W piątek Citi potwierdził swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową 75,00 USD dla Pure Storage (NYSE: PSTG), po spostrzeżeniach zebranych podczas wydarzenia Accelerate firmy w Las Vegas. Wydarzenie, które nie zagłębiało się w szczegółowe dane finansowe, podkreśliło nowe premiery produktów, w tym ujednoliconą pamięć masową i automatyzację nowej generacji Fusion, a także potencjalny wpływ sztucznej inteligencji na rozwiązania pamięci masowej.
Prezentacja firmy zawierała również aktualizacje dotyczące możliwości Hyperscaler, kluczowego obszaru zainteresowania inwestorów. Chociaż Pure Storage nie ogłosił ostatecznego zwycięstwa w Hyperscaler, powtórzył, że spodziewa się podpisać umowę w ciągu roku. Ogłoszenie to jest zgodne z trwającymi obecnie testami laboratoryjnymi i dyskusjami handlowymi.
Informacje zwrotne od resellerów i partnerów podczas wydarzenia wskazywały na silne preferencje klientów dla oferty Evergreen firmy Pure Storage. Dyrektor generalny Digital Experience (Evergreen) wyraził przekonanie, że firma osiągnie cel 600 milionów dolarów całkowitej wartości kontraktu (TCV) dla Evergreen, powołując się na silny popyt i solidny pipeline.
Wiara w osiągnięcie celu Evergreen TCV na ten rok została wzmocniona przez obecny popyt firmy i status pipeline. Ten sentyment został powtórzony podczas rozmów z dyrektorem generalnym Digital Experience, który nadzoruje linię produktów Evergreen.
Analiza Citi sugeruje, że pomimo oczekiwań inwestorów dotyczących wyraźnego ogłoszenia wygranej Hyperscaler podczas wydarzenia, Pure Storage zdecydowało się skupić na swoich bieżących wysiłkach i przyszłych oczekiwaniach kontraktowych. Perspektywy firmy pozostają pozytywne, a zainteresowanie klientów jej innowacyjnymi rozwiązaniami i usługami w zakresie pamięci masowej jest duże.
W innych niedawnych wiadomościach Pure Storage odnotowało 18% wzrost przychodów rok do roku, osiągając 693 mln USD w pierwszym kwartale roku podatkowego 2025. Wzrost ten, napędzany głównie wysokim popytem na rozwiązania FlashBlade oraz sprzedażą do nowych i obecnych klientów korporacyjnych, zaowocował rekordowym zyskiem operacyjnym w pierwszym kwartale w wysokości 100 mln USD.
W tym samym duchu Morgan Stanley przesunął swoją ocenę Pure Storage z Overweight na Equal-weight, odzwierciedlając znaczące wyniki spółki od początku roku. Evercore ISI utrzymał ocenę Outperform, podkreślając potencjał Pure Storage na rynku hiperskalerów i jego unikalne podejście do zastępowania środowisk dysków twardych.
Oprócz tych wydarzeń, Pure Storage ogłosiło strategiczną inwestycję w LandingAI, mającą na celu zwiększenie możliwości wizualnej sztucznej inteligencji w obsługiwanych przedsiębiorstwach. Partnerstwo to koncentruje się w szczególności na rozwiązaniach LandingAI Large Vision Model.
Co więcej, Evercore ISI potwierdziło zaangażowanie Pure Storage w dwucyfrowy wzrost przychodów, podkreślając kompleksową ofertę firmy w zakresie przechowywania danych i inicjatywy strategiczne, w tym przewidywane zwycięstwo w projektowaniu hiperskalerów.
Aktualizacje te podkreślają ostatnie zmiany w wynikach finansowych i inwestycjach strategicznych Pure Storage, podkreślając ciągłe skupienie się firmy na wzroście i innowacjach na rynku sztucznej inteligencji oraz jej ofercie pamięci masowej jako usługi. Pure Storage dąży do sprzedaży o łącznej wartości 600 milionów dolarów, odzwierciedlając swoje zaangażowanie w zaspokajanie zmieniających się potrzeb klientów.
InvestingPro Insights
Ponieważ Pure Storage (NYSE: PSTG) nadal wykazuje pozytywną dynamikę, spostrzeżenia InvestingPro dodatkowo wzbogacają perspektywy firmy. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 21,45 mld USD i solidnym wzrostem przychodów o 7,8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2025 r., Pure Storage wyróżnia się w swoim sektorze. Warto zauważyć, że firma posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co InvestingPro Tip wskazuje na silną pozycję finansową. Ponadto analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, odzwierciedlając zaufanie do potencjału firmy.
Dane InvestingPro pokazują również imponującą marżę zysku brutto w wysokości 71,68% w tym samym okresie, co ilustruje skuteczność firmy w utrzymywaniu rentowności. Co więcej, wskaźnik PEG Pure Storage, który wynosi 0,61, sugeruje, że wzrost zysków spółki jest potencjalnie niedowartościowany w porównaniu do jej konkurentów. Inwestorom poszukującym bardziej dogłębnej analizy InvestingPro oferuje łącznie 18 dodatkowych wskazówek, do których można uzyskać dostęp w ramach subskrypcji. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, zapewniając sobie cenne informacje do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.