Spółka JetBlue Airways Corporation (JBLU) ogłosiła zamiar pozyskania 400 mln USD poprzez sprzedaż zamiennych obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2029 roku.
Wartość akcji spółki spadła o prawie 6% w obrocie przed otwarciem rynku po ogłoszeniu.
Linia lotnicza może również przyznać pierwszym nabywcom opcję zakupu do dodatkowych 60 milionów dolarów tych obligacji w ciągu 13 dni od daty pierwszej sprzedaży, jak wspomniano w poniedziałkowym komunikacie.
JetBlue zamierza wykorzystać pozyskany kapitał do odkupienia części istniejących obligacji zamiennych na akcje, które są oprocentowane na 0,50% i zapadają w 2026 r., jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające. Środki zostaną również przeznaczone na pokrycie kosztów i opłat związanych ze sprzedażą obligacji, a wszelkie pozostałe środki zostaną wykorzystane na ogólne potrzeby biznesowe firmy.
"Obligacje zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom, które są uważane za" kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych "w ramach sprzedaży, która nie wymaga rejestracji, w oparciu o zasadę 144A zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., Która została zaktualizowana" - wyjaśnia komunikat prasowy.
"Obligacje, które mają zostać sprzedane, a także wszelkie akcje zwykłe JetBlue, które mogą zostać wyemitowane w przypadku konwersji obligacji, nie zostaną zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Te papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub bez zwolnienia z wymogów rejestracyjnych Ustawy o papierach wartościowych i wszelkich odpowiednich stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych".
Cena akcji JetBlue odnotowała znaczny wzrost w zeszłym miesiącu po tym, jak linia lotnicza odnotowała zysk, którego nie przewidywano, i ujawniła plany odroczenia wydatków na samoloty o wartości 3 miliardów dolarów do 2029 r. w celu poprawy przepływów pieniężnych.
Linia lotnicza odnotowała zysk w wysokości 25 mln USD w drugim kwartale, co stanowi 82% spadek w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Analitycy finansowi spodziewali się, że linia lotnicza odnotuje stratę w tym kwartale.
Od czasu kryzysu zdrowotnego JetBlue nie odnotował rocznego zysku. W ostatnich miesiącach linia lotnicza eliminowała trasy, które nie są rentowne i zmniejszała wydatki, starając się zmniejszyć straty, które zostały zaostrzone przez rosnące koszty i silną konkurencję na rynku lotów krajowych.
Ten artykuł został wyprodukowany i przetłumaczony przy pomocy technologii AI i został sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.