(PAP) Sygnity (WA:SGN) podpisało z wierzycielami umowę restrukturyzacyjną dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Sygnity. Zgodnie z umową ostateczny dzień spłaty wierzytelności ma nastąpić do końca 2022 roku - podała spółka w komunikacie.
Sygnity podało, że 27 kwietnia 2018 roku podpisało z bankami: ING Bankiem Śląskim, Deutsche Bankiem Polska, obligatariuszami posiadającymi łącznie ok. 99 proc. obligacji Sygnity oraz z Microsoft Ireland Operations Ltd. z siedzibą w Dublinie umowę restrukturyzacyjną dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy Sygnity.
Spółka poinformowała, że umowa przewiduje m.in. dokapitalizowanie Sygnity poprzez podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w oparciu o decyzję NWZ z 16 stycznia 2018 roku, dotyczącą emisji nowych akcji Sygnity w ofercie prywatnej w kwocie od 10 do 12 mln zł, mające na celu umożliwienie Sygnity częściową spłatę wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją, a także dyskontowy wykup obligacji, czyli wykup obligacji o łącznej wartości nominalnej 23 mln zł za cenę 17,25 mln zł - ze środków uzyskanych w drodze emisji nowych akcji Sygnity w ofercie prywatnej bądź środków pozyskanych przez dodatkowe finansowanie dłużne, w kwocie 17,25 mln zł.
"W razie niezrealizowania dyskontowego wykupu Obligacji Spółka będzie zobowiązana do zrealizowania podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity w drodze skierowania oferty prywatnej akcji Sygnity z wyłączeniem prawa poboru, adresowanej do Obligatariuszy, dotyczącej objęcia akcji Sygnity w zamian za wkłady w łącznej kwocie do 30 mln zł wniesione wskutek potrącenia wierzytelności z tytułu Obligacji" - napisano w komunikacie.
Umowa przewiduje również zmianę warunków zadłużenia finansowego wobec banków wraz z jego rozterminowaniem i czasowym odroczeniem jego spłaty, zmianę warunków pozostałej części zadłużenia finansowego wobec obligatariuszy wraz z jego rozterminowaniem i czasowym odroczeniem jego spłaty, rozterminowanie wierzytelności Microsoft Dublin wraz z czasowym odroczeniem ich spłaty oraz udostępnienie Sygnity nowych linii gwarancyjnych.
"W zakresie restrukturyzacji majątkowej grupy Umowa Restrukturyzacyjna umożliwia: wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sygnity niezwiązanej z podstawową działalnością Sygnity i wykorzystywanej przez Sygnity Business Solutions oraz sprzedaży jej do Sygnity Business Solutions; oraz sprzedaż części aktywów Grupy niekluczowych z punktu widzenia celów restrukturyzacji operacyjnej" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)