HAMPTON, N.H. - Planet Fitness, Inc. (NYSE: PLNT), główny gracz w branży fitness, ogłosił pomyślne zakończenie znaczącej transakcji refinansowania. Firma wyemitowała nową serię sekurytyzowanych obligacji o łącznej wartości 800 milionów dolarów, które są podzielone na dwie transze o stałym oprocentowaniu i różnych terminach spłaty.
Obligacje Senior Secured Notes klasy A-2-I o wartości 425 mln USD są oprocentowane na 5,765% i mają pięcioletni przewidywany termin spłaty. Senior Secured Notes klasy A-2-II są natomiast warte 375 mln USD, mają oprocentowanie 6,237% i oczekuje się, że zostaną spłacone w ciągu dziesięciu lat. Odsetki w obu transzach będą wypłacane kwartalnie.
Wpływy z emisji Obligacji 2024 posłużą wielu celom. Przede wszystkim zostaną one wykorzystane do pełnej spłaty niespłaconych Obligacji Klasy A-2-II z Serii 2018-1, których saldo główne na dzień 31 marca 2024 r. wynosiło około 591 mln USD. Ponadto środki te pokryją koszty transakcji, zasilą rachunki rezerwowe związane z sekurytyzowanym instrumentem finansowym oraz wesprą ogólną działalność korporacyjną, która może obejmować odkup akcji przez spółkę.
Planet Fitness podkreśla, że niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży Obligacji 2024 ani żadnych innych papierów wartościowych, a obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku. W związku z tym nie można ich sprzedawać w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Transakcja ta jest częścią szerszej strategii Planet Fitness, która kontynuuje ekspansję. Firma, założona w 1992 roku z siedzibą w New Hampshire, stała się jednym z największych franczyzodawców i operatorów centrów fitness na świecie, z około 19,6 mln członków w 2 599 sklepach na dzień 31 marca 2024 roku.
Chociaż firma złożyła oświadczenia wybiegające w przyszłość dotyczące oczekiwanego wykorzystania wpływów i potencjalnego odkupu akcji, oświadczenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i podlegają ryzyku, niepewności i zmianom okoliczności.
W innych niedawnych wiadomościach Planet Fitness odnotowało znaczące zmiany. Nowy CEO sieci fitness, Colleen Keating, przejął stery, wyznaczając nową erę dla firmy. Firmy analityczne zaktualizowały swoje ratingi dla spółki, a Jefferies podniósł ocenę akcji z Trzymaj do Kupuj, a JPMorgan również zmienił ocenę z Neutralnej na Przeważaj. Stifel obniżył jednak ocenę akcji z Kupuj do Trzymaj.
Firma z powodzeniem zabezpieczyła finansowanie w wysokości 800 milionów dolarów poprzez emisję uprzywilejowanych obligacji zabezpieczonych, co ma na celu spłatę istniejącego zadłużenia i pokrycie kosztów transakcji, a także innych celów korporacyjnych. Co więcej, Planet Fitness ogłosiło również plany dotyczące transakcji refinansowania obejmującej emisję 600 mln USD nowego sekurytyzowanego długu.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Planet Fitness odnotował 6,2% wzrost sprzedaży w tych samych sklepach i 18% wzrost skorygowanej EBITDA za 1 kwartał 2024 roku. Ponadto firma podniosła cenę członkostwa w Classic Card. Są to jedne z ostatnich zmian, które firma ogłosiła, demonstrując swoje proaktywne podejście do poruszania się po rozwoju i wyzwaniach.
InvestingPro Insights
Po ogłoszeniu niedawnej transakcji refinansowania Planet Fitness (NYSE: PLNT), uzasadnione jest głębsze spojrzenie na kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Według danych InvestingPro, od pierwszego kwartału 2024 r. Planet Fitness posiada imponującą kapitalizację rynkową w wysokości 6,4 mld USD, co odzwierciedla znaczny rozmiar i wpływ firmy w branży fitness.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że Planet Fitness może pochwalić się niezwykłą marżą zysku brutto w wysokości 62,35% za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 roku. Wskaźnik ten pokazuje zdolność firmy do efektywnego zarządzania kosztami sprzedanych towarów i utrzymania rentowności, co jest szczególnie istotne, ponieważ firma wykorzystuje wpływy z refinansowania do potencjalnego odkupu akcji i inwestowania w działalność korporacyjną.
Inną godną uwagi wskazówką InvestingPro są ostatnie wyniki akcji, ze znacznym zwrotem w ciągu ostatniego tygodnia wynoszącym 8.78%. Sugeruje to, że inwestorzy pozytywnie zareagowali na wiadomość o refinansowaniu, co może wskazywać na zaufanie rynku do strategicznego zarządzania finansami spółki i perspektyw wzrostu.
Inwestorzy zainteresowani bardziej kompleksową analizą Planet Fitness mogą znaleźć dodatkowe spostrzeżenia na InvestingPro, w tym łącznie 9 dodatkowych porad InvestingPro dla PLNT na stronie https://www.investing.com/pro/PLNT. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wskaźniki wydajności firmy, użycie kodu kuponu PRONEWS24 zapewni dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.