W poniedziałek Piper Sandler potwierdził swoją ocenę "przeważaj" dla akcji Allogene Therapeutics (NASDAQ: ALLO) z ceną docelową 11,00 USD. Analiza firmy jest następstwem niedawnych prezentacji na konferencjach medycznych, które podkreśliły potencjał terapii CAR-T w chorobach autoimmunologicznych.
Pomimo chłodnej reakcji inwestorów na zestawy danych zaprezentowane w piątek na European League Against Rheumatism (EULAR), ustna prezentacja na European Hematology Association (EHA) w sobotę pokazała obiecujące dane z Schett Lab, wskazujące na dobre wyniki w toczniu i dwóch innych wskazaniach autoimmunologicznych.
Allogene Therapeutics jest liderem w opracowywaniu terapii CAR-T, rodzaju leczenia, które modyfikuje komórki T pacjenta w celu atakowania komórek nowotworowych. Badania firmy nad chorobami autoimmunologicznymi stanowią potencjalną ekspansję tej technologii poza onkologię.
Komentarz Piper Sandler sugeruje, że ALLO-329 firmy Allogene, który jest ukierunkowany zarówno na CD19, jak i CD70, może oferować korzyści kliniczne, takie jak trwałość i zmniejszona potrzeba limfodeplecji, procesu osłabiającego układ odpornościowy.
ALLO-329 ma szansę stać się pionierską terapią w obszarze CAR-T, z podwójnie ukierunkowanym podejściem, które może zapewnić przewagę w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Rozpoczęcie badań fazy 1 dla ALLO-329 zaplanowano na pierwszą połowę 2025 r., co może stanowić znaczący kamień milowy dla Allogene Therapeutics w jej dążeniu do innowacyjnych terapii.
Potwierdzenie przez Piper Sandler oceny "przeważaj" i ceny docelowej 11,00 USD wskazuje na zaufanie do strategicznego kierunku Allogene i potencjału jej rurociągu. Koncentracja spółki na terapiach CAR-T w chorobach autoimmunologicznych może wyróżnić ją na konkurencyjnym rynku biotechnologicznym.
Inwestorzy i obserwatorzy branży będą prawdopodobnie bacznie obserwować postępy Allogene, zwłaszcza w miarę zbliżania się do rozpoczęcia badań fazy 1 dla terapii ALLO-329. Rozwój zastosowań CAR-T w chorobach autoimmunologicznych może mieć wpływ zarówno na przyszłość firmy, jak i na szerszą dziedzinę terapeutyczną.
W innych niedawnych wiadomościach Allogene Therapeutics była głównym punktem zainteresowania różnych firm analitycznych. Firma odnotowała mieszane wyniki finansowe, z silną pozycją gotówkową w wysokości 397,3 mln USD na koniec I kwartału 2024 r., pomimo wyższych niż oczekiwano kosztów badań i rozwoju oraz kosztów SG&A.
Strategiczne inicjatywy Allogene, takie jak rozszerzenie praw komercyjnych do cema-cel, kluczowego kandydata na lek, na Unię Europejską i Wielką Brytanię, zostały dobrze przyjęte. Posunięcie to zwiększa potencjalny całkowity rynek adresowalny do ponad 9,5 mld USD, co jest znaczącym wydarzeniem, które może potencjalnie zwiększyć przyszłe przychody.
Firma czyni również postępy w swoich badaniach klinicznych, a kluczowe badanie ALPHA3 dla cema-cel ma rozpocząć się w połowie 2024 roku. Badanie to ma na celu ustalenie leku jako terapii konsolidacyjnej dla pacjentów z MRD+ LBCL. Analitycy przedstawili różne perspektywy na przyszłość Allogene, z ocenami od "Market Perform" do "Outperform".
Co więcej, Allogene niedawno pozyskał około 110 milionów dolarów finansowania, co ma przedłużyć pas gotówkowy spółki do 2026 roku. Jednak kilka firm analitycznych skorygowało swoje ceny docelowe dla Allogene, w tym Oppenheimer, który obniżył cenę docelową do 13 USD, H.C. Wainwright, który obniżył cenę docelową do 9 USD i B.Riley, który obniżył cenę docelową do 7 USD. Pomimo tych korekt, każda z tych firm utrzymuje pozytywną ocenę akcji.
Są to ostatnie wydarzenia, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę przy rozważaniu Allogene Therapeutics.
InvestingPro Insights
Optymistyczne prognozy Piper Sandler dotyczące Allogene Therapeutics znajdują odzwierciedlenie w niektórych wskaźnikach i działaniach analityków śledzonych przez InvestingPro. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 490,64 mln USD, Allogene jest znaczącym graczem w branży biotechnologicznej, choć stoi przed wyzwaniami. Strategiczne skupienie się firmy na terapiach CAR-T w chorobach autoimmunologicznych jest innowacyjnym posunięciem, ale ważne jest, aby zwrócić uwagę na aspekty finansowe, które towarzyszą temu przedsięwzięciu. Allogene posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym sygnałem dla jej kondycji finansowej i zdolności do finansowania trwających badań. Ponadto fakt, że 8 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sugeruje rosnące zaufanie do potencjału firmy pomimo obecnych niepowodzeń.
Inwestorzy powinni być jednak świadomi spalania gotówki przez spółkę i słabych marż zysku brutto, ponieważ czynniki te mogą mieć wpływ na harmonogram i powodzenie wprowadzania na rynek terapii takich jak ALLO-329. Oczekuje się, że Allogene nie będzie rentowny w tym roku i nie był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest typowe dla wielu firm biotechnologicznych w fazie badań i rozwoju. Co więcej, w ciągu ostatnich trzech miesięcy akcje spółki zanotowały znaczny spadek cen, osiągając poziom zbliżony do 52-tygodniowego minimum. Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, na platformie dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, zapewniające kompleksowe spojrzenie na sytuację finansową i operacyjną Allogene.
Aby uzyskać dalszy wgląd i dostęp do ekskluzywnych wskazówek, które mogą kierować decyzjami inwestycyjnymi, czytelnicy mogą rozważyć subskrypcję InvestingPro. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.