(PAP) Ministerstwo Finansów sprzedało w środę 6-letnie obligacje o wartości 1,75 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 2,5 mld euro, z rentownością 0,94 proc. - podał resort w komunikacie.
"7 października dokonano wyceny 6-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu w dniu 14 października 2021 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1,75 mld euro. 184 inwestorów złożyło zlecenia na kwotę przekraczającą 2,5 mld EUR" - podano w komunikacie resortu finansów.
"Obligacje wyceniono na 45 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskana rentowność 0,94 proc. jest najniższa w historii emisji polskich obligacji na rynku euro. Roczny kupon obligacji ustalono na 0,875 proc." - dodano.
MF podało, że struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana zarówno pod względem geograficznym, jak i instytucjonalnym.
"Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z Europy, w tym: Polska 21 proc., Niemcy 19 proc., Benelux 12 proc., Wielka Brytania 10 proc., Włochy 7 proc., Austria 6 proc., Szwajcaria 6 proc., Skandynawia 4 proc.. Udział inwestorów z Bliskiego Wschodu wyniósł 6 proc." - napisano.
"W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały banki – 38 proc. Udział funduszy inwestycyjnych wyniósł 35 proc., banków centralnych i instytucji publicznych, 20 proc., a instytucji ubezpieczeniowych 7 proc." - dodano.
W komunikacie podkreślono, że nominalna kwota obligacji objętych przez banki centralne i instytucje publiczne była najwyższa w historii wszystkich emisji polskich obligacji na rynkach zagranicznych.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Banco Santander (MADRID:SAN), Barclays (LONDON:BARC), Societe Generale (PARIS:SOGN) i UniCredit (MILAN:CRDI).