COPENHAGEN - Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), duńska firma biotechnologiczna, ogłosiła rozpoczęcie prywatnej oferty mającej na celu pozyskanie około 900 milionów dolarów poprzez sprzedaż nowych akcji. Oferta, która rozpoczęła się w poniedziałek, skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych i zostanie przeprowadzona w ramach przyspieszonego procesu budowania księgi popytu.
Firma ujawniła, że wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane na rozwój własnych programów leczenia otyłości, w tym badań klinicznych fazy 2b i powiązanych działań CMC (chemia, produkcja i kontrola). Ponadto fundusze są przeznaczone na wsparcie badań na wczesnym etapie i ogólne cele korporacyjne.
Zealand Pharma przewiduje, że nowe fundusze umożliwią znaczący postęp w badaniach klinicznych i osiągnięcie kluczowych kamieni milowych. Firma koncentruje zasoby na badaniach i rozwoju oraz bada strategiczne partnerstwa w zakresie komercjalizacji i wspólnego rozwoju.
Oferta zostanie przeprowadzona po cenie rynkowej, a cena subskrypcji i ostateczna liczba nowych akcji zostaną określone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Dotychczasowi akcjonariusze Zealand nie będą mieli prawa pierwokupu w tej ofercie, która nie jest gwarantowana. Wynik oferty, w tym cena oferty i liczba nowych akcji, zostaną ogłoszone po zamknięciu procesu budowania księgi popytu.
W związku z ofertą, Zealand Pharma zawarła umowę lock-up na okres 180 dni, z pewnymi zwyczajowymi wyjątkami. Kierownictwo wykonawcze i członkowie zarządu również zgodzili się na 90-dniowy okres lock-up, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyłączeń.
Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, Morgan Stanley, Nordea Danmark i Van Lanschot Kempen N.V. pełnią rolę wspólnych globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, a Plesner i DLA Piper LLP (USA) świadczą usługi doradztwa prawnego na rzecz Zelandii w związku z ofertą. Doradztwo prawne dla menedżerów zapewnia Kromann Reumert.
Oczekuje się, że nowe akcje zostaną dopuszczone do obrotu i oficjalnego notowania na Nasdaq Copenhagen A/S pod kodem ISIN istniejących akcji, po ich emisji, prawdopodobnie 28 czerwca 2024 r.
Niniejsze ogłoszenie, oparte na oświadczeniu prasowym, ma na celu poinformowanie potencjalnych inwestorów i rynku o znaczącym ruchu finansowym Zealand Pharma i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani na innych wyłączonych terytoriach.
W innych niedawnych wiadomościach Zealand Pharma poczyniła znaczące postępy w sektorze opieki zdrowotnej dzięki obiecującym wynikom różnych badań i pozytywnym ocenom analityków. Partner licencyjny spółki, Boehringer Ingelheim, ma przedstawić pozytywne wyniki badania fazy 2 survodutydu, leku stosowanego w leczeniu stłuszczeniowego zapalenia wątroby związanego z dysfunkcją metaboliczną (MASH). Badanie wykazało skuteczność survodutide w poprawie zdrowia wątroby, ze znacznym zmniejszeniem zwłóknienia wątroby.
Zealand Pharma otrzymała również pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków dla swojego roztworu dasiglukagonu, leku stosowanego w leczeniu ciężkiej hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą. Rozwój ten toruje drogę do potencjalnego dopuszczenia do obrotu na rynku Unii Europejskiej.
Oprócz tych wydarzeń, Zealand Pharma poinformowała o wynikach badania DREAM, oceniającego wpływ badanego leku dapiglutydu u osób z otyłością. Badanie wykazało średnią utratę wagi do 4,3% przy niskich dawkach leku.
Co więcej, Zealand Pharma otrzymała ocenę "przeważaj" od Cantor Fitzgerald i "kupuj" od BTIG, co odzwierciedla optymizm co do potencjału spółki na rynku leczenia otyłości. Obie firmy przewidują dalszy wzrost napędzany przez nadchodzące dane kliniczne.
Wreszcie, Zealand Pharma pracuje nad dwiema niemal komercyjnymi terapiami rzadkich chorób, które mają potencjalnie osiągnąć 1,9 mld USD w łącznej szczytowej sprzedaży. Partnerstwo spółki z Boehringer Ingelheim w zakresie agonisty GLP-1/GCG jest postrzegane jako silny gracz na rynku leków na otyłość.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego ogłoszenia przez Zealand Pharma oferty private placement, kluczowe wskaźniki finansowe z InvestingPro zapewniają migawkę wyników rynkowych i wyceny spółki. Kapitalizacja rynkowa Zealand Pharma wynosi 7,91 mld USD, co odzwierciedla obecną wycenę spółki przez rynek.
Pomimo trudnego wskaźnika P/E na poziomie -70,48, który wskazuje, że inwestorzy płacą premię za zyski, które nie są obecnie realizowane, akcje spółki odnotowały znaczną aprecjację cen. W ciągu ostatniego roku akcje Zealand Pharma odnotowały zwrot w wysokości 200,15%, prawie osiągając 52-tygodniowe maksimum na poziomie 98,36% ceny szczytowej.
Wzrost przychodów spółki jest szczególnie silny, ze wzrostem o 222,76% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 r. i skromniejszym kwartalnym wzrostem o 10,72% w 1. kwartale 2024 r.. Ta narracja wzrostu jest zgodna ze strategicznym naciskiem firmy na rozwój jej pipeline'u klinicznego i może być czynnikiem, który potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę przy ocenie oferty.
Podczas gdy ujemna marża zysku brutto na poziomie -101,22% budzi wątpliwości co do bieżącej rentowności, agresywny wzrost przychodów może sugerować strategiczną inwestycję w przyszłe możliwości spółki, w szczególności w jej własne programy leczenia otyłości.
Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową Zealand Pharma i potencjalne możliwości inwestycyjne, inwestorzy mogą zapoznać się z dodatkowymi wskaźnikami i "InvestingPro Tips" dostępnymi na InvestingPro. Obecnie na liście znajduje się 15 dodatkowych wskazówek, które oferują bardziej kompleksową analizę perspektyw finansowych spółki. Osoby zainteresowane dostępem do tych cennych informacji mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.