Wtorek - Needham skorygował swoją perspektywę dla G1 Therapeutics (NASDAQ: GTHX), obniżając cenę docelową do 6 USD z poprzednich 12 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji. Korekta nastąpiła po ogłoszeniu, że leczenie skojarzone Trilaciclib z gemcytabiną i karboplatyną nie wykazało znaczącej ogólnej korzyści w zakresie przeżycia w porównaniu do stosowania samej gemcytabiny i karboplatyny.
Mediana przeżycia całkowitego (mOS) wyniosła 17,4 miesiąca w przypadku leczenia skojarzonego w porównaniu z 17,8 miesiąca w przypadku leczenia standardowego, przy wartości p wynoszącej 0,884, co wskazuje na brak istotności statystycznej.
Firma G1 Therapeutics podjęła decyzję o zaprzestaniu dalszego rozwoju leku Trilaciclib, znanego również jako trila, poza jego zastosowaniem w drobnokomórkowym raku płuca (SCLC). Zamiast tego firma skoncentruje swoje wysiłki na komercyjnej realizacji swoich produktów. Pomimo niepowodzenia, Trilaciclib nadal wykazuje hematologiczne właściwości ochronne, co było stałą cechą leku.
Firma potwierdziła swoje prognozy sprzedaży dla Coseli na rok obrotowy 2024, przewidując przychody w przedziale 60-70 mln USD. Ponadto G1 Therapeutics wskazało, że ze względu na zmniejszone wydatki spodziewa się wydłużyć swój pas gotówkowy i osiągnąć rentowność w drugiej połowie 2025 roku.
Korekta ceny docelowej odzwierciedla usunięcie z wyceny wszelkiej potencjalnej wartości przypisywanej leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) oraz rewizję szacunków sprzedaży SCLC. Needham sugeruje, że strategiczne dostosowanie firmy może przyciągnąć zainteresowanie potencjalnych nabywców, biorąc pod uwagę zaktualizowane perspektywy finansowe i ciągłe ukierunkowanie komercyjne.
W innych niedawnych wiadomościach G1 Therapeutics doświadczyła szeregu wydarzeń. Prowadzone przez spółkę badanie fazy 3 PRESERVE 2 nad lekiem Cosela w potrójnie ujemnym raku piersi nie osiągnęło pierwotnego punktu końcowego, co skłoniło H.C. Wainwright do obniżenia docelowej ceny akcji z 9 USD do 3 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji Kupuj.
Pomimo tego, G1 Therapeutics odnotowało 34% wzrost sprzedaży netto rok do roku i 4% wzrost wolumenu fiolek Cosela w swoim wezwaniu do zapłaty za pierwszy kwartał 2024 roku. Firma podtrzymuje również prognozę przychodów w wysokości od 60 do 70 mln USD na ten rok.
Ponadto G1 Therapeutics zawarła umowę licencyjną z Pepper Bio, która może przynieść do 135 mln USD płatności. Pozytywnym akcentem jest fakt, że wyniki badania klinicznego fazy 2 wykazały poprawę całkowitego przeżycia i zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych dla trilaciclibu w połączeniu z TROP2 ADC u pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem piersi z przerzutami. Wyniki te mają zostać przedstawione na spotkaniu American Society of Clinical Oncology w 2024 roku.
Dzięki tym ostatnim wydarzeniom G1 Therapeutics planuje skupić się na rozszerzeniu swojej działalności w zakresie drobnokomórkowego raka płuca na rozległym etapie i zbadaniu innych zastosowań trilaciclibu. Firma podejmuje również strategiczne kroki w celu usprawnienia operacji i wydłużenia swojej ścieżki gotówki, wspierając swoją ścieżkę do rentowności w drugiej połowie 2025 roku.
InvestingPro Insights
Ponieważ G1 Therapeutics (NASDAQ: GTHX) zmienia swoją strategię po ostatnich wynikach klinicznych, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro ujawniają krytyczne wskaźniki finansowe, które inwestorzy mogą uznać za pouczające. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi skromne 116,06 mln USD, co odzwierciedla skorygowane oczekiwania rynku. Warto zauważyć, że GTHX może pochwalić się wysoką marżą zysku brutto w wysokości 91,89% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2023 r., co podkreśla zdolność spółki do utrzymania rentowności na poziomie brutto pomimo szerszych wyzwań.
Jedna z porad InvestingPro podkreśla, że GTHX posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co może stanowić amortyzację przed niepewnością operacyjną i wspierać zaangażowanie firmy w osiągnięcie rentowności do drugiej połowy 2025 roku. Ponadto czterech analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sugerując potencjalne odbicie lub pozytywne perspektywy na horyzoncie.
Inwestorzy poszukujący głębszych informacji mogą znaleźć dodatkowe porady InvestingPro na stronie https://www.investing.com/pro/GTHX, które mogą dodatkowo wpłynąć na ich decyzje inwestycyjne. Co więcej, osoby zainteresowane subskrypcją InvestingPro mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Na InvestingPro dostępnych jest jeszcze 12 innych wskazówek, które mogą zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie sytuacji finansowej i wyników rynkowych GTHX.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.