Spectrum Brands Holdings, Inc. (NYSE: SPB) ogłosiło w czwartek pomyślne zakończenie oferty przetargowej swojej spółki zależnej na kilka serii obligacji uprzywilejowanych oraz wykup pozostałych obligacji z 2026 roku. Transakcja jest częścią strategii zarządzania długiem firmy i obejmuje nową umowę gwarancyjną na obligacje z 2031 roku.
Firma z siedzibą w Middleton w stanie Wisconsin, zajmująca się zróżnicowanymi produktami konsumenckimi, działająca w branży różnych maszyn elektrycznych, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, poinformowała, że oferta przetargowa Spectrum Brands, Inc. została zamknięta w poniedziałek, przy znacznym udziale posiadaczy obligacji.
Firma nabyła 407,34 mln euro obligacji z 2026 roku, 284,23 mln dolarów obligacji z 2029 roku, 142,47 mln dolarów obligacji z 2030 roku i 285,68 mln dolarów obligacji z 2031 roku. Łączna cena zakupu wyniosła około 1,16 mld USD, w tym naliczone i niezapłacone odsetki.
Po wezwaniu Spectrum Brands wykupiło pozostałe 17,66 mln euro łącznej kwoty głównej obligacji z 2026 roku w dniu wykupu, 20 czerwca 2024 roku. Cena wykupu została ustalona na 100,667% kwoty głównej powiększonej o naliczone i niezapłacone odsetki.
W związku z tymi transakcjami zadłużenia Spectrum Brands Holdings, Inc. zawarła umowę gwarancyjną z dnia 20 czerwca 2024 r., aby nieodwołalnie i bezwarunkowo zabezpieczyć obligacje z 2031 r., zapewniając zaangażowanie firmy w jej zobowiązania finansowe.
Szczegóły tych manewrów finansowych, w tym umowy gwarancyjnej, zostały przedstawione w załączonych materiałach do zgłoszenia 8-K do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. To strategiczne posunięcie Spectrum Brands odzwierciedla jej ciągłe wysiłki na rzecz skutecznego zarządzania profilem zadłużenia i zapewnienia gwarancji posiadaczom obligacji. Informacje oparte są na oświadczeniu prasowym firmy.
W innych niedawnych wiadomościach Spectrum Brands Holdings, Inc. ogłosiła szereg strategicznych manewrów finansowych. Firma zdecydowała się w pełni umorzyć 17,66 mln euro swoich 4,00% obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2026 r., co jest zgodne z jej strategią zarządzania długiem. Ponadto Spectrum Brands zadeklarowało zamiar wyemitowania 300 milionów dolarów w wymiennych obligacjach uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2029 roku i ogłosiło program odkupu akcji zwykłych o wartości 500 milionów dolarów.
Jeśli chodzi o wyniki, Spectrum Brands odnotowało niewielki spadek sprzedaży netto w drugim kwartale 2024 r., ale wykazało znaczną poprawę rentowności i wydajności operacyjnej. Firma ujawniła również plan wydzielenia segmentu Home & Personal Care, wskazując na strategiczny ruch restrukturyzacyjny.
Jeśli chodzi o analityków, RBC Capital Markets utrzymał rekomendację Outperform dla Spectrum Brands, ze stałą ceną docelową na poziomie 114 USD. Firma wyraziła wiarę w potencjał wzrostu spółki, szczególnie w dziale Home & Garden.
Ostatnie wydarzenia ilustrują proaktywne podejście Spectrum Brands do kondycji finansowej i planowania strategicznego. Jak zawsze, inwestorom zaleca się zapoznanie się z dokumentami spółki złożonymi w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w celu uzyskania dalszych szczegółów na temat tych manewrów finansowych i ich potencjalnych implikacji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.