mld USD, którego zamknięcie spodziewane jest w trzecim kwartale 2024 r., oraz zakup Diamond Offshore Drilling przez Noble Corp za 1,59 mld USD w gotówce i akcjach, z zamknięciem spodziewanym w pierwszym kwartale 2025 r.
ConocoPhillips (NYSE:COP) dokonał znaczącej transakcji obejmującej wyłącznie akcje, przejmując Marathon Oil za 22,5 mld USD, a zamknięcie transakcji spodziewane jest w czwartym kwartale 2024 roku.
WTG Midstream został kupiony przez Energy Transfer za 3,25 mld USD w gotówce i akcjach, a zamknięcie transakcji planowane jest na trzeci kwartał 2024 roku. Crescent Energy nabył SilverBow Resources za 2,1 mld USD w gotówce i akcjach, a transakcja ma zostać sfinalizowana do końca trzeciego kwartału 2024 roku. Przejęcie ChampionX przez SLB za 7,8 mld USD w ramach transakcji obejmującej wyłącznie akcje ma zostać sfinalizowane do końca 2024 r.
Zakup Equitrans Midstream przez EQT Corp (NYSE:EQT) za 5,5 mld USD w akcjach zaplanowano na czwarty kwartał 2024 r. Chord Energy Corp został przejęty przez Enerplus za 3,84 mld USD w gotówce i akcjach, a zakończenie transakcji planowane jest na połowę 2024 roku. Największą jak dotąd transakcją w tym roku było przejęcie Endeavor Energy Resources przez Diamondback Energy za 26 mld USD w gotówce i akcjach, przy czym transakcja ma zostać zamknięta w czwartym kwartale 2024 roku.
Inne sfinalizowane transakcje obejmują zakup wszystkich akcji NuStar Energy przez Sunoco za 7,3 mld USD, przejęcie QuarterNorth Energy przez Talos Energy za 1,29 mld USD w gotówce i akcjach, wykupienie Southwestern Energy przez Chesapeake Energy za 7,4 mld USD w akcjach oraz transakcję obejmującą wszystkie akcje między California Resources i Aera Energy za 2,1 mld USD, przy czym obie transakcje mają zostać zamknięte w drugiej połowie 2024 roku. Zakończono również przejęcie Callon Petroleum przez APA Corp za 4,5 mld USD w akcjach.
Patrząc wstecz na 2023 r., niektóre z największych transakcji obejmowały zakup Magellan Midstream Partners przez ONEOK za 18,8 mld USD w gotówce i akcjach, ogromną transakcję Exxon Mobil (NYSE:XOM) za 59,5 mld USD za akcje Pioneer Natural Resources oraz transakcję Chevron (NYSE:CVX) za 53 mld USD za akcje Hess Corp (NYSE:HES), która została opóźniona.
Przejęcie CrownRock Petroleum przez Occidental Petroleum (NYSE:OXY) za 12 miliardów dolarów w gotówce i akcjach miało zostać sfinalizowane do sierpnia.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.