W czwartek Stifel, firma świadcząca usługi finansowe, utrzymała rekomendację Kupuj dla akcji Rollins Inc. (NYSE: ROL), wiodącej globalnej firmy świadczącej usługi konsumenckie i komercyjne. Firma podtrzymała cenę docelową 54,00 USD dla akcji spółki, które były notowane na poziomie 49,75 USD.
Poparcie dla akcji Rollins wiąże się z pozytywnymi perspektywami na przyszłość finansową spółki. Ocena Stifel opiera się na stałej zdolności Rollins do osiągania średnio jednocyfrowego wzrostu sprzedaży organicznej, z dodatkowym około 2% wzrostem oczekiwanym dzięki przejęciom.
Oczekuje się, że czynniki te, wraz z inicjatywami zarządzania kosztami, przyczynią się do wzrostu marży i będą wspierać dwucyfrowy roczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w ciągu następnej dekady.
Rollins działa w branży Pest Control w Stanach Zjednoczonych, która jest wyceniana na 11 mld USD i odnotowuje wzrost na poziomie około 4-5% rocznie. Rollins osiągnął lepsze wyniki niż średnia w branży, osiągając około 8% organicznej złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Firma świadcząca usługi finansowe podkreśliła również strategię Rollins mającą na celu zwiększenie rentowności. Oczekuje się, że dzięki korzystnemu spreadowi cenowo-kosztowemu i wewnętrznym ulepszeniom, Rollins odnotuje roczny wzrost marży o 40 do 60 punktów bazowych. Przewiduje się, że spowoduje to niski dwucyfrowy złożony roczny wzrost skorygowanej EBITDA, ze współczynnikiem konwersji na wolne przepływy pieniężne powyżej 70%.
W innych ostatnich wiadomościach Rollins, Inc. znalazł się w centrum uwagi dzięki kilku znaczącym wydarzeniom. Firma niedawno przedstawiła swoją strategię rozwoju podczas wydarzenia na NYSE, podkreślając swoją koncentrację na wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej na rynku północnoamerykańskim. Prezes i dyrektor generalny Rollins, Jerry Gahlhoff, podkreślił zaangażowanie firmy w podejście oparte na ludziach, strategiczne przejęcia i wzrost organiczny.
RBC Capital podtrzymał swoją rekomendację Outperform dla Rollins, podkreślając strategiczne podejście spółki i potencjał do ponadrynkowego wzrostu. Firma zwróciła również uwagę na koncentrację Rollinsa na inicjatywach technologicznych i alokacji kapitału, a także na możliwości zwiększenia marży.
Z drugiej strony, UBS potwierdził swoją neutralną rekomendację dla Rollins, z niezmienną ceną docelową 49,00 USD. Firma prognozuje, że wzrost przychodów w 2024 r. wyniesie od 9% do 11% rok do roku, w tym 7-8% ze wzrostu organicznego i dodatkowe 2-3% z fuzji i przejęć.
W ramach znaczącej zmiany w zarządzaniu, Rollins mianował Louise S. Sams na nowego wiodącego niezależnego dyrektora i przewodniczącą komitetu ds. nominacji i ładu korporacyjnego, zastępując Jerry'ego W. Nixa.
Wreszcie, UBS obniżył ocenę Rollins z Kupuj do Neutralnie, powołując się na oczekiwane zmiany w perspektywach wzrostu i marży firmy. Obniżenie ratingu opiera się na przewidywaniach, że wzrost Rollinsa przewyższający jego konkurenta Rentokil może się zmniejszyć, a przyszła ekspansja marży może w większym stopniu polegać na zarządzaniu kosztami sprzedaży, ogólnymi i administracyjnymi.
InvestingPro Insights
Pozytywne stanowisko Stifel w sprawie Rollins, Inc. (NYSE: ROL) jest dodatkowo wzmocnione przez kluczowe wskaźniki finansowe i porady InvestingPro, które podkreślają solidną kondycję finansową i pozycję rynkową firmy. Dane InvestingPro wskazują, że kapitalizacja rynkowa Rollins wynosi 24,09 mld USD, co świadczy o jej znaczącej obecności w branży. Chociaż wskaźnik P / E jest wysoki i wynosi 55,03, co odzwierciedla wyższą wycenę, można to uzasadnić imponującymi marżami zysku brutto Rollins, które wynoszą 52,31% za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 roku. Taka marża jest świadectwem skutecznych strategii zarządzania kosztami i wydajności operacyjnej firmy.
Na uwagę zasługuje również wzrost przychodów spółki, który wyniósł 14,49% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 r., co wskazuje na trwałą zdolność do zwiększania przychodów. O zaangażowaniu w nagradzanie akcjonariuszy świadczy fakt, że Rollins podnosił dywidendę przez 21 kolejnych lat, a wzrost dywidendy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 r. wyniósł 15,38%.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że chociaż Rollins jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, akcje generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilności. Ponadto przepływy pieniężne Rollins mogą w wystarczającym stopniu pokryć płatności odsetek, co jest oznaką odporności finansowej.
Czytelnikom zainteresowanym głębszym wgłębieniem się w finanse Rollins i dodatkową analizą ekspertów, InvestingPro oferuje szereg wskazówek, w tym 18 innych, które są dostosowane do Rollins. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.