W piątek Wells Fargo podtrzymał swoją rekomendację Overweight dla akcji Pure Storage (NYSE:PSTG), z ceną docelową na poziomie 75,00 USD. Perspektywy firmy pozostają pozytywne, jeśli chodzi o potencjał firmy do uzyskania solidnej dźwigni operacyjnej w miarę skalowania, szczególnie w kontaktach z hiperskalerami.
Skupienie się na zaangażowaniu Pure Storage w hiperskalerów jest godne uwagi, ponieważ firma przewiduje, że większość wdrożeń u tych dużych dostawców usług w chmurze będzie niemal identyczna z istniejącymi rozwiązaniami. Oczekuje się, że ta standaryzacja będzie wspierać procentową marżę brutto firmy, zwłaszcza dzięki umowom licencyjnym.
Wells Fargo podkreśliło, że choć Pure Storage może wymagać początkowych inwestycji, aby sprostać wymaganiom hiperskalerów, firma przewiduje, że koszty te będą krokiem w kierunku większych zysków. Przewidywane podobieństwo wdrożeń, sięgające 99%, sugeruje, że firma może wykorzystać swoją istniejącą infrastrukturę i doświadczenie, aby zaspokoić potrzeby tych dużych klientów bez znaczących zmian w swojej ofercie.
Komentarz analityka sugeruje zaufanie do modelu biznesowego Pure Storage i jego podejścia do skalowania operacji. Zdolność do utrzymania lub poprawy marży brutto poprzez licencjonowanie hiperskalerów jest postrzegana jako kluczowy czynnik wpływający na wyniki finansowe firmy.
Podsumowując, analiza Wells Fargo wskazuje na solidne długoterminowe perspektywy dla Pure Storage, podkreślając strategiczne korzyści wynikające z partnerstwa z hiperskalerami. Oczekiwana wydajność operacyjna firmy i potencjał solidnej dodatkowej dźwigni operacyjnej przy dużej skali stanowią podstawę oceny firmy jako "przeważaj" i ceny docelowej 75,00 USD.
W innych niedawnych wiadomościach Pure Storage odnotowało wzrost przychodów o 18% rok do roku, osiągając 693 mln USD w pierwszym kwartale roku podatkowego 2025 oraz rekordowy zysk operacyjny w wysokości 100 mln USD w pierwszym kwartale.
Wzrost ten wynikał przede wszystkim z wysokiego popytu na rozwiązania FlashBlade oraz sprzedaży do nowych i obecnych klientów korporacyjnych. Morgan Stanley zmienił swoją ocenę Pure Storage z Overweight na Equalweight, podczas gdy Evercore ISI utrzymał ocenę Outperform.
Ponadto Pure Storage ogłosiło strategiczną inwestycję w LandingAI, mającą na celu zwiększenie możliwości wizualnej sztucznej inteligencji w obsługiwanych przedsiębiorstwach. Partnerstwo to koncentruje się w szczególności na rozwiązaniach LandingAI Large Vision Model. Ponadto Pure Storage zamierza osiągnąć sprzedaż o łącznej wartości 600 mln USD, odzwierciedlając swoje zaangażowanie w zaspokajanie zmieniających się potrzeb klientów.
Citi potwierdziło swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową 75,00 USD dla Pure Storage, w oparciu o spostrzeżenia zebrane podczas wydarzenia Accelerate w Las Vegas. Wydarzenie to zwróciło uwagę na nowe produkty, w tym ujednoliconą pamięć masową i automatyzację nowej generacji Fusion, a także potencjalny wpływ sztucznej inteligencji na rozwiązania pamięci masowej. Perspektywy Pure Storage pozostają pozytywne, a zainteresowanie klientów innowacyjnymi rozwiązaniami i usługami w zakresie pamięci masowej jest duże.
InvestingPro Insights
Ponieważ Pure Storage (NYSE:PSTG) nadal przyciąga uwagę swoimi strategicznymi posunięciami na rynku hiperskalerów, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro podkreślają niektóre wskaźniki finansowe, które mogą zainteresować inwestorów. Spółka może pochwalić się kapitalizacją rynkową na poziomie 21,45 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów. Imponujący wzrost przychodów, ze wzrostem o 7,8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od I kwartału 2023 r. i wyraźniejszym kwartalnym wzrostem przychodów o 17,68% w I kwartale 2023 r., sygnalizuje dobre wyniki biznesowe. Ponadto marża zysku brutto Pure Storage wynosi 71,68%, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami w stosunku do przychodów.
InvestingPro Tips podkreśla, że oczekuje się, że dochód netto Pure Storage wzrośnie w tym roku, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami Wells Fargo dotyczącymi dźwigni operacyjnej firmy. Co więcej, przy 15 analitykach, którzy skorygowali swoje zyski w górę na nadchodzący okres, istnieje zgoda co do tego, że Pure Storage jest na trajektorii dalszego sukcesu finansowego. Warto również zauważyć, że firma posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co stanowi solidną podstawę dla przyszłego wzrostu i inwestycji.
Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia na temat Pure Storage. Dostępnych jest łącznie 18 porad InvestingPro, zapewniających głębsze spojrzenie na kondycję finansową firmy i jej potencjał rynkowy. Zainteresowani inwestorzy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, która może być cennym źródłem informacji pozwalającym utrzymać przewagę na rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.