FORT WORTH, Teksas - TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), główna spółka komandytowa specjalizująca się w rozwoju konwencjonalnych zasobów energetycznych w Ameryce Północnej, ogłosiła dziś rozpoczęcie gwarantowanej oferty publicznej 5 mln jednostek zwykłych.
Oczekuje się również, że spółka zaoferuje subemitentom opcję nabycia do 750.000 dodatkowych jednostek. Pozyskane środki mają częściowo sfinansować przejęcia od Eagle Mountain Energy Partners i innej prywatnej spółki.
Oferta nie jest uzależniona od sfinalizowania tych przejęć. Jeśli akwizycje nie dojdą do skutku, TXO planuje wykorzystać wpływy na spłatę zadłużenia w ramach kredytu odnawialnego oraz na cele spółki jawnej. Raymond James pełni funkcję wyłącznego menedżera prowadzącego księgę popytu w ramach oferty.
Działalność TXO koncentruje się głównie w basenie permskim i basenie San Juan, gdzie koncentruje się na pozyskiwaniu, rozwijaniu, optymalizacji i eksploatacji rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego.
Oferta jest prowadzona zgodnie z oświadczeniem o rejestracji na półce złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w tym prospektem podstawowym. Suplement do prospektu związany z ofertą zostanie udostępniony, a zainteresowani mogą uzyskać jego kopie od Raymond James & Associates, gdy będzie dostępny.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do zakupu papierów wartościowych, a wszelkie takie oferty lub zaproszenia nie będą ważne w jurysdykcjach, w których byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danej jurysdykcji.
Stwierdzenia firmy dotyczące przyszłości, w tym oczekiwania dotyczące wielkości, harmonogramu i wyników oferty, a także przewidywanych przejęć, są obarczone ryzykiem i niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić, obejmują warunki rynkowe, zdolność firmy do sfinalizowania przejęć zgodnie z planem oraz inne ryzyka wyszczególnione w dokumentach spółki SEC.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym TXO Partners.
InvestingPro Insights
TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), poruszając się po konwencjonalnym krajobrazie energetycznym, wykazał solidny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 25,23%. Wyniki te pojawiają się w kontekście wyzwań związanych z przychodami, ponieważ spółka doświadczyła znacznego spadku przychodów o 30,07% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 roku. Pomimo tego spowolnienia, stopa dywidendy TXO wynosi atrakcyjne 11,87%, co może być atrakcyjnym czynnikiem dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Inwestorzy uważnie monitorujący kondycję finansową TXO zwrócą uwagę na umiarkowany poziom zadłużenia spółki i wskaźnik ceny do wartości księgowej na poziomie 1,46, co sugeruje, że rynek wycenia spółkę z niewielką premią w stosunku do jej wartości księgowej. Co więcej, chociaż spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy są optymistyczni co do potencjału rentowności TXO w tym roku.
Wskazówki InvestingPro dla TXO podkreślają, że spółka notowana jest w pobliżu swojego 52-tygodniowego maksimum, obecnie na poziomie 93,12% tego progu, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odnotowała duży wzrost cen, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 28,21%. Może to wskazywać na zaufanie inwestorów do strategicznych posunięć TXO, w tym niedawnej oferty publicznej i planowanych przejęć.
Dla inwestorów poszukujących głębszego wglądu w dane finansowe TXO i wyniki rynkowe, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zapewnić bardziej zniuansowany wgląd. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dalsze cenne analizy, które pomogą im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.