We wtorek H.C. Wainwright skorygował swoje prognozy dotyczące G1 Therapeutics (NASDAQ: GTHX) po ostatnich wynikach badań klinicznych firmy. Analityk firmy obniżył cenę docelową akcji do 3,00 USD z poprzednich 9,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj.
Modyfikacja nastąpiła po tym, jak G1 Therapeutics ogłosiło w poniedziałek, że badanie fazy 3 PRESERVE 2 dotyczące Coseli w potrójnie ujemnym raku piersi nie osiągnęło pierwotnego punktu końcowego. Badanie miało na celu ocenę skuteczności leku Cosela, przejściowego dożylnego inhibitora CDK4/6, u pacjentek poddawanych chemioterapii pierwszego rzutu gem/carbo w przypadku miejscowo zaawansowanego, nieresekcyjnego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC).
Lek jest obecnie zatwierdzony do zmniejszania mielosupresji wywołanej chemioterapią u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium rozległym (ES-SCLC) i jest zalecany w dwóch wytycznych NCCN.
Pomimo tego, że w badaniu nie udało się wykazać istotności statystycznej w odniesieniu do całkowitego przeżycia (OS) w populacji z zamiarem leczenia, ze współczynnikiem ryzyka wynoszącym 0,91 i wartością p wynoszącą 0,884, mediana OS była nieco wyższa w ramieniu Cosela i wyniosła 17,4 miesiąca w porównaniu do 17,8 miesiąca w ramieniu kontrolnym. Ponadto leczenie wykazało spójny profil bezpieczeństwa z wcześniejszymi badaniami i nie zgłoszono żadnych nowych sygnałów bezpieczeństwa.
Firma G1 Therapeutics podkreśliła ciągłe kliniczne dowody na mieloprotekcję z Cosela, zauważając, że ciężka neutropenia wystąpiła tylko u 8% pacjentów leczonych Cosela w porównaniu z 29% w grupie kontrolnej. Co więcej, wskaźniki niedokrwistości stopnia 3/4 i transfuzji czerwonych krwinek były niższe w ramieniu badania Cosela.
W świetle tych wyników, G1 Therapeutics planuje przedstawić szczegółowe wyniki badania PRESERVE 2 na przyszłej konferencji medycznej. H.C. Wainwright usunął przewidywane wprowadzenie Coseli w TNBC ze swojego modelu finansowego, co znajduje odzwierciedlenie w obniżonej cenie docelowej.
W innych niedawnych wiadomościach odnotowano pozytywne wyniki badania klinicznego fazy 2 dla trilaciclibu w połączeniu z TROP2 ADC u pacjentek z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi. Dane wykazały poprawę całkowitego przeżycia i zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych. Wyniki te zostaną zaprezentowane na zbliżającym się spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w 2024 roku.
W komunikacie G1 Therapeutics dotyczącym wyników za pierwszy kwartał 2024 r. odnotowano 34% wzrost sprzedaży netto rok do roku, a także 4% wzrost wolumenu fiolek produktu COSELA. Firma podtrzymuje prognozę przychodów w wysokości od 60 do 70 mln USD na ten rok. G1 Therapeutics zawarła również umowę licencyjną z Pepper Bio, która może przynieść do 135 mln USD płatności.
Po tych wydarzeniach firma zamierza skoncentrować się na rozszerzeniu swojej działalności w zakresie drobnokomórkowego raka płuc na rozległym etapie i zbadaniu innych zastosowań trilaciclibu. G1 Therapeutics podejmuje również strategiczne kroki w celu usprawnienia operacji i rozszerzenia pasa gotówkowego, wspierając ścieżkę firmy do rentowności w drugiej połowie 2025 roku.
InvestingPro Insights
Po ostatnich wynikach badań klinicznych G1 Therapeutics, analiza danych w czasie rzeczywistym z InvestingPro pokazuje złożony krajobraz finansowy firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 116,06 mln USD i godnej uwagi marży zysku brutto na poziomie 91,89% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., GTHX wykazuje dużą zdolność do zatrzymywania zysków z przychodów. Jednak wskaźniki wydajności spółki również ujawniają wyzwania, w tym ujemny wskaźnik P / E wynoszący -3.83, co wskazuje na obawy inwestorów dotyczące przyszłego potencjału zysków.
InvestingPro Tips podkreśla, że GTHX posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, a czterech analityków skorygowało swoje zyski w górę na nadchodzący okres, co sugeruje potencjalny zwrot w nastrojach inwestorów. Ponadto obecna cena akcji jest znacznie niższa od wartości godziwej szacowanej przez analityków na 7,5 USD, przy własnej ocenie wartości godziwej InvestingPro na poziomie 3,04 USD. Ta rozbieżność może stanowić okazję dla inwestorów, biorąc pod uwagę wysokie marże zysku brutto spółki oraz fakt, że aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą kondycji finansowej GTHX i perspektyw na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ oraz zapoznaj się z pełną gamą 12 dodatkowych porad InvestingPro, aby uzyskać kompleksową analizę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.