(PAP) Rentowność 10-letnich euroobligacji Tauronu (WA:TPE) wyniesie 163 bp powyżej mid-swap (MS), a kupon 2,375 proc. - poinformował Tauron w komunikacie z ostatecznymi parametrami euroobligacji.
Tauron oferuje euroobligacje o wartości do 500 mln euro z terminem wykupu przypadającym 10 lat od dnia ich emisji. Oferującymi euroobligacje Tauronu są JP Morgan, Santander, MUFG oraz PKO BP (WA:PKO).
Okresy odsetkowe są roczne.
Wcześniejsze szacunki mówiły o oczekiwanej przez Tauron rentowności na poziomie 180-170 bp powyżej MS. Późniejsze nieoficjalne informacje Bloomberga wskazywały, że ostatecznie rentowność może wynieść 165 bp plus minus 2 bp powyżej MS.
Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków grupy Tauron.
Tauron będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Fitch przyznał euroobligacjom Tauronu rating "BBB".
W połowie marca przedstawiciele Tauronu informowali, że spółka rozważa w tym roku emisję euroobligacji lub green bonds i chce, by jej wartość wyniosła 500 mln euro, a planowana zapadalność tych obligacji mogłaby wynieść 7-10 lat. (PAP Biznes)