Zgarnij zniżkę 40%

Windeln.de z portfela MCI.TechVentures chce zadebiutować na giełdzie we Frankfurcie

Opublikowano 16.04.2015, 14:10
© Reuters.  Windeln.de z portfela MCI.TechVentures chce zadebiutować na giełdzie we Frankfurcie
CBKG
-

(PAP) Spółka Windeln.de działająca w branży internetowego handlu detalicznego produktami dla niemowląt i małych dzieci, wchodząca w skład portfela MCI.TechVentures 1.0 do końca roku chce przeprowadzić IPO i zadebiutować na giełdzie we Frankfurcie. Wartość oferty może wynieść ok. 200 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Windeln.de planuje pierwszą ofertę publiczną Niemczech i w Luksemburgu oraz oferty prywatne w wybranych lokalizacjach poza terenem Niemiec i Luksemburga. Spółka zamierza wprowadzić swoje akcje do obrotu na rynku regulowanym Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych w 2015 roku.

Oferta publiczna składać się będzie z emisji nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o wartości ok. 100 mln euro oraz akcji sprzedawanych przez niektórych dotychczasowych akcjonariuszy na kwotę około 80 mln euro, nie uwzględniając ewentualnych wpływów z nadsubskrypcji (wynikających z ponadplanowego podwyższenia kapitału), które mogą wynieść do 15 proc. całkowitej oferty podstawowej.

W komunikacie podano, że zakładając pełną realizację opcji nadsubskrypcji, całkowita wartość oferty może sięgnąć ok. 200 mln euro. Wszyscy dotychczasowi główni akcjonariusze windeln.de pozostaną inwestorami spółki.

Obecnie do głównych akcjonariuszy spółki należą DN Capital (24,3 proc.), Acton Capital (19,5 proc.), Goldman Sachs (12,8 proc.), Deutsche Bank (11,1 proc.), MCI.TechVentures 1.0 (8,8 proc.), 360 Capital (4,3 proc.), a także dwóch dyrektorów zarządzających i założycieli windeln.de, odpowiednio za pośrednictwem Gut Vermogensverwaltung (8,7 proc.) i ABrand Management (4,6 proc.).

Windeln.de zamierza przeznaczyć wpływy netto ze sprzedaży akcji nowej emisji na sfinansowanie dalszego długofalowego rozwoju, a także na ogólne cele przedsiębiorstwa.

BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank i Goldman Sachs International występują w roli globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dodatkowymi współprowadzącymi księgę popytu ustanowiono firmę Berenberg i Commerzbank (XETRA:CBKG).

Windeln.de GmbH zajmuje się detaliczną sprzedażą produktów dla dzieci i niemowląt przez internet w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Spółka ponadto założyła przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż internetową produktów dla niemowląt dla klientów z Chin.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.