NOVATO, Kalifornia - Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE), twórca terapii rzadkich chorób genetycznych, ogłosił dziś rozpoczęcie oferty publicznej mającej na celu pozyskanie do 350 milionów dolarów poprzez sprzedaż akcji zwykłych i wstępnie finansowanych warrantów. Spółka planuje również zaoferować subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych akcji o wartości około 52,5 mln USD.
Oferta, która jest uzależniona od warunków rynkowych, nie ma zagwarantowanej daty zakończenia ani powodzenia. J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities i TD Cowen zostały wyznaczone na współprowadzących księgę popytu.
Papiery wartościowe Ultragenyx stały się dostępne do automatycznej rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 21 lutego 2024 roku. Oferta jest prowadzona za pośrednictwem suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu, których szczegóły można uzyskać od banków zarządzających.
Firma biofarmaceutyczna koncentruje się na zaspokajaniu niezaspokojonych potrzeb medycznych w zakresie poważnych rzadkich i rzadkich chorób genetycznych, z szeregiem zatwierdzonych i kandydujących leków. Zespół zarządzający Ultragenyx ma doświadczenie w opracowywaniu i komercjalizacji terapii chorób rzadkich.
Zbiórka funduszy jest częścią strategii Ultragenyx w zakresie skutecznego opracowywania leków i szybkiego dostarczania terapii pacjentom. Firma wyjaśniła, że komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które podlegają ryzyku i niepewności, które mogą mieć wpływ na rzeczywiste wyniki oferty i przyszłe wyniki firmy.
Niniejszy artykuł opiera się na oświadczeniu prasowym i ma na celu dostarczenie faktycznych informacji bez żadnego poparcia dla roszczeń.
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. poczyniła znaczące postępy w swoich programach terapii genowej. Firma osiągnęła konsensus z Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie przyspieszonego zatwierdzenia terapii genowej UX111 w leczeniu zespołu Sanfilippo. Zatwierdzenie opiera się na istniejących danych klinicznych, a firma planuje złożyć wniosek o licencję biologiczną jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego roku.
Terapia genowa firmy, UX111, jest obecnie oceniana w trwającym kluczowym badaniu Transpher A pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności w leczeniu dzieci z zespołem Sanfilippo. Ultragenyx ostrzega jednak, że proces rozwoju klinicznego jest obarczony znacznym ryzykiem i niepewnością, które mogą wpłynąć na harmonogram rozwoju, zatwierdzenie przez organy regulacyjne i potencjalny sukces UX111.
Firmy analityczne, takie jak Goldman Sachs, Baird, Stifel, Piper Sandler i Canaccord Genuity, zrewidowały swoje prognozy dla Ultragenyx po pozytywnych wynikach badania fazy 3 GlucoGene. Goldman Sachs podniósł wycenę akcji Ultragenyx z neutralnej do kupuj, powołując się na zwiększone przekonanie do przeciwciała monoklonalnego setrusumabu i zróżnicowanego rurociągu chorób rzadkich. Firma przewidziała również potencjalne zatwierdzenie i wprowadzenie na rynek w 2026 r. terapii genowej DTX401 w GSD1a, prognozując, że Ultragenyx osiągnie rentowność GAAP w 2027 r.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają rosnącą wiarę w potencjalny sukces terapii DTX401 i setrusumabu firmy Ultragenyx. Pozytywne wyniki badań klinicznych i aktualizacje analityków odzwierciedlają postępy firmy w leczeniu rzadkich chorób.
InvestingPro Insights
Ponieważ Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE) rozpoczyna znaczące przedsięwzięcie w zakresie pozyskiwania kapitału, inwestorzy mogą rozważać obecne wskaźniki finansowe spółki i jej wyniki rynkowe. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa RARE wynosi 3,73 mld USD. Wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wyniósł 15,29%, co odzwierciedla pozytywną trajektorię sprzedaży. Jednak marża zysku brutto wynosi niepokojące -60,26%, co wskazuje, że pomimo rosnących przychodów spółka traci pieniądze na kosztach sprzedanych towarów.
Wskaźnik ceny do wartości księgowej spółki na I kwartał 2024 r. wynosi 26,44, co jest wysokim poziomem w porównaniu z innymi spółkami z branży, co sugeruje, że rynek może optymistycznie wyceniać aktywa spółki. Jest to wzmocnione przez skorygowany wskaźnik P / E dla tego samego okresu na poziomie -6,01, co dodatkowo wskazuje, że rentowność nie jest na najbliższym horyzoncie, co potwierdza jedna z porad InvestingPro, w której analitycy nie przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku.
Inwestorom poszukującym głębszej analizy InvestingPro oferuje dodatkowe informacje, w tym łącznie sześć wskazówek InvestingPro dla RARE. Porady te zapewniają kompleksowy wgląd w kondycję finansową spółki i jej wycenę rynkową, co może mieć kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się z tymi spostrzeżeniami, odwiedzając stronę https://www.investing.com/pro/RARE i mogą skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.