ANOKA, Minn. - Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO), wiodący globalny projektant i producent outdoorowych produktów sportowych i rekreacyjnych, ogłosił zmianę umowy fuzji z Czechoslovak Group a.s. (CSG), zwiększając podstawową cenę zakupu za przejęcie działalności The Kinetic Group o dodatkowe 40 milionów dolarów, co daje łączną kwotę 2 miliardów dolarów.
Wynagrodzenie pieniężne dla akcjonariuszy Vista Outdoor zostało również podniesione z 16,00 USD do 18,00 USD za akcję zwykłą, co stanowi wzrost o 12,5%. Akcjonariusze otrzymają jedną akcję zwykłą Revelyst wraz z wynagrodzeniem pieniężnym w momencie zamknięcia transakcji CSG. Ta skorygowana oferta stanowi wzrost o 5,10 USD w stosunku do pierwotnej zapłaty gotówkowej w wysokości 12,90 USD za akcję.
Vista Outdoor planuje zwrócić około 77 milionów dolarów nadwyżki gotówki swoim akcjonariuszom, oprócz wzrostu ceny zakupu, w wyniku dalszego silnego generowania gotówki przez firmę.
Rada Dyrektorów Vista Outdoor potwierdza swoją rekomendację, aby akcjonariusze głosowali za transakcją z CSG. Firma jest przekonana, że transakcja zmaksymalizuje wartość dla akcjonariuszy, zapewniając znaczny wzrost ceny zakupu, umożliwiając akcjonariuszom skorzystanie z dodatkowej nadwyżki gotówki i umożliwiając im uchwycenie długoterminowej wartości Revelyst jako samodzielnej spółki publicznej.
CSG, znane ze swojego zaangażowania w amerykańską produkcję i doskonałość łańcucha dostaw, ma na celu zapewnienie stabilnej, długoterminowej inwestycji w amerykańską siłę roboczą Vista Outdoor i wiodące marki amunicji.
Przewiduje się, że transakcja zostanie zamknięta w ciągu roku kalendarzowego 2024, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez akcjonariuszy Vista Outdoor, zgody Komisji ds. Inwestycji Zagranicznych w Stanach Zjednoczonych (CFIUS) i innych zwyczajowych warunków zamknięcia. Vista Outdoor pozostaje optymistycznie nastawiona do otrzymania zgody CFIUS i spełnienia wszystkich warunków zamknięcia.
Morgan Stanley & Co. LLC i Cravath, Swaine & Moore LLP doradzają Vista Outdoor, podczas gdy Moelis & Company LLC i Gibson, Dunn & Crutcher LLP doradzają jej niezależnym dyrektorom.
Informacje zawarte w tym artykule są oparte na oświadczeniu prasowym Vista Outdoor Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Vista Outdoor Inc. doświadczyła serii znaczących wydarzeń. Firma odrzuciła propozycję przejęcia za 3 miliardy dolarów od MNC Capital, decydując się zamiast tego na podtrzymanie umowy fuzji z Czechoslovak Group (CSG) w celu sprzedaży oddziału Kinetic Group za 1,96 miliarda dolarów. Ponadto Vista Outdoor otrzymała konkurencyjną ofertę sprzedaży Kinetic Group o wartości 2 mld USD od amerykańskiej prywatnej firmy inwestycyjnej.
Pomimo tych wydarzeń, B.Riley wykazał zaufanie do potencjału wzrostu Vista Outdoor, utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji spółki. Z drugiej strony, Lake Street Capital Markets obniżył ocenę Vista Outdoor z Kupuj do Trzymaj.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Vista Outdoor odnotowała w IV kwartale wysoką łączną sprzedaż sięgającą 2,75 mld USD i skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 16,1%. Są to ostatnie wydarzenia związane z Vista Outdoor Inc.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego ogłoszenia Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) dotyczącego umowy fuzji z Czechoslovak Group a.s. (CSG), inwestorzy mogą uznać poniższe spostrzeżenia InvestingPro za cenne dla oceny kondycji finansowej spółki i perspektyw na przyszłość. Kapitalizacja rynkowa Vista Outdoor wynosi 1,99 mld USD, co odzwierciedla wielkość i skalę działalności na rynku sportów outdoorowych i rekreacji.
Pomimo trudnego otoczenia, odzwierciedlonego w spadku przychodów o 10,84% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od IV kwartału 2024 r., firma utrzymała solidną marżę zysku brutto na poziomie 31,28%. Wskazuje to, że Vista Outdoor była w stanie zachować rentowność sprzedawanych towarów, co jest ważnym czynnikiem przy rozważaniu podwyższonej ceny zakupu działalności The Kinetic Group.
Jedną z godnych uwagi wskazówek InvestingPro dla Vista Outdoor jest wysoka rentowność dla akcjonariuszy, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów poszukujących spółek, które zwracają wartość. Ponadto analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co może być kluczowym czynnikiem dla akcjonariuszy oceniających korzyści płynące z transakcji z CSG i przyszłego samodzielnego potencjału Revelyst.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami i wskazówkami, InvestingPro oferuje dodatkowe analizy, w tym potencjalnie wysoką rentowność wolnych przepływów pieniężnych implikowaną przez wycenę spółki. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, odwiedź https://www.investing.com/pro/VSTO. Ponadto inwestorzy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do łącznie 8 dodatkowych porad InvestingPro dla Vista Outdoor.
Ponieważ akcjonariusze biorą pod uwagę zmienione warunki fuzji i przewidywany zwrot nadwyżki gotówki akcjonariuszom, te wskaźniki finansowe i porady ekspertów zapewniają głębsze zrozumienie pozycji Vista Outdoor na rynku i jej przyszłego potencjału rentowności.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.