(PAP) Cognor (WA:COGP) Holding planuje pozyskać finansowanie bankowe, a następnie we wrześniu chce pozyskać do 100 mln zł w ramach emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru w trybie oferty publicznej. Środki z obu źródeł trafią na spłatę zadłużenia - poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Dodał, że spółka zaoszczędzi dzięki temu ok. 20 mln zł rocznie.
"Cognor podtrzymuje zamiar refinansowania zadłużenia. Dążymy do zamiany obligacyjnego długu high-yeld na tańsze źródła finansowania. W pierwszej kolejności - najszybciej jak się da - planujemy pozyskać finansowanie bankowe, a następnie we wrześniu chcemy pozyskać do 100 mln zł w ramach emisji akcji. Oba te źródła finansowania są ze sobą niejako powiązane. Ale kolejność jest taka, że najpierw musimy dogadać się z bankiem, a potem wyjdziemy z emisją akcji. Obligacje, które chcemy spłacić są warte niecałe 81 mln euro" - powiedział na konferencji Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy Cognor Holding.
Emisja akcji ma być przeprowadzona w trybie oferty publicznej w formie subskrypcji otwartej z pozbawieniem prawa poboru. Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5 proc. kapitału zakładowego spółki ma przysługiwać pierwszeństwo w obejmowaniu akcji.
"Od 2007 r. finansujemy się głównie poprzez emisje obligacji na rynkach międzynarodowych. Jakiś czas temu było to dla nas bardzo korzystne rozwiązanie. Teraz gdy walczy się każdą złotówkę, nie możemy sobie pozwolić, na to żeby płacić 10 czy 12 proc. kuponu od obligacji. Zwłaszcza, że poprawiamy wyniki, redukujemy dług i cały czas się rozwijamy jako spółka. Uznaliśmy, że możemy zasadniczo zredukować koszty obsługi zadłużenia, mówimy to o oszczędnościach rzędu ok. 20 mln zł rocznie" - powiedział Zoła.
Pytany o tegoroczne perspektywy spółki, odpowiedział, że "rok 2017 nie powinien być gorszy od 2016".
"Koniunktura na rynku jest dobra. W I kwartale 2017 udało się wykorzystać wzrost cen na rynku. Dodatkowo sprzyjało nam korzystne kształtowanie się spreadów między ceną złomu, a ceną naszych wyrobów. Z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały" - powiedział Zoła.
Dodał, że tegoroczny CAPEX spółki wyniesie ok. 20 mln zł. (PAP Biznes)