W czwartek RBC Capital utrzymał rekomendację Outperform dla akcji Regenxbio Inc. (NASDAQ: RGNX) ze stałą ceną docelową 35,00 USD. Perspektywy firmy pozostają pozytywne przed spodziewaną decyzją PDUFA dla konkurencyjnego leku firmy Sarepta Therapeutics, który dotyczy dystrofii mięśniowej Duchenne'a (DMD) i ma zostać ogłoszony jutro. Analityk zauważył, że pomimo potencjalnych skutków decyzji PDUFA, Regenxbio ma dobrą pozycję do wejścia na rynek po ostatnich niepowodzeniach Pfizera.
Strategia Regenxbio obejmuje rekrutację starszych i nieambulatoryjnych pacjentów, co może pozwolić firmie na wyróżnienie swojego produktu poprzez doświadczenie w dziedzinie badań klinicznych i podawanie wyższych dawek.
Firma sugeruje, że nawet jeśli Sarepta Therapeutics otrzyma szeroką etykietę dla swojej terapii DMD, Regenxbio może nadal zapewnić sobie udział w rynku poprzez leczenie pacjentów, którzy mają wcześniej istniejącą odporność i nie mogą otrzymać terapii Sarepta.
Analityk przewiduje skorygowany o ryzyko potencjał wzrostu o +15% dla akcji Regenxbio w oparciu o cztery różne scenariusze, które mogą się rozwinąć po dacie PDUFA. Pozytywne stanowisko RBC Capital jest również wspierane przez obecną wartość przedsiębiorstwa Regenxbio wynoszącą 200 mln USD w porównaniu z konsensusem sprzedaży produktu Sarepta na poziomie 2,8 mld USD. Firma zachęca inwestorów do rozważenia zakupu akcji, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną różnicę w wycenie.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.