Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP), spółka komandytowa z Delaware, ogłosiła zakończenie znaczącej transakcji finansowej. W poniedziałek spółka wypełniła swoje zobowiązanie do umorzenia wszystkich wyemitowanych obligacji Senior Notes o wartości 12,00% w wysokości 209,5 mln USD z terminem zapadalności w 2026 roku.
Posunięcie to nastąpiło po tym, jak 7 czerwca 2024 r. Summit Midstream Holdings, LLC i Summit Midstream Finance Corp., spółki zależne SMLP, wydały zawiadomienie o wykupie.
Proces wykupu obejmował zdeponowanie niezbędnych środków w Regions Bank, powierniku Obligacji 2026, w celu pokrycia niespłaconej kwoty głównej w wysokości 101,000% jej wartości, wraz z naliczonymi i niezapłaconymi odsetkami do dnia wykupu 22 czerwca 2024 roku.
Po dokonaniu tej płatności umowa indenture regulująca Obligacje 2026 została spełniona i zwolniona, a powiernik potwierdził wypełnienie tych zobowiązań.
W wyniku tej transakcji Emitenci i gwaranci Obligacji 2026 zostali zwolnieni z wszelkich pozostałych zobowiązań wynikających z umowy indenture dotyczącej Obligacji 2026. Działanie to oznacza strategiczne zarządzanie finansami firmy i zakończenie tego konkretnego zobowiązania dłużnego.
Niniejszy raport, oparty na oświadczeniu prasowym, nie stanowi oferty kupna ani zawiadomienia o wykupie Obligacji 2026 ani żadnych innych papierów wartościowych. Summit Midstream Partners, LP działa w sektorze przesyłu gazu ziemnego i ma siedzibę w Houston w Teksasie. Dokonanie tego wykupu może odzwierciedlać wysiłki spółki zmierzające do zarządzania portfelem zadłużenia i wzmocnienia jej pozycji finansowej.
W innych ostatnich wiadomościach Summit Midstream Partners zainicjował wezwanie do odkupu do 215 mln USD swoich 8,500% zabezpieczonych obligacji Senior Secured Second Lien Notes z terminem zapadalności w 2026 roku. Posunięcie to, znane jako oferta sprzedaży aktywów, jest zgodne ze zobowiązaniem spółki do odkupienia obligacji z wpływami ze sprzedaży aktywów przekraczającymi 10 mln USD.
Z drugiej strony, Summit Midstream odnotował solidne zyski w pierwszym kwartale, z dochodem netto w wysokości 132,9 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości 70,1 mln USD. Spółka sfinalizowała również sprzedaż swoich aktywów w segmencie północno-wschodnim za około 700 mln USD i obecnie koncentruje się na możliwościach fuzji i przejęć w segmentach Rockies i Permian.
Są to najnowsze osiągnięcia Summit Midstream, której udało się również zabezpieczyć 75 milionów stóp sześciennych dziennie w otwartym sezonie rurociągu Double E. Oczekuje się, że firma osiągnie skorygowaną prognozę EBITDA pro forma w przedziale od 170 mln USD do 200 mln USD. Strategiczne zmiany i dobre wyniki Summit Midstream w pierwszym kwartale sygnalizują okres znaczącego wzrostu i transformacji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.